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蔡慶龍｜AMD獨家代工大單被它吃下？
提到AI你心裡會想到什麼，想必八成人都是想到輝達，當初黃仁勳來台旋風至今仍然歷歷在目，輝達AI晶片霸主地位已經難以憾動，但你似乎忘了超微蘇姿丰，同時也殺出一片血路，尤其是明星級產FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）是一大亮點，主要應用在無人機、機器人、自動駕駛上，與MCU不同的地方是，FPGA能更好特殊應用積體電路銜接，有利商業上更快推出新產品，也是全球商業電子公司主力開發產品，這些都是超微的亮點。 超微Zen5系列CPU，將在今年下半年進入量產出貨，預計將有內建人工智慧、搭配機器學習最佳化，前端重新管道化，據傳單核心效能提升15％在桌上PC跟NB領域上，都有飛躍性提升，妥妥是AI PC、AI NB相關配備之一。根據目前資料，將會比Ryzen7000（Ryzen 9 7950X）的Zen4還要快40％。值得一提的是Type-C大廠祥碩（8210），獨家承接超微桌上型電腦（DT）晶片組代工大單，對接下來AI PC、AI NB問世，絕對是利多消息，此外祥碩（8210）也有USB4封包交換器產品，根據法說會的資訊，將會先協助既有客戶升級，再來將跨足USB伺服器市場，最後再進入高通道數市場，進一步滿足伺服器規格。 祥碩（8210）今天表現不錯，又將臨2,000元大關，這檔是高階核心會員持股，股價高原因，無非就是市場給予它價值，認同度高自然價格就高，跟著慶龍老師操作，就不會去害怕高價股，只要你學會從高價股身上賺到一個小波段利潤，這個獲利效益會比低價股還要高好幾倍，關鍵在相對低檔買點在哪裡，買有基本面、有明星級產品加持、有市場認同度的股票，是投資長久不敗的唯一方法。 ※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
祥碩 Q2營運有望小幅成長
祥碩（5269）總經理林哲偉指出，代工大客戶市占率持續成長，預估第二季營運較第一季持平，有機會小幅成長，毛利率約50％～55％。下半年因高階新產品加入，毛利率將有機會再拉升。 祥碩9日召開法說，第一季營收19.48億元，因有庫存回轉利益，代工及自有品牌部門的客戶需求回升，出貨順利，加上產品組合優化，包括大客戶晶片組中B600系列的占比提升，致第一季毛利率來到59.2％的史上新高，單季稅後純益8.86億元，每股稅後純益（EPS）12.8元。 以營收結構來看，Host端占比重80％（代工占50～55％、自有品牌占比重50％～45％）、Device端占比重20％。 林哲偉表示，在疫情過後，產業進行庫存調整，經過四至五季的去化後，祥碩庫存回到100天以下的正常水位，2024年預期不會有庫存的問題。 展望第二季，他指出，代工業務持續成長，自有品牌部分在第二季是淡季，但有新客人進來，可彌補淡季產品線，預估第二季營收可以樂觀看待，可與第一季持平或稍好，毛利率在50％～55％的區間。 未來祥碩將強化高階產品，開拓新市場與新產品，讓成本更具競爭力，利用規格升級讓毛利率維持在高水準，並擬對外招募新工程師，強化人才庫，維持公司一定的競爭力。 法人預期，祥碩下半年將受惠大客戶推出 Ryzen新晶片推出，加上USB4新品在持續挹注，且中國大陸標案需求回升，下半年營運將優於上半年。
《半導體》祥碩Q2樂觀看 拚比Q1好一點
