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IDM廠

利機搶IDM廠訂單 明年出貨放量

半導體封測材料廠利機(3444)總經理張宏基17日表示,利機近年研發低溫燒結銀膠已切入氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代半導體,已對全球前十大IDM廠中的六家歐美大廠送樣認證,2022年可放量出貨並貢獻營收。 再者,利機代理封裝載板材料已出貨封測大廠,並應用在太空低軌道衛星領域。

電動車發動 IDM忙擴廠 3檔委外代工受惠

國際IDM大廠著手提高電動車關鍵「功率半導體」產能,法人機構看好界霖、茂矽、漢磊後市,料將可直接、持續受惠大廠委外代工利多政策。 隨著全球日益重視「環保節能」訴求,電動車一躍而成歐盟、美國二地的「節能減碳」轉型政策重頭戲。其中,歐盟已提案將於2035年,全面禁止搭載內燃機的汽車新車上市銷售,美國政府期望汽車業者,支持白宮所設定,電動車銷量於2030年前,占全國整體新車總銷量40%政策目標。 車用功率半導體IDM忙擴廠

IDM廠釋單 漢磊、嘉晶業績補

包括電動車及自駕車、5G基礎建設及快充裝置等新應用,推動碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)等第三代化合物半導體進入成長爆發期,過去強調在自有晶圓廠生產的英飛凌(Infineon)、安森美(onsemi)等國際IDM大廠,在新冠肺炎疫情蔓延下為避免生產鏈發生斷裂危機,已開始釋出GaN及SiC晶圓代工訂單,漢磊(3707)及嘉晶(3016)承接IDM廠訂單直接受惠。

力成、超豐聯手 大啖IDM廠訂單

記憶體封測大廠力成(6239)積極跨足邏輯IC封測,與轉投資封測廠超豐(2441)合力建置邏輯IC封測完整生產鏈。 隨著國際IDM廠因疫情關係擴大封測委外代工,力成及超豐合作無間爭取訂單有成,已打進瑞薩、安森美、賽普拉斯、微芯等IDM大廠供應鏈,下半年營收成長動能可期,訂單能見度看到明年。 由於蘋果iPhone

缺貨到明年 5檔MOSFET廠看旺

由於東南亞新冠肺炎疫情加劇,馬來西亞疫情十分嚴峻,已造成意法半導體、英飛凌、瑞薩等IDM廠在馬國全部或部分產線在近期被迫短暫關閉數日,在完成清消後才能再度重啟營運。根據馬國官方最新指引,半導體廠員工疫苗施打率若達80%以上才能回復正常營運,預計最快也要等到11月之後才可能回復全產能運作。

疫情轉單效應 捷敏-KY營運衝高

新冠肺炎疫情造成國際IDM廠在東南亞封測廠營運降載,功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠於IDM廠加速封測委外代工轉單效益在下半年發酵,今年接單已滿載到年底。捷敏-KY合肥新廠預計年底前投產,由於功率半導體供不應求,客戶已排隊預訂明年產能,法人看好捷敏-KY今年營收及獲利同創歷史新高,明年訂單暢旺營運將再締新猷。

馬來西亞斷鏈危機難解 台灣4檔有望受惠

馬來西亞新冠肺炎持續延燒,使IDM大廠產能持續維持降載,讓IDM大廠不得不將產能優先供應給毛利較高的車用及高階產品線,使消費性MOSFET、微控制器(MCU)產能供給持續吃緊。   此外,大馬疫情嚴峻,確診數持續居高不下,雖然大馬政府已經宣布無限期封城以控制疫情,不過當地被動元件廠已透過申請,將產線維持在60%的人力運作,希望能降低對營收的衝擊,如凱美旗下晶片電阻廠旺詮有60%產能分布在大馬,產能比重偏高,因此旺詮也已協調大陸廠支應產能。  

封測廠大補 看旺至2023年

全球半導體產能供不應求,國際IDM廠拉高資本支出擴增自有晶圓廠產能,卻沒有同步提高自有封測廠產能,加上IDM廠封測據點集中在馬來西亞及菲律賓等東南亞地區,持續受新冠肺炎疫情升溫而降載運作,所以下半年擴大對封測代工廠(OSAT)釋出委外代工訂單,並與國內封測廠簽訂一到兩年長約以確保後續封測產能。

IDM廠擴大下單 界霖、漢磊吃補

新冠肺炎疫情加快數位轉型,電動車意外成為歐盟及美國的數位轉型重頭戲之一。其中,歐盟已提案將在2035年全面禁止搭載內燃機的汽車新車銷售,美國期望汽車業支持白宮設定電動車銷量在2030年前占新車銷量40%目標。 雖然汽車產業對此仍有疑慮,但政府政策加快電動車普及趨勢確立,國際IDM廠已著手提高電動車關鍵的功率半導體產能,法人看好界霖(5285)、茂矽(2342)、漢磊(3707)直接受惠。

IDM廠加價搶 世界旺到明年

在疫情及美中貿易紛爭持續延宕下,車用晶片全球大缺貨,由於預期未來二~三年內半導體成熟製程仍難看到新產能大量開出,國際IDM廠已開始爭搶明年晶圓代工產能,價格調漲逾30~50%都可接受。 8吋晶圓代工廠世界先進(5347)受惠於IDM廠加價搶產能,今年營收及獲利將創新高紀錄,明年營運表現會更好。