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ESG基金

ESG永續投資 躍市場顯學

氣候變遷快速加上疫情席捲各國,促使機構投資人加快將ESG因素納入投資決策,目前全球ESG相關基金管理規模已超越50兆美元,且從績效表現來看,兼具追求獲利與抗跌效果,成為國際間不容忽略的投資新趨勢。 由金管會證期局指導,證券期貨周邊單位共同主辦的「2021投資新趨勢系列講座」系列講座,16日首場在台中舉辦,針對「永續投資新趨勢」,以及「市場趨勢及投資策略」為主軸,邀請櫃買中心副組長陳葦憓與財經專家夏韻芬進行專題演講。

不畏波動 四大投資主題搶鏡

受到成長動能可能放緩、通膨預期變化,以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等消息反覆影響,加上近期大陸監管、限電等政策干擾,2022年展望能見度仍欠佳,市場波動加大。不過,法人觀察,主題式投資如「寵物經濟、永續發展,或是全球機會及資源」等,過去六個月仍保持相對持穩的表現。  

鎖定ESG 搭永續發展熱潮

疫情催化下永續發展意識崛起,ESG投資成為市場新寵,投資人該如何搭上全球資金熱潮、掌握正夯投資題材?在過去數十年,有不少研究證明,公司在ESG方面的表現與其財務表現呈正向關係;ESG表現良好的公司,通常比同儕更具競爭力。 加上新冠毅情衝擊下,永續發展投資儼然變得更為重要,據統計,全球永續發展基金的資產截至2020年底已創下新高達到1兆6,520億美元。

碳中和全球顯學 ESG環保基金看漲

溫室效應為環境帶來嚴重威脅,節能減碳及環境解決方案刻不容緩,「碳中和」已成為全球政府和企業發展的顯學,投信法人表示,下一個十年的投資趨勢在於能減碳的環保相關公司,就如同70年代的科技公司,將形成跳躍式成長,未來擁有碳中和利基的ESG公司亦能創造無限回報。  

ESG投資 聚焦三要原則

疫情爆發以來,永續投資成為近年金融市場最夯的關鍵字,ESG相關基金商品也迎來大爆發;據統計2019年ESG相關基金僅有兩檔,次年持續有11檔ESG相關基金成立,而2021年迄今則已經成立17檔,規模更一舉突破千億元大關,成為當今投資市場關注的焦點;接續這個成立熱度,滙豐中華投信、柏瑞、國泰及合庫等基金業者接續推出相關基金,預期整體ESG相關基金規模也可望再水漲船高。

永續發展意識抬頭 ESG債券基金錢景亮

最新2021年7月柏瑞「洞悉ESG」報告指出,美國經濟增速出現減緩跡象,加上市場對通膨擔憂緩解,使得美國10年期公債殖利率持續下滑,7月投資級與高收益ESG債券普遍上揚。此外,股市持續創高、投資風格輪動,科技股和景氣循環類股互有表現,亦帶動ESG股市整體收漲。

ESG基金 1檔通過、4檔審核中

避免投信基金、上市櫃公司「漂綠」,金管會祭出的八大新規已上路。證期局官員26日指出,該規定在2021年7月2日已發布函令到投信投顧公會轉知業者開始實施,目前依照新規審核通過的有一檔新基金、審核中的則有四檔基金。 近年ESG投資熱度高,許多基金或ETF在基金名稱中都標榜投資與ESG相關。不過,許多基金雖然名稱中有永續、ESG等,但其實投資ESG標的比重未到五成,在新規中,金管會要求,基金投資標的跟ESG相關的比重要達到七成,如果只有到六成,會要求投信公司說明理由。

無畏QE退場 新興ESG債更有利

近兩年來全球民眾生活受到疫情極大的影響,後疫情時代,民眾面對疫情與自然環境結構雙重改變下,倡導「永續共生、讓地球更好」的觀念油然而生。凱基投信發現,全球各國陸續推出綠色復甦政策,期望在2050年前達到零碳排經濟體的目標,包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區都推出各自的綠色宣言,又日前美國政府宣布投入1兆美元基礎建設,其中重要項目就是力推潔淨能源,各國的種種政策,就是策動再生能源的龐大投資機會,將讓綠債市場延伸出更多商機,推升ESG相關基金的能見度。

下半年新基金 聚焦穩健收益

根據統計,第三季可望募集或成立的基金共計10檔,其中一半都以ESG、永續再生、綠債為題材,相較上半年新基金多以股票型為主的趨勢,第三季則只有三檔股票相關基金,其他多為多重資產型或債券型等,整體股票基金的投資熱度有降溫趨勢,凸顯股市高檔下投資人龐大的收益需求。   相較上半年國內投信發行多檔科技為主題的股票ETF基金,下半年開始與股市相關的新基金有降溫的趨勢,但仍延續近年來熱門的議題ESG。  

多元布局ESG基金 績效永續

ESG基金在表現與議題發酵下,成為市場熱門焦點。根據Morningstar資料,2020年ESG開放式基金檔數創高來到281檔。ESG基金琳瑯滿目,要如何挑選ESG基金,投信法人指出,除了依據個人投資目標挑選,重要的是評估各種標準,包括透明度、風險和ESG標準與影響。投資人可以研究那些已被基金數據供應商認可的基金。 此外,投資可留意ESG基金布局產業,ESG產業輪動快速,若投資組合均衡布局ESG主題,更能掌握長線題材脈動。