【時報記者王逸芯台北報導】祥碩(5269)今日舉辦法人說明會，隨著庫存消化告一段落，祥碩目前已經回到正常庫存狀況，第一季每股賺12.8元。展望第二季，總經理林哲偉表示，預計第二季會和第一季類似、但有機會再好一點，整體持樂觀態度，毛利率預計落在50~55%。 祥碩第一季單季合併營收為19.48億元、季增加14%，年增加39%；單季稅後淨利8.85億元、季增加31%、年增加128%，每股淨利12.8元。單季毛利率59%、季減少4個百分點，年增加6個百分點。 總經理林哲偉表示，祥碩在經歷4~5個季度的調整，目前已經回到正常庫存狀況，帶動第一季獲利、毛利率有不錯的表現。祥碩第一季主要動能來自Host相關產品、占比接近8成，儘管PC產品較弱，但交換器等需求有彌補過來，且自有品牌部分也有成長。其實從去年下半年開始，就有看到代工、自有品牌都有需求回升，且出貨也相當順利。 展望第二季，林哲偉表示，儘管是自有品牌淡季，但會有一些新的產品出貨減緩淡季衝擊，預計第二季營運將與第一季類似表現平穩，但有機會再好一點，狀況已經比先前預估的好，祥碩對第二季持樂觀態度。 毛利率部分，林哲偉表示，祥碩第一季毛利率為59%，毛利率偏高一部分原因為庫存沖消所致，第二季毛利率預計不會再像第一季一樣、估約落在50~55%，全年毛利率也差不多是這樣的區間。 林哲偉表示，目前PC市場仍偏弱，第二季是Device傳統淡季，祥碩的策略就是會在下半年力推USB4產品，由於USB4產品單價較高，盼藉此加大對營運的貢獻。
《半導體》祥碩法說倒數 外資點出3聚焦
【時報記者王逸芯台北報導】祥碩(5269)將於今日召開法人說明會，美系外資率先出具最新研究報告，點出法說會可能關注的3大重點，另外，外資也預估祥碩第二季營收將和第一季持平，故現階段維持祥碩加碼評等、目標價2400元。 祥碩第一季單季合併營收為19.48億元、季增加13.9％，年增加39.3％；單季稅後淨利8.66億元、季增加31.2％、年增加127.5％，每股淨利12.8元。單季毛利率59.2%、季減少3.1個百分點，年增加6.5個百分點，主要來自於庫存沖銷的貢獻。 美系外資表示，祥碩公布第一季財報，公司對於庫存持續沖銷逆轉保持樂觀態度，惟營運支出較高，推估可能是更高的研發支出。祥碩將在今日舉辦法人說明會，關注的焦點可分為3點，首先，在庫存回沖效應之後，未來幾季的毛利率趨勢；再者，來自USB4產品和新的ODM晶片組的貢獻；最後，大陸市場的需求更新。 展望第二季，美系外資表示，預計祥碩第二季營收相較第一季應該呈現持平，毛利率落在54%，第二季可能仍有一些庫存沖銷逆轉，但上述預估並無考慮到這一點。現階段維持祥碩加碼評等、目標價2400元。
祥碩今明年仍犀「利」 外資續喊加碼 目標價給這數字
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，點出祥碩在今明兩年在USB4主機和設備控制器、PCIe Gen 4/5以及大陸市佔率持續成長下，獲利持續強勁，另外，外資也點出，瑞昱(2379)所推出的USB4和祥碩並非相同產品，不會有競爭衝突，故維持祥碩加碼評等、目標價2,400元。 美系外資表示，祥碩股價過去一個月下跌17%，與此同時，台股加權指數僅下跌3%，將祥碩股價下跌的原因歸咎於半晶圓廠市場情緒疲軟，市場投資人擔憂PC市場需求，加上瑞昱也搶進USB 4 hub市場，只是就瑞昱的USB4產品來說，和祥碩其實是不同的產品，祥碩在USB4主機和設備控制器、PCIe Gen 4/5，以及不斷增加的大陸市佔率下，其實仍是營運很大的優勢，獲利仍強勁，預估祥碩在2023~2025年營收複合年增長率將達到70%。現階段維持祥碩加碼評等、目標價2,400元，另外，考量到產品組合，將祥碩2024年和2025年每股收益分別上調7%和1%。 美系外資表示，祥碩第一季營收為19億元，季增加14%、年增加39%，主要是因為3月有急單貢獻所致，預計祥碩第一季毛利率將落在53.2%，且在存貨沖銷下，應該還有一定的上升空間，加上轉投資文曄(3036)挹入，小幅調高祥碩單季EPS至11.4元。 展望第二季，美系外資表示，預計祥碩營收可望與第一季持平，毛利率約落在54%，但仍會有來自存貨沖銷的貢獻。就產品面來說，看好首批USB4主機出貨量和來自大陸的銷售量不斷成長。另外，祥碩在4月18日宣布發行GDR，此次募款用於海外物資採購，很可能是 祥碩尋求任何投資/併購機會。
