鋼鐵

全球需求趨緩 台廠搶攻南向

產業趨勢

鋼鐵業為工業之母、經濟發展基礎,下游應用產品更是包羅萬象,隨著2017 年鋼價反彈、中國大陸去產能政策等因素,使台灣鋼鐵產業重新返回兆元以上規模,2018 年總產值更高達1.26 兆元,而產值最大創造者為中鋼集團,其鋼鐵產值超過3,200 億元。

台灣鋼材出口比重逾七成,其中美國是台灣鋼鐵最大出口國,而美國從2018 年起針對進口鋼鐵、鋁材課徵25% 關稅,且台灣並未列入豁免清單,對相關產業造成極大壓力。原料方面,2019 年以來國際鋼鐵原料成本高漲,主要是煤鐵原料受季節因素與巴西礦難事故影響,且鎳價表現也相當出色,帶動不鏽鋼行情、煤鐵礦原料及扁鋼胚半成品價格都在高檔中。

2019 年全球鋼材需求成長力道減弱,主要受制於中國鋼鐵需求減速、中美貿易戰及國際鋼鐵貿易保護主義升溫,但整體仍趨正向,未來成長動能來自東南亞與中南美洲。世界鋼鐵協會(WSA)預測,2018 年全球鋼鐵需求增長3.9%,達到16.6 億噸,2019 年增長1.4%,達到16.8 億噸,其中,中國2018 年鋼鐵需求增長6%,2019 年則維持7.81 億噸的零增長。

產業供應鏈

台灣50產業地圖-鋼鐵
註:標*者財務為個體財報

成分股公司

中鋼為國內最大鋼鐵公司,為台灣唯一的一貫作業鋼廠,國內產品市占率逾50%;中鋼集團旗下鋼鐵核心事業含中鴻、中龍、中鋼馬來西亞、中鋼越南。2018 年產品約70% 內銷、33% 外銷,外銷地區大陸占21.55%、日本18.31%、東南亞35.97%、其他市場占24.17%。

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鋼鐵業為工業之母、經濟發展基礎,下游應用產品更是包羅萬象,隨著2017 年鋼價反彈、中國大陸去產能政策等因素,使台灣鋼鐵產業重新返回兆元以上規模,2018 年總產值更高達1.26 兆元,而產值最大創造者為中鋼集團,其鋼鐵產值超過3,200 億元。

台灣鋼材出口比重逾七成,其中美國是台灣鋼鐵最大出口國,而美國從2018 年起針對進口鋼鐵、鋁材課徵25% 關稅,且台灣並未列入豁免清單,對相關產業造成極大壓力。原料方面,2019 年以來國際鋼鐵原料成本高漲,主要是煤鐵原料受季節因素與巴西礦難事故影響,且鎳價表現也相當出色,帶動不鏽鋼行情、煤鐵礦原料及扁鋼胚半成品價格都在高檔中。

2019 年全球鋼材需求成長力道減弱,主要受制於中國鋼鐵需求減速、中美貿易戰及國際鋼鐵貿易保護主義升溫,但整體仍趨正向,未來成長動能來自東南亞與中南美洲。世界鋼鐵協會(WSA)預測,2018 年全球鋼鐵需求增長3.9%,達到16.6 億噸,2019 年增長1.4%,達到16.8 億噸,其中,中國2018 年鋼鐵需求增長6%,2019 年則維持7.81 億噸的零增長。

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成分股公司

中鋼為國內最大鋼鐵公司,為台灣唯一的一貫作業鋼廠,國內產品市占率逾50%;中鋼集團旗下鋼鐵核心事業含中鴻、中龍、中鋼馬來西亞、中鋼越南。2018 年產品約70% 內銷、33% 外銷,外銷地區大陸占21.55%、日本18.31%、東南亞35.97%、其他市場占24.17%。

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