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MLCC

國巨、禾伸堂8月營收讚

國巨、禾伸堂7日盤後公布8月業績,分別創下23個月、9個月以來的新高紀錄,龍頭廠國巨連續第六個月維持年、月雙增成長軌道,由於十一長假逼近,法人預期,長假前的備貨潮,可望支撐9月營收續揚。 根據國巨統計,8月份自結合併營收為72.96億元,單月營收較上月增加4.1%,年增113.7%,寫下2018年9月以來的新高紀錄,也是連續第六個月繳出年、月雙增營收成績單,單月營收排次為史上第五高,累計國巨前八月合併淨營收為377.92億元,較去年同期增加36.1%。

5G手機和車用帶動MLCC成長 台廠3雄受惠

全球MLCC出貨量看增,主要受惠5G手機和車用電子拉貨,法人預期,台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠。 觀察積層陶瓷電容(MLCC)產業,法人指出,在陶瓷電容器中,MLCC耐高壓和高溫、壽命長、體積小、電容量範圍寬,下游應用廣泛,市場規模約占整個陶瓷電容器比重約93%,而陶瓷電容在整個電容器領域占比達到50%左右。

快充崛起 MLCC廠喜從天降

隨著第三代半導體材料興起,利基型MLCC廠禾伸堂(3026)、信昌電(6173)不約而同看好快充帶動的MLCC需求,預期2022年可望放量,快充體積縮小之下,設計在內的被動元件從鋁電轉向MLCC,禾伸堂、信昌電看好這一塊市場將拉動高功率MLCC需求。

MLCC雙雄 7月營收飆升

MLCC雙雄國巨、華新科公布7月營收,連袂創下20~22個月以來新高紀錄,其中國巨在基美加入營運之下,7月營收大飆升,年增逾一倍,由於產品結構丕變,消費性產品驟降至三成,由車用、航太、醫療及工控等高規產品取而代之,新國巨第三季可望擺脫干擾,步入逐月成長趨勢。 國巨表示,雖然全球的疫情未見舒緩且不確定性高,但國巨的營收與產品組合已有結構性轉變,未來營運將聚焦於高階規格的車用、工控、航太、醫療等應用,營收及獲利可望持續維持成長動能。

國巨7月營收倍增 飆上22個月新高

國巨(2327)公布7月份自結合併淨營收70.10億元,單月營收較上月增加54.4%,並較去年同期增加107.4%,寫下22個月以來新高紀錄;累計前7月合併淨營收為304.96億元,較去年同期增加25.2%。 7月份營收大幅增加,主要是基美(KEMET)已開始完整併入國巨的合併財務報表,且中國廠區的復工及產能利用率已逐步改善,客戶訂單需求穩健所致。

獲利迎上修潮 奇力新、華新科Q2毛利率 超標

被動元件大廠有望迎來獲利上修潮,電感廠奇力新(2456)、MLCC廠華新科(2492)因第二季毛利率可望超標,獲法人調高今年每股獲利預估,法人一舉調高奇力新EPS達8元以上。華新科則因上季獲利回神,今年獲利估值亦上看13元,類股可望攜手繳出亮麗財報。

華新科派息5.5元 6日除息

MLCC二哥華新科(2492)上傳第二季自結損益,累計上半年稅前盈餘34.73億元,稅前每股獲利達7.15元,法人扣除稅率之後推算,華新科上半年稅後每股獲利(EPS)約5元,雖然尚未擺脫年減趨勢,但上季毛利率可望寫四季新高,優於預期。

蘋果新機傳10月才登場 MLCC備貨潮Q3底啟動

日本媒體傳出蘋果iPhone 12將遞延至十月下旬登場,5G版本則落在11月,打破往年9月新品上市的慣例。供應鏈依照這個時間點推算,蘋果三大日系MLCC供應鏈備貨潮可望8月下旬啟動,第一大供應商村田(Murata)因應蘋果的備料需求,第三季MLCC議價相對強勢,也穩住第三季全球MLCC的供需架構。 蘋果新機往年均在9月的秋季新品發表會上推出,上游被動元件備貨潮約在7~8月啟動,今年到目前為止仍平靜,據日本媒體報導,蘋果的iPhone

MLCC、晶片電阻Q3合約價 持平

被動元件廠針對第三季的合約議價底定,由於日商村田、韓國三星電機守穩價格,大陸則因9月開學潮上場,上游供應鏈7~8月間加溫,大陸通路商也因此守緊價格,加上業界預期5G手機換機潮最快第四季啟動,明年上半年缺貨機率大增,激勵第三季MLCC、晶片電阻合約價貼近持平。 晶片電阻廠表示,儘管新冠肺炎疫情導致能見度不高,但是下游EMS客戶手中庫存有限,因此6月底針對第三季的合約價,客戶議價客氣,只有部分規格象徵性調整價格,整體而言,第三季電阻合約價與上季約略持平。

國巨 估今、明年基美貢獻EPS 4.2元、7.74元

國巨(2327)公告變更GDR、ECB資金用途,款項將從擴產轉向支付基美交割款,根據財會單位估計,國巨今、明年可望認列基美20.69億元、38.21億元轉投資收益,來自基美的獲利可望年增85%,以國巨目前股本計算,約當每股挹注4.2元、7.74元。 儘管國巨再三強調,來自基美的轉投資收益仍需視當季的實際認列狀況,不過國巨委由會計單位粗估的認列數字,是國巨首度量化來自基美的獲利,猶如財測,因此意外成為焦點。