弘塑攻漲停、聯發科收復千元 台股15千金回來了
美股科技股強彈，台積電ADR大漲，台股半導體股及AI股族群也回神，台積電概念股弘塑（3131）傳出接單滿到明年，今（24）日再發威衝上漲停1,045元，聯發科（2454）也收復千元大關，台股15千金回來了。 台股近來從2萬點下殺，高價股、千金股股價面臨大幅的修正壓力，股價價位及排名出現重新洗牌，然而今天科技股重新拿回市場多頭先鋒部隊，信驊及世芯-KY今天雙雙大漲，蓄勢重新拿回3,000元整數大關，信驊早盤最高來到3,030元、世芯-KY最高為2,990元。 此外，祥碩今天股價大漲超過8％，也努力往2,000元關卡叩關。台股昨天原本只剩下12千金，今天早盤弘塑漲停，鈊象及聯發科都重新漲回千元大關，台股重現15千金。
《熱門族群》高價IC設計全數落難 聯發科千金讓出
【時報記者王逸芯台北報導】美國Fed放鷹，加上盤中傳出以色列報復伊朗，飛彈攻擊伊朗，台股重挫逾900點之多，跌點僅次於2021年5月12月疫情期間的封城消息衝擊，當時台股一度下跌逾1400點之多，高價IC設計今日全數落難，指標股聯發科摔下千元大關、跌破所有均線，世芯-KY則是摔下3千大關，股價最低觸2780元。 聯發科(2454)開低走低，帶量下殺摜破所有均線和千元大關，盤中跌幅逾6.5%、股價最低觸970元。聯發科將在下周五舉辦法人說明會，由於聯發科首季營收飛越財測高標，在基期已高加上智慧機拉貨動能減緩下，法人圈保守預估聯發科第二季營收恐有季度的個位數衰退，惟全年在AI換機潮下，高階智慧機SoC依舊將持續成長。 股王信驊(5274)今日盤中跌幅逾6%，最低觸2965元，啟動3千大關保衛戰，摔下5日線、季線。信驊今年營運偏向樂觀看待，一般伺服器市場已見到回溫外，在AI伺服器帶動BMC含量下，也將對信驊營運加分。 股后世芯-KY(3661)早盤後股價急洩，跌幅逾6%，摔下3千大關。創意(3443)亦重挫逾6%。IP高價股今日同樣哀鴻遍野，力旺(3529)一度殺到跌停，M31(6643)跌幅逾6%。高速傳輸概念部分，祥碩(5269)重挫逾5.5%，譜瑞-KY(4966)跌幅更逾7.5%。 半導體族群的挫跌，主要是受到台積電(2330)法說下修全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，衝擊整體半導體領域展望，惟以目前半導體產業所釋出的展望來說，多是今年優於去年，且AI趨勢大受期待，今日在市場恐慌賣下，是否有超跌疑慮，若有超跌，則下周可望反彈，只是目前以色列、伊朗戰事升溫，也為全球政經前景投下不確定因素。
祥碩 擬辦現增、發行GDR
祥碩（5269）18日舉行股東臨時會，會中通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證一案，發行上限530萬股，用於購買原物料及機器設備或轉投資等，並積極開發下一代產品，以強化公司競爭力。 祥碩總經理林哲偉預期，2024年該公司代工與自有品牌業務都會成長，其中，USB4 Host（主控）端產品上半年通過認證後，預期下半年放量，將挹注營收。 祥碩現為文曄（3036）最大股東，祥碩在2023年底參與文曄現增案，文曄已完成對加拿大Future Electronics的併購，第一季營收也傳出佳音，單季營收創歷史新高。 對於祥碩與文曄的關係，林哲偉表示，文曄的獲利將是祥碩的業外收益來源，文曄合併Future後，財報也將合併，祥碩預期在業外將有所展獲。此外，Future擁有歐美通路，對祥碩也有幫助。 在代工方面，林哲偉指出，客戶在Client端的出貨狀況不錯，市占率持續提升，祥碩身為供應鏈的一環，跟著一起成長；至於自有品牌產品部分，也持續推廣，與大陸當地業者合作，一樣採標準品出貨，預期2024年自有品牌業績也同步增長。 