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製鞋

疫情干擾運動風潮 Q3供應鏈拚復甦

製鞋

疫情干擾運動風潮 Q3供應鏈拚復甦

產業趨勢

2018 年度全球鞋類總生產量達到242億雙,年增2.7%,86.2%集中於亞洲製造,中國大陸持續以55.8% 的占比穩坐全球最大鞋類生產國家,與印度、越南及印尼同列為全球前四大鞋類生產國家。據Transparency報告,2025年全球鞋類市場預估銷售額將逾2,780 億美元,年複合增長率可達3%,而拓展產品類別及向新興市場滲透是成長的關鍵。

 

就消費市場來看,亞洲是全球鞋業的生產重心,也是最大的消費市場,約占2018 年度全球鞋類總消費量的53.8%;中國大陸、印度及美國分別為全球前三大鞋類消費國家,其中印度首次超越美國,成為全球第二大鞋類消費國家。

 

2020 上半年疫情蔓延全球,但隨著各國陸續解除封城,Nike、Adidas 等運動品牌門市重新開業,加上NBA 宣布7/31復賽,且Q3 為製鞋業傳統旺季,讓市場多期待製鞋產業復甦在即。然而近期品牌客戶仍持續觀察庫存,及銷售狀況做調整,製鞋業對2020 Q3 展望都還偏保守,市場多預估,製鞋業最快需至2020年第四季營運才會回溫。

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

強勁的中國運動用品及鞋服市場

據中國統計局數據,2018 年中國體育產業總規模為人民幣2.7 兆元,年增20.9%;產業增加值為人民幣1.0 兆元,增長29.0%,占中國GDP 比重達1.1%。而2019 年中國運動鞋服市場規模達459.5 億美元,同比增長14.7%,規模之大僅次於美國。

且Frost & Sullivan 報告預估,2018年至2023 年中國將持續以10.7%的年複合成長率保持增長,2023年可望達到人民幣3,923億元。然其人均運動鞋服零售額僅為美國的1/12,英國、德國的1/5;隨著城鎮化推進和人均收入的增加,中國運動鞋富的人均零售額至提升空間仍寬闊。

成分股公司

2020台灣50產業地圖 9910

豐泰企業主要是NIKE 前三大的代工夥伴,為NIKE 代工的運動鞋占其營收比重達8 成以上。其於中國大陸、越南、印尼及印度等地設廠,隨生產業務逐漸外移,目前台灣以貿易比重較高。此外,豐泰自行研發設計與組裝的第一條客戶經典鞋款自動化加工線,在越南廠已正式量產,是繼大陸廠後,集團旗下第二個製鞋工廠建置自動化加工線。

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