電腦

需求漸增 全球產能大遷移

產業趨勢

據Gartner 統計顯示,2018 年全球個人電腦出貨量達到2.594 億台,比2017 年下降1.3%,已是連續第七年下降,但在最近3年下降幅度有所減緩。2018 年電腦出貨下滑主要因消費性電腦部門表現疲軟所致,消費性電腦出貨占2018 年PC 總出貨量約40%,相較之下2014 年則高達49%。

全球個人電腦出貨量下降減緩,表示市場需求逐漸增溫,主要是因Windows 10 升級持續帶動商用PC 出貨成長,然而2018年經歷Q2 和Q3 PC 出貨量連續成長後,Q4 轉而下滑,且英特爾Intel 中央處理器(CPU) 的缺貨直接影響到PC 升級市場需求的能力,若CPU 供貨狀況有所改善,預期
這類需求將於2019 年浮現。

就台灣筆電代工廠出貨方面,2018 年台灣共出貨1.21 億台,占全球約74%。其中廣達約3,780 萬台、仁寶約3,950 萬台、緯創約1,750 萬台、英業達約1,850 萬台、和碩約770 萬台。而為因應美中貿易戰關稅來臨,台灣筆電代工廠已準備將全面改從台灣出貨,長期措施則是將遷移部分產能至東南亞,至於上升成本問題,短期將由客戶負擔。

產業供應鏈

台灣50產業地圖-電腦
台灣50產業地圖-電腦

註:標*者財務數字為個體財報

成分股公司

台灣50產業地圖-華碩

華碩為專業電腦品牌廠,產品涵蓋主機板、顯示卡、音效卡、筆記型電腦、手機、光碟機及伺服器等,以自有品牌「ASUS」對外銷售;其主機板與顯示卡出貨量皆位居世界第一,消費型筆電類產品在全球的市占率約13%。

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台灣50產業地圖-和碩

和碩從事專業電子代工業務,以資訊電子、消費性電子及通訊電子(手機、無線網通產品)三大領域產品為主。主要承接華碩的代工訂單外,也透過華碩代購主要元件,客戶群蘋果、聯想、東芝、惠普、微軟等國際品牌中,蘋果為營收最大貢獻者。銷售地區以歐洲40.59% 為主,美洲35.36% 次之。

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台灣50產業地圖-廣達

廣達是全球前兩大筆電代工廠,除了代工筆電,還包括伺服器、液晶顯示器、通訊產品等相關代工製造。目前除為世界最大伺服器供應商,更在2018 年全球筆電出貨量市占24.4%。

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台灣50產業地圖-研華

研華主要從事工業控制模組、工業用電腦研發產銷,2017 年全球工業電腦約有34% 市占規模。其旗下分為嵌入式物聯網、工業物聯網及服務業物聯網等三大事業單位,並以自有品牌「ADVANTECH」行銷全球,外銷比重超過八成。2018 年更榮獲台灣國際品牌第5 名。

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產業趨勢

據Gartner 統計顯示,2018 年全球個人電腦出貨量達到2.594 億台,比2017 年下降1.3%,已是連續第七年下降,但在最近3年下降幅度有所減緩。2018 年電腦出貨下滑主要因消費性電腦部門表現疲軟所致,消費性電腦出貨占2018 年PC 總出貨量約40%,相較之下2014 年則高達49%。

全球個人電腦出貨量下降減緩,表示市場需求逐漸增溫,主要是因Windows 10 升級持續帶動商用PC 出貨成長,然而2018年經歷Q2 和Q3 PC 出貨量連續成長後,Q4 轉而下滑,且英特爾Intel 中央處理器(CPU) 的缺貨直接影響到PC 升級市場需求的能力,若CPU 供貨狀況有所改善,預期
這類需求將於2019 年浮現。

就台灣筆電代工廠出貨方面,2018 年台灣共出貨1.21 億台,占全球約74%。其中廣達約3,780 萬台、仁寶約3,950 萬台、緯創約1,750 萬台、英業達約1,850 萬台、和碩約770 萬台。而為因應美中貿易戰關稅來臨,台灣筆電代工廠已準備將全面改從台灣出貨,長期措施則是將遷移部分產能至東南亞,至於上升成本問題,短期將由客戶負擔。

產業供應鏈

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註:標*者財務數字為個體財報

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華碩為專業電腦品牌廠,產品涵蓋主機板、顯示卡、音效卡、筆記型電腦、手機、光碟機及伺服器等,以自有品牌「ASUS」對外銷售;其主機板與顯示卡出貨量皆位居世界第一,消費型筆電類產品在全球的市占率約13%。

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台灣50產業地圖-和碩

和碩從事專業電子代工業務,以資訊電子、消費性電子及通訊電子(手機、無線網通產品)三大領域產品為主。主要承接華碩的代工訂單外,也透過華碩代購主要元件,客戶群蘋果、聯想、東芝、惠普、微軟等國際品牌中,蘋果為營收最大貢獻者。銷售地區以歐洲40.59% 為主,美洲35.36% 次之。

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台灣50產業地圖-廣達

廣達是全球前兩大筆電代工廠,除了代工筆電,還包括伺服器、液晶顯示器、通訊產品等相關代工製造。目前除為世界最大伺服器供應商,更在2018 年全球筆電出貨量市占24.4%。

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台灣50產業地圖-研華

研華主要從事工業控制模組、工業用電腦研發產銷,2017 年全球工業電腦約有34% 市占規模。其旗下分為嵌入式物聯網、工業物聯網及服務業物聯網等三大事業單位,並以自有品牌「ADVANTECH」行銷全球,外銷比重超過八成。2018 年更榮獲台灣國際品牌第5 名。

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