祥碩USB4 Device與Host端產品有近90％取得認證，期望上半年全數通過認證，目前市場由英特爾主導，隨著客戶Thunderbolt相關裝置銷售良好，Device產品需求也跟著增加。 另外，祥碩長期布局PCIe介面，目前PCIe Package switch已開發Gen2、Gen3，均在銷售中，也擁有相關IP，未來因應AI伺服器與其他應用的高速需求，正加速開發PCIe Gen4、Gen5規格。 林哲偉指出，現階段資料傳輸速度愈來愈快，開發成本也愈來愈高，公司目前產品主要以28、55奈米為主，已在規劃12奈米USB4 V2 80G和PCIe Gen5 Package switch，預計2025、2026年陸續問世。 祥碩董會先前已決議配發現金股利20元，配發率62％。
《半導體》Intel開發者論壇 祥碩雙認證Thunderbolt 4產品搶鏡
【時報記者王逸芯台北報導】祥碩(5269)受邀參加Intel的開發者論壇會議，展出雙認證Thunderbolt 4產品ASM2464PD，其更是為全台首家取得Thunderbolt認證的USB4裝置端晶片，目前已經進入量產，今年可望對祥碩營收、毛利率帶來貢獻。 祥碩總經理林哲偉表示，本次在Intel的開發者論壇中，展示祥碩擁有Thunderbolt 4和USB4雙認證的新產品(ASM2464PD)。感謝Intel團隊在Thunderbolt 4認證期間的協助與支持，讓ASM2464PD成為全台首家取得Thunderbolt認證的USB4裝置端晶片，兼具效能與穩定度並且順利進入量產。 祥碩在USB4發展上，具有領先業界的優勢，目前終端晶片產品已經進入量產階段，對於祥碩今年營收、毛利率將帶來貢獻，且預計可以穩定貢獻2024~2025年。 祥碩的Thunderbolt 4裝置端產品ASM2464PD，效能最高可高於3800MB/s，約是過去USB3.2 Gen2x2的兩倍。產品朝向ESG永續發展的目標來設計，高度整合周邊元件(最多達6合1)，以節省製作的零件(BOM)花費、減少PCB的面積需求以及簡化PCB走線，實踐節能減碳的宗旨。 祥碩表示，ASM2464PD在速度上有顯著的優勢，獲得多方關注，高相容性的特點，讓客戶可創造具有價值與差異化的Thunderbolt 4產品線，祥碩的裝置端產品是公司累積多年經驗深耕的結果，雄厚的實力得以滿足客戶的多樣需求。
《半導體》鈺太加碼持股 文曄漲不停
【時報記者王逸芯台北報導】文曄(3036)近期消息面紛陳，繼月初完成對加拿大Future的併購，首季營收也傳出佳音，單季營收超越財測高標，再創歷史新高。最新消息為微機電(MEMS)麥克風公司鈺太(6679)宣布增加手中文曄持股102萬4181股，累計持有749萬4181股、持股比例為0.65%。文曄繼昨日整場站穩漲停後，今日儘管股價開低，但早盤後股價黑翻紅，大漲逾4.5%，股價最高達167元。 鈺太昨日公告，取得文曄股票102萬4181股、每股113.47元，交易總金額1.16億元(包含現金增資取得普通股金額5454.71萬元)。累計鈺太持有文曄股票749萬4181股、累積持有金額5.71億元、累積持有持股比例0.65%。 文曄透過完成加拿大Future併購，兩者市佔率就將高達12.2%，成為全球半導體通路第一名，文曄將透過Future擴展產品和市場的寬度以及廣度，今年營運表現可期。法人推估，文曄與Future完成整併後，中長期綜效策略逐步清晰，預估文曄今年營收將挑戰9000億元大關，每股獲利可以一口氣成長到約13元，不僅如此，2025年更是上看2個股本。 目前文曄最大股東為祥碩(5269)，祥碩在去年底參與文曄現增案，取得約1.77萬張，持股比例約降至19.24%。第二大股東為大聯大(3702)同樣也在去年底參與現增，持股約持股比例降至14.97%。 鈺太最大股東為聯發科(2454)，日前公布的3月營收1.9億元，月成長高達26%。有鑑於第二季恢復工作天數，筆電市場回溫可以期待，有利於鈺太今年營運表現，另外，除了MEMS麥克風，鈺太也有電源管理相關產品線，隨著5G及AI相關應用趨勢帶動，將帶動今年電源管理IC市場持續成長。
