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金融

獲利大豐收 零接觸加速數位金融服務

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獲利大豐收 零接觸加速數位金融服務

產業趨勢

2019 年台股,全年上漲2,269 點,漲幅23.3%,以11,997 點作收,首次以11,000點以上封關。且2019 年整體金融業稅前盈餘6,341 億元,較2018 年大幅成長21.7%。其中銀行業稅前盈餘4,071 億元最高,證券期貨業565 億元,保險業1,705億元,三業獲利皆創下歷史新高。國家通訊傳播委員會(NCC)統計,國內行動電話總用戶36.3%;其次台灣大哥大占24.8%;遠傳電信24.5% 緊追在後;其他電信合計14.4%。

 

截至2019 年底,台灣16 家金控公司合併資產總額約60.14 兆元,年增 7.97%;而各金控平均資產總額 3.76 兆元,亦增長8.05%,顯示我國金控資產規模穩健成長。近年來國內金控業淨值報酬率 (ROE)與資產報酬率 (ROA) 平均水準低於其他先進國家,因此金控競爭力關鍵,將著重在如何運用數位科技、創新金融服務,以及善用集團資源跨業合作。

 

2020 年疫情衝擊全球,但也加速金融業數位轉型,未來除純網銀極有可能切入網路保險市場,對傳統壽險業造成衝擊,且因科技進步而延伸的資安威脅與監理科技,也將是金融業需著重的議題。而美中貿易戰使全球產業鏈重新布局,金融業能否針對原在境外配置資產的群眾,趁勢推動財富管理升級,也考驗經營者的能力。

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

近五年本國銀行逾放比及報酬率比較

2020 年受到疫情影響,本國銀行提列備抵呆帳速度,不及逾放金額增加速度,使備抵呆帳占逾放比率下降。據金管會最新公布數字,6月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為549.78%,較5 月底563.14%減少13.36%,為2019年4 月以來最低水位。此外,2020Q2 逾放金額有768.5億元,比Q1增加4.69%,而備抵呆帳準備金額4,225.01億元,則比Q1僅增加1.01%。。

雖然壞帳覆蓋率仍在500% 以上,整體備抵呆帳提列情形尚屬穩健,然而一旦經濟衰退,逾放增加速度變快,備抵呆帳金額的消耗也會變得很快。

成分股公司

2020台灣50產業地圖 2882

國泰金控2019 年總資產率先領先台灣金控業突破10兆元關卡,增加8,410億元,上升到10 兆655億元。合併稅後純益則達638.59億元,年成長23.23%,主要貢獻來源為旗下兩大支柱國泰人壽及國泰世華商銀,獲利皆分創新高所致。…看更多

2020台灣50產業地圖 2881

富邦金近五年合併營收皆已逾4,000億元之水準,2019 年再突破新高來到4,480億元,稅後獲利年成長24.8%,再度成為金控EPS 獲利王,且已11年連霸。合併總資產也再創紀錄,截至2020 年7月底自結總資產逼近9兆元,穩居台灣第二大金控公司。

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2020台灣50產業地圖 2891

2019 年中信金控合併稅後淨利達428.82 億元,年增19%,創下歷史新高,主要獲利貢獻來自旗下中信銀之存放款餘額持續增加,所帶動的淨利息收入成長,以及多元支付領域反饋,加上台灣人壽稅後高達131 億元挹注所致。此外,中信金控EPS 為2.16 元,資產規模達6 兆2,194 億元,也為近五年來最佳成績。

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2020台灣50產業地圖 2883

開發金控旗下有商銀、證券、資本、壽險四大引擎,2019 年獲利展現綜效, 稅後大幅成長53.37%, 達196.54億元,EPS 為0.88元, 資產規模達3 兆273 億元。

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2020台灣50產業地圖 2886

即使因人事、設備上有10 億元以上的支出,兆豐金控2019 年稅後淨利仍有289.55億元的好成績,較2018年成長3.07;EPS 為2.13 元, 資產規模達3 兆6,835億元。此外為因應數位金融趨勢,2020年初兆豐銀成立數位轉型小組,更將逐步汰換核心系統,2020年8月上線核心系統讀寫分離。

