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2021春季號

四季報春季號 編輯室報告

元月行情在外資回頭加碼下,指數不斷創新高,大盤也不斷改寫新天量。若從去年3月最低點8,523起算,不到一年的時間,指數大漲逾7,500點,漲幅幾近一倍,堪稱是締造了新一項的台灣經濟奇蹟。接下來的金牛年,指數從歷史高點重新出發,在經濟基本面及資金面都持續偏多的情況下,市場除了漲太多之外,仍找不到太多回檔的理由。…

名家票選潛力股

代碼 股名 推薦原因 2330 台積電 5G智慧型手機半導體內涵價值增加、HPC需求帶勁,將支撐2020~2021年維持高速增長。在半導體先進製程的領先位置,將為公司奪得先機,市佔率可望持續增加。Intel先進製程可望釋單,台積電的潛在市場規模龐大。產業龍頭地位難以撼動,看好長期5G、AI帶動的客戶需求。台積電競爭力優於同業,高階製程市占率高。 1477 聚陽…

PA產業明星股:穩懋、宏捷科、全新

2021年全球半導體產業夯,5G通訊技術仍是其中主要成長動能,市場普遍預估,2021年5G手機滲透率年增可望翻倍,當中所採用的RF元件PA(功率放大器)使用顆數與占化合物半導體磊晶片總面積增加,以材料面積來看,估計較4G手機PA增加約30%。 除了5G通訊外,在手機新功能或既有功能的強化方面,3D感測如結構光、ToF(飛時測距)應用滲透率持續提升,也增加砷化鎵的用量。蘋果於iPhone 12系列中有兩款採用ToF LiDAR…

遊戲產業明星股:大宇資、宇峻、傳奇

第一季為遊戲產業傳統旺季,受惠於寒假、農曆春節假期到來,加上不少遊戲廠商會在此時推出新遊戲以及原有舊遊戲的內容改版,預期在紅包行情以及旺季效應加持下,遊戲股第一季營運將有不錯表現。 遊戲研究調查機構Newzoo報告指出,全球遊戲市場規模約1,590億美元,其中又以亞太地區748億美元為最大市場,佔比為49%。而調查機構AppAnnie則指出,2020年台灣行動市場收入有近85%貢獻來自於遊戲,年成長高達20%,在全球市場排名第7。…

興櫃市場明星股:凌陽創新、世紀風電、宏碁資訊

回顧2020年首次公開募股(IPO)市場,勤業眾信指出,儘管去年因疫情壟罩,市場傳出IPO募資件數及金額冷清的聲浪,但統計台灣新掛牌上市櫃企業家數仍達29家,整體募資金額為147億元,平均募資金額為5億元,雖低於前年表現,但仍較2016~2018年表現為佳。…

LED產業明星股:富采、億光、榮創

在蘋果導入mini LED相關應用,小米、三星、TCL以及LG等品牌大廠競相推出大尺寸mini LED背光電視之下,今年堪稱mini LED元年,國內LED廠2021年mini LED營收占比可望從無到有,擺脫僅是象徵性營收的窘境。 業界認為,mini…

工業電腦產業明星股:研華、樺漢、安勤

由於去年爆發新冠疫情,工業電腦業者接連遭逢各國封城、斷鏈與客戶暫緩出貨等因應措施干擾,打亂原先受惠工業物聯網需求提升,以及POS、博弈換機潮預期,但展望今年,業者普遍認為最差谷底已過,從產業需求端觀察也陸續見到逐步復甦跡象。…

印刷電路板產業明星股:臻鼎-KY、健鼎、敬鵬

2021年的商機不外乎還是圍繞在5G、AI、物聯網、自駕車等主題上,尤其是5G的催化下,各式各樣的應用在升級與汰換上都浮現龐大的需求,從基礎環境建設的基地台、伺服器,到5G智慧型手機、5G筆電,甚至未來可望普及的物聯網、車聯網等,PCB族群不論在技術面還是需求面,都迎來大幅度的提升。 除了5G相關應用已是顯學,今年市場更加關注電動車這話題,起因於特斯拉爆紅,隨後大廠大動作佈局、結盟,讓傳說中的apple…

行動裝置產業明星股:台達電、群電、鴻海  

2020上半年全球智慧型手機出貨量受到COVID-19疫情嚴重衝擊,下半年銷售雖然逐漸恢復正常,可是冬天來臨後疫情又起,禁足令與在家上班、在家上課持續施行,都讓智慧型手機下半年銷售狀況很難全力「趕進度」,根據初步數據顯示,2020智慧型手機出貨量12~13億支,年減8~10%左右,2021第一季約有1個月左右的時間,歐洲多國為了阻止疫情擴散恐怕將嚴格執行各種禁足令、封鎖交通,對於高度仰賴實體通路銷售的智慧型手機來說,是個挑戰。 台達電 今年獲利挑戰賺一個股本…