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電信業

5G新時代 跨界搶攻應用服務

電信業

5G新時代 跨界搶攻應用服務

產業趨勢

5G 對於電信市場為跨世代轉捩點,美國與韓國率先在2019 年4 月起跑,一年後韓國5G 普及率達 9.67%,美國因毫米波5G 高頻段商用尚不成熟,普及率只有0.63%;英國 5G 普及率也僅0.56%。據IHS Market 資料顯示,全球5G 網路布署於2020 年大量展開,2035 年相關應用將創造全球約13.2 兆美元的商機。

 

而美國川普政府遏制華為取得新一代5G行動網路發展的壟斷地位,祭出禁售+禁買的雙管齊下制裁,但依Dell’Oro 發布2019 年電信設備市場調查,華為仍以市占率28% 位居首位,其次則為諾基亞16%、愛立信14%、中興通訊10%、思科7%。2019 年底華為仍於全球取得91筆5G 訂單,超越愛立信與諾基亞,加上中國大陸政府資源挹注,華為在電信設備市場地位短期內難以撼動。

 

台灣則是5G 標金全球第3 高,電信三雄於2020 年6-7 月5G 開台,台灣之星也在8 月跟進,台灣正式邁入5G 時代,有望在五年內全面普及。然目前民眾對於5G 沒有急切性,且終端設備選擇尚不多,未來發展關鍵將是應用服務的競爭。

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

五大電信每月每用戶平均貢獻度( ARPU )

據NCC 統計,2020 Q1 台灣行動通訊用戶為2,910.3萬用戶,較2019 Q4 減少10.5 萬用戶。且各電信4G ARPU 持續下探、創歷史新低,2020 Q1 台灣所有電信業者ARPU 更大幅滑落至447.2 元;其中遠傳475.7 元為最高,中華電信472 元次之,其後依序為台灣大451元、台灣之星363.2 元、亞太電信303.7 元。

然中華電信2020 年公布的5G 資費方案,行動上網吃到飽將從1,399 元起跳,比目前的ARPU 高出許多,且台灣大哥大與遠傳電信,也將採取相近的5G 資費方案,不但能維持市場紀律,也有助拉高連年下跌的ARPU。

成分股公司

2020台灣50產業地圖 2412

中華電信主要業務涵蓋固網通信、行動通信、數據通信等三大領域,為全台最大的綜合性電信公司。更在台灣5G 頻譜競標中,以483.73 億元取得最大頻寬、最佳頻率位置。2019 年營收比重來看,國內、國外固定通信分別為31.7%、5.5%,行動通信46%、網際網路14.5%、其他業務2.3%。

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2020台灣50產業地圖 4904

遠傳主要提供電信通信、寬頻固網等服務,並與旗下全虹通信、新世紀資通配合銷售業務;近年除經營電信事業,亦積極佈局包含雲端服務、資安、資通訊業務、物聯網、數位服務,並結盟各領域生態圈夥伴。

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2020台灣50產業地圖 3045

台灣大哥大主要有行動電信類、寬頻固網、有線電視、以及網路電視零售等四大事業體系。2019開發多項如myAir 隨身PM2.5 偵測器、安心智慧零售平台、智慧社區、雲端AI 能源管理平台與行動刷卡機,以及與Google 聯手打造的智慧音箱。

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