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2020台灣50產業地圖 2890

自2018年提出「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」三大核心,2019年永豐金合併稅後124.77億元,大幅成長32.34%,合併資產總值為1.83兆元,年成長率14.22%,皆為歷史新高,EPS則為1.11元。另2019年永豐客服科技、永豐人身保險及永豐金財產保險皆併入永豐銀行,故子公司總數由29家減降至26家。

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2020台灣50產業地圖 2885

元大金控2019年稅後221.42億元,年增8.02%,EPS為1.75元,資產規模達2 兆4,143億元。其中三大獲利引擎為元大證券、元大銀行及元大人壽,元大證券為業界龍頭,經紀業務市占率從11.88% 升至12.09%;元大銀行持續進行存放結構改善,資產達1 兆3,300 億元,在手續費及投資收益的成長挹注下,稅後增加17%、再創新高;而元大人壽則持續推廣保障暨長年期商品,占比由41%上升至49%。

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2020台灣50產業地圖 5880

屬財政部控股的合庫金控,2019 年合併稅後淨利達176.12 億元,成長幅達9.97%,獲利連年攀升創新高,EPS 為1.33 元,資產規模則達3 兆7,395 億元。獲利主體仍為子公司合庫銀行,其更為台資銀行中,近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行。

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2020台灣50產業地圖 2892

第一金控屬於泛官股金控,長期獲利主力集中在第一商業銀行,中小企業放款市占率連續10年位居全體銀行首位。2019年集團資產規模達3 兆2,068 億元,合併營收623.18 億元、稅後193.69億元,皆創下金控成立以來的新高;EPS 則為1.55元。

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2020台灣50產業地圖 2880

2019年華南金控稅後淨利達159.55億元, 較2018年成長9.12%,EPS 為1.31元、ROE為8.59%,表現均上一年更優。其中華南銀行稅後淨利為151.69億元,逾放比降至0.12%,創下歷史最佳獲利及資產品質。營收623.18 億元、稅後193.69億元,皆創下金控成立以來的新高;EPS 則為1.55元。

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2020台灣50產業地圖 2887

2019 年台新金控各項核心業務及整體獲利穩健成長,稅後淨利144.86 億元,年增12%;EPS 為1.19元、 ROE 為9.54%,均較上一年成長。在海外拓展方面,越南隆安分行、馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處及上海代表處的申設作業積極進行中;中國大陸上海辦事處已於2020 年4 月取得上海銀保監局核准。

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2020台灣50產業地圖 2884

玉山金控2017年資產總額突破2兆元大關後躋身大型金控,2019年總資產達2 兆4,984億元,年成長9.2%。且近年無論營收獲利皆呈攀升趨勢,2019年雙雙再創新高,2019年稅後淨利達201 億元,漲幅達17.78%,EPS 為1.73 元。

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2020台灣50產業地圖 2801

彰銀雖沒有金控多元優勢,但長期具公營銀行資源,是國內重要商業銀行。其2019年EPS為1.16元,雖低於2018年的1.27元,但已是自2011年以來連續十年維持在1 元之上。彰銀最大股東為台新金控,然2014 年改選董事後台新金失去對彰銀之經營權,目前與財政部的經營權之爭仍在持續中。…看更多

2020台灣50產業地圖 5876

上海商銀開業於1915年,為台灣百年老字號商業銀行,於2018年10月股票正式上市後,籌集資本速度加快,有利參與海外併購機會,並持續擴大國際金融版圖,其中東南亞布局顯為積極,日本、南韓亦為評估之海外市場。…看更多

2020台灣50產業地圖 2823

1963 年成立的中壽,2017年納入中華開發金控。2019年中壽總保費收入2,799 億元,較2108年略為下降,市占率為8.07%,稅後淨利135.98億元,已連續二年獲利跨越百億,EPS 為3.2 元、RBC 比率為304.94%,且資產規模更首次突破2 兆。因應IFRS 17 實施,2019 年辦理現金增資112.5 億元因股市行情不佳,可能縮減增資規模。…看更多

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