祥碩受邀Intel開發者論壇會議 展出雙認證Thunderbolt 4®產品
高速傳輸IC設計領導品牌祥碩科技（5269）宣布，受邀參加Intel的開發者論壇會議，獲得雙認證的裝置端產品ASM2464PD，及以同樣架構設計，但擁有其他附加功能的ASM2464PDX，為此次主要展示的產品。
鋼鐵人通「電」 這檔連3日漲停還爆量 台積、台股寫紀錄
在台積電領漲下，台股今（9）日開高走高，盤中一度大漲逾400點，高見20,820.81點，收盤報20,796.2點，再寫紀錄，上漲378.5點，漲幅1.85％，成交量4,423.01億元。 台積電大漲4.6％，收在819元，市值突破21.2兆元，再締新猷，相關供應鏈齊高歌，盟立亮燈漲停，漢唐、帆宣、上品、光洋科、精材等同步收紅。 重電族群再衝一波，亞力、士電、華城、華榮等以漲停作收，中興電、東元、大同、華新、大亞等一齊走高；鋼鐵類股利多助攻迎漲勢，燁興、第一銅、千興、中鴻、海光等攜手攻上漲停，中鋼上漲4.2％，成交量逾11萬張。 聯電家族矽統今天再度登頂，已是連續3日漲停作收，成交量近17萬張，居上市個股第2位。 據業內初步統計，上市、櫃股票合計華榮、銘異、立凱-KY、斐成等40檔強勢漲停板，表現搶眼。 類股表現以鋼鐵、電機類股波動最大，分別上漲3.67％、3.72％，電腦類股跌幅明顯，下跌0.69％。 今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考： 上市股漲幅達9.59％的有22檔，當中有21檔漲停，收盤漲幅前十名依序為華榮（1608）、銘異（3060）、雷虎（8033）、沛爾生醫-創（6949）、第一銅（2009）、同泰（3321）、和椿（6215）、華城（1519）、三商電（2427）、中鴻（2014）。 上市股跌幅超過4.56％的有10檔，當中有2檔跌停，收盤跌幅前十名依序為國化（1713）、吉茂（1587）、五鼎（1733）、嘉基（6715）、科妍（1786）、所羅門（2359）、祥碩（5269）、大銀微系統（4576）、望隼（4771）、晟銘電（3013）。 上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、矽統（2363）、緯創（3231）、大亞（1609）、中鋼（2002）、友達（2409）、鴻海（2317）、中工（2515）、大同（2371）、中興電（1513）。 上櫃股有19檔達9.65％以上漲幅，前19名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為立凱-KY（5227）、斐成（3313）、及成（3095）、福大（4402）、博士旺（3555）、廣寰科（3287）、富裔（6264）、協易機（4533）、太普高（3284）、安倉（5548）。 上櫃股有10檔有7.56％以上跌幅，前4名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為陞達科技（4945）、地心引力（3629）、勝昱（4304）、淳紳（4529）、力肯（1570）、信立（4303）、榮群（8034）、昇佳電子（6732）、達邦蛋白（6578）、世紀（5314）。 上櫃成交量前10名個股依序為均豪（5443）、雷科（6207）、廣明（6188）、協易機（4533）、金居（8358）、台燿（6274）、英濟（3294）、安國（8054）、品安（8088）、富喬（1815）。
新高價！台積電、祥碩等39檔強漲
