工商時報 x CRIF中華徵信所

電腦

智慧化推升工業電腦市場熱絡

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智慧化推升工業電腦市場熱絡

產業趨勢

2019年中美貿易戰開打,促使廠商提前備貨,加上換機潮效應帶動下,挹注全球筆電出貨量。2020 年疫情爆發,雖一度造成市面上出現零組件缺料,不過中國大陸積極推動產業復工,以及受惠於全球居家上班、遠距教學需求攀升,拉抬筆電需求量,因此市調機構將全球筆電出貨量由1.56億台上修至1.71億台。

 

2019年台灣筆電共出貨1.26 億台,占全球約74%。其中廣達約3,510 萬台、仁寶約4,390萬台、緯創約1,740 萬台、英業達約1,890 萬台、和碩約1,023萬台。隨消費者越來越重視電子產品攜帶性,電腦製造商朝更輕薄、待機時間更持久方向發展;更推出各種二合一、可翻轉式產品、雙螢幕筆電、電競電腦等產品,以符合市場需求。

 

另外,台灣工業電腦產業地位全球第一,單價高、毛利率好,不受紅色供應鏈威脅;隨AI、5G 世代來臨,工業電腦產業成為大型集團轉型的契機、競相合作的目標,因此鴻海、仁寶等大廠,陸續以併購及參與私募方式,入主工業電腦廠或進行策略聯盟,搶占龐大商機。

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

產業供應鏈

註:標*者財務數字為個體財報

2019 全球PC 廠出貨量)

經歷連續七年衰退後,2019全球PC 年出貨量2.61億台,小幅成長0.6%。據Gartner 指出,這是2011年以來PC 市場首度出現成長,主要由Windows 10 換機潮帶來的大量商用需求所致。全球PC 市場持續維持寡頭壟斷格局,前三名的聯想、惠普、戴爾合計市占率高達65.1%,對PC 2019年出貨量成長帶來最大貢獻。

2020 Q1 因疫情導致供應減少, 全球PC 出貨量下跌12.3%,為2013 年以來的最大跌幅,前六名僅戴爾出貨量成長2.3%,其餘皆衰退;Q2 隨著供應鏈逐漸恢復,居家辦公上課需求大增,推動整體PC 市場回溫。

成分股公司

2020台灣50產業地圖 2357

華碩為專業電腦品牌廠,產品涵蓋主機板、顯示卡、音效卡、筆電、手機及伺服器等,並有自有品牌「ASUS」。近年轉型發展智慧物聯網事業,旗下華碩雲端暨AI 研發中心在台北市、新加坡建立團隊後,2019 年底在台南市建置新研發中心,持續專注於雲端及AI 各項應用發展。

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2020台灣50產業地圖 4938

和碩從事專業電子代工業務,以資訊電子、消費性電子及通訊電子三大領域產品為主,尤其通訊產品營收占比最高。2020 年3 月買下迪吉亞節能科技( 股) 龜山廠房,以生產網通、汽車電子等高毛利產品為主,目前在台共有四座廠房。

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2020台灣50產業地圖 2382

廣達為全球筆電代工廠巨頭,除了筆電,尚有伺服器、液晶顯示器、通訊產品等相關代工製造,2019年筆電出貨量約3,510萬台,全球市占約21%;外銷地區以美國占51.11%為大宗,中國大陸則占10.53%。近年亦將業務觸角擴及雲端企業網路、家庭娛樂產品、行動通訊產品及數位家庭產品等。

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2020台灣50產業地圖 2395

研華主要從事工業控制模組、工業用電腦研發產銷,旗下分為嵌入式物聯網、工業物聯網及服務業物聯網等三大事業單位,並以自有品牌「ADVANTECH」行銷全球。近年積極打造物聯網全球產業生態鏈,並與中華電信共同建構5G 產業生態鏈,以發展5G 在醫療、物聯網、AI、自動駕駛、智慧城市等產業應用。

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