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日銀突出手縮減購債 日債息、日圓應聲走高
日本銀（央）行13日意外宣布將減少例行公債操作規模，有如向市場釋出鷹派訊息，意欲阻貶日圓。 受此影響，日債殖利率攀升到數年高點、日圓兌美元一度收復失土。 日銀表示，將把5到10年期的公債購買規模從4月24日的4,750億日圓減少到4,250億日圓。該規模仍在日銀先前宣布的4,000億到5,500億日圓的當季購買計畫區間。 日銀大約每周都會進行一次例行的公債操作。13日的宣布將創下該央行自去年12月以來首度削減購債規模。 由於此舉可能推升日本公債殖利率，進而縮減不利日圓匯率的日美之間利差，對貨幣政策前景最敏感的日本2年期公債殖利率上漲1個基點到0.325％，締造2013年6月以來最高紀錄。5年期公債殖利率跳漲2.5個基點到0.545％，為2011年4月以來首見。此外10年期公債殖利率則勁升3.5個基點到0.94％，為去年11月以來最高。 日圓兌美元也強彈0.2％至155.52日圓高位，不久後回落到155.88兌1美元附近交易。 三菱日聯摩根士丹利證券公司固定收益策略師Takahiro Otsuka認為，日銀削減買債規模的消息，令市場頗感意外，這可能有助拉抬日債殖利率，市場很難不把此舉視為是日銀針對近期日圓貶值的回應。 他預測日本債市未來或許還會出現更多波動。 根據日銀上周公布的4月決策會議紀錄顯示，正密切關注疲弱日圓對通膨造成的影響，以及將此視為是否有必要加快升息依據之一。當時該內容曾引發外界揣測，日銀很可能比預期提早升息與減少公債購買規模。
日銀會議記錄：未來考慮縮減購債規模
日本央行（日銀）2日公布3月會議記錄，內容顯示決策委員同意日本長期利率應該由市場制定，一些委員則表示，該央行應該在某個時間點放慢購債腳步。 日銀在3月的會議決定結束長達8年的負利率以及公債殖利率控制，終於自長年來激進的刺激經濟措施轉向。 會議記錄指出，在殖利率曲線控制方面，許多委員表達該央行改變架構是合宜的，這些委員皆認為長期利率原則上應該由金融市場來決定。 該記錄還提到，部分委員認為，日銀應該在日後的某個時間點減少購買日本公債數量，同時透過贖回公債減少在外流通的公債數量。 上述說法凸顯日銀有意在自3月政策轉向後、市場恢復平靜時，開始考慮縮減債購規模，最終減少龐大的資產負債表。 在日銀於4月舉行的決策會議中，日銀決定利率維持不變，看好未來幾年通膨將維持在接近2％目標的水準。
日銀暗示縮減購債 股匯雙漲
日本銀（央）行9日暗示，將縮減每月超長期公債的購買規模、暗示今年可能削減刺激措施。該消息激勵日圓兌美元應聲急漲0.6％。與此同時，日股也傳出捷報，受惠於科技股買盤帶動，日經225指數收盤刷新1990年泡沫經濟破滅後的新高。 日銀9日買進1,500億日圓（約10.4億美元）的10到25年期超長期公債，該購買規模雖與上月25日的購債金額相同，不過考量到日銀已經縮減每月操作次數，也意味1月的債券買入規模將減少。 根據市場利率顯示，交易員仍押注日銀將在今年稍後結束負利率政策。不過鑒於1日能登半島發生強震，市場認為日銀為了避免對經濟造成衝擊，在本月應該不會有所行動。 三菱日聯摩根士丹利證券的固定收益策略師Keisuke Tsuruta表示，日銀決定維持10至25年期公債購買金額，暗示本月購債規模將會明顯減少。他認為日銀可能想在條件允許下，逐步縮減購債規模。 野村證券駐東京的日本外匯策略主管Yujiro Goto指出，先前市場對日銀取消負利率政策的預期曾大幅降溫，不過在日銀減少超長債購買規模的消息傳出後，如今該預期又死灰復燃。 在日銀發布購債操作聲明後，日圓兌美元應聲急漲0.6％到143.42日圓價位。 外匯交易員指出，由於美日10年期公債殖利率差距正在逐漸拉近，導致東京對沖基金轉而拋售美元、改買日圓。 最新的隔拆交換利率指數顯示，日銀將在7月結束負利率政策，去年11月該利率指數押注是4月。 此外受到前一日美股強漲激勵，日股9日在科技股買盤湧入下，推升日經225指數收盤大漲385.76點、漲幅約1.16％ ，收在33,763.18點，締造1990年3月9日以來收盤最高紀錄。 野村證券策略師kazuo Kamitani認為，美股8日勁漲讓市場氣氛重回樂觀，日股在科技股與藍籌股領軍上攻收盤再創高峰。然而估值便宜、公司治理改革與巴菲特效應，都令外界相當看好日股前景。
日銀縮減購債 股匯雙漲
日本銀（央）行9日暗示將縮減每月超長期公債的購買規模、提醒外界今年仍有可能削減刺激措施。該消息激勵日圓兌美元應聲急漲0.6％。此外日股在同一天也傳出捷報，受惠於科技股買盤帶動，日經225指數收盤刷新1990年泡沫經濟破滅後的歷史高點。 日銀9日買進1500億日圓（約10.4億美元）的10到25年期超長期公債，該購買規模雖與上月25日的購債金額相同，不過考量到日銀已經縮減每月操作次數，也意味1月的債券買入規模將減少。 根據市場利率顯示，交易員仍押注日銀將在今年稍後結束負利率政策。不過鑒於1日能登半島發生強震，市場認為日銀為了避免對經濟造成衝擊，在本月應該不會有所行動。 三菱UFJ摩根士丹利證券的固定收益策略師Keisuke Tsuruta表示，日銀決定維持10至25年期公債購買金額，暗示本月購債規模將會明顯減少。他認為日銀可能想在條件允許下，逐步縮減購債規模。 野村證券駐東京的日本外匯策略主管Yujiro Goto指出，先前市場對日銀取消負利率政策的預期曾大幅降溫。不過在日銀減少超長債購買規模的消息傳出後，如今該預期又死灰復燃。 在日銀發布購債操作聲明後，日圓兌美元應聲急漲0.6％到1美元兌143.42日圓價位。目前該匯率多持穩在143.6附近。 外匯交易員指出，由於美日10年期公債殖利率差距正在逐漸拉近，導致東京對沖基金轉而拋售美元、改買日元。 最新的隔拆指數交換利率顯示，日銀將在7月結束負利率政策，去年11月該利率曾押注是4月。 此外受到前一日美股強漲激勵，日股9日在科技股買盤湧入下，推升日經225指數收盤大漲385.76點、漲幅約1.16％ ，收在33,763.18點，締造1990年3月9日以來收盤最高紀錄。 野村證券策略師kazuo Kamitani認為，美股8日勁漲讓市場氣氛重回樂觀，日股在科技股與藍籌股領軍上攻收盤再創高峰。然而估值便宜、公司治理改革與巴菲特效應，都令外界相當看好日股前景。