台股加權指數在台積電（2330）領頭下攻上歷史新高，蓄勢戰20,500點關卡，台積電攜手祥碩（5269）等共39檔上市櫃股創歷史天價，另外，也有臻鼎-KY（4958）等4檔上市櫃股成交量爆天量。 據統計，創歷史天價的上市股有華城、吉茂、台積電、一詮、達欣工、新產、京鼎、嘉澤、辛耘、祥碩、亞翔、迅得、鈺邦、澤米、峰源-KY、圓裕及雲豹能源-創等17檔。 另上櫃則有邑錡、晶悅、豆府、耀勝、雙鴻、凡甲、家登、崇友、富宇、坤悅、世紀、新門、昇益、永信建、新潤、富旺．易發、均華、信紘科、福華、群聯、鉅邁等22檔上櫃股股價寫歷史新高。 另外，成交量創歷史新高則有聯上發、光耀、臻鼎-KY及邑錡等。其中，邑錡為價量齊步刷歷史新高。
《熱門族群》AI PC大浪將至 國際大咖擂戰鼓、概念股喊聲
【時報記者王逸芯台北報導】AI PC獲點名將成為產業下一波藍海，包括高通、英特爾、ADM等國際大咖積極搶進，綜觀自去年第四季以來，推出的晶片中只有高通的算力高於40 TOPS，但Intel、AMD等預計在下半年端出算力更高的晶片，屆時AI PC整體產業勢必更加活絡，也會帶動一波值得期待的升級潮，加上AI PC整體ASP明顯提升，對歷經2023年一波嚴峻庫存修正的PC相關半導體業者來說，無疑是迎向下一波產業高峰的曙光。 國際一線晶片大廠積極布局AI PC，為搶先布局AI PC的發展機會，各家晶片業者包含Intel、AMD、高通等皆積極推出搭載NPU的AI PC用之CPU解決方案。只是，有鑑於AI大語言模型的參數越多，如要能順暢執行，所須的算力的就越高，因此，AI PC如要能順暢執行約100億到300億個參數的LLM模型，如Microsoft Copilot，Microsoft建議AI PC的算力至少要有40 TOPS以上。綜觀自去年第四季以來，推出的晶片中只有高通的算力高於40 TOPS，Intel與AMD算力更高的晶片預計在今年下半年時會推出，相信隨著更多家業者針對AI PC推出運算力更的晶片下，將會帶動整體AI PC產業快速發展。 研調機構Canalys的數據顯示，以搭載可加快AI計算晶片的PC產品，比如搭載Intel VPU或AMD APU等晶片的PC產品，以此定義，研調機構Canalys統計預估搭載可加快AI計算晶片的PC產品占全球PC出貨量的滲透率在2022年為9%，並預估滲透率到2027年將有望提升至60%，從研調機構Canalys的統計預估數據可知，從2024年到2027年，搭載可加快AI計算晶片的PC產品之出貨量將進入高速成長期。 以單價來說，AI PC相較以往傳統PC貢獻的ASP將可以明顯提升，搭載NPU之AI NB的特徵包括算力至少應有40 TOPS；記憶體需16GB以上、硬碟則需要512GB以上；另外，鍵盤將新增Copilot鍵。整體來說，AI NB產品價格較一般NB高出約2~3成。 隨著高通、英特爾以及AMD等積極推動AI PC發展下，台系相關晶片概念股也可望挾整體產業升級潮受惠，個股包括聯發科(2454)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)以及義隆(2458)等，隨著未來幾年AI PC進入快速滲透期下，也可望反映在營運表現上。
外資券商調高目標價 祥碩股價創高躍居高價四哥
看好今明兩年營運成長，外資法人對祥碩（5269）調高目標價，最高上看2,800元，連日三大法人加碼，推升今（2）日股價站上2,500元之上，盤中最高來到2,530元上漲65元，寫下歷史新高，也超車大立光（3008）成為台股高價四哥。 近日有多家外資法人對祥碩目標價上看2,500元以上，均給出買進或優於大盤的評等，目標價介於2,500～2,800元，其中，美商外資券商喊出最高價2,800元；連3日三大法人買超，共145張。 祥碩為高速介面控制晶片大廠，近來受惠於AI PC熱潮，營運表現亮眼，前2月營收年增率近達六成。