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2020春季號科技產業-內部元件

被動元件產業明星股:國巨、華新科、興勤

業界點名,目前短缺的料號集中在0201、0402,特別是0.1uF、1uF最缺,這些料號主要集中在手機、消費性電子產品上,近日再加上伺服器需求回溫,製造商將產能切換至短缺的手機料上,進一步導致PC用料也短缺,大尺寸MLCC如0603、0805等規格生產者寡,交期也因此而拉長,

砷化鎵產業明星股:穩懋、全新、宏捷科

除了5G手機外,VCSEL應用成長顯著,包括3D感測與ToF(飛時測距)等,也是砷化鎵業者的營運推手。市調機構預估,2018~2024年VCSEL市場規模年複合成長率約31%,2020年搭載3D感測手機約2.1億支,市場份額可觀

半導體產業明星股:台積電、聯電、環球晶

台積電(2330)2019年累計前11個月合併營收達9,666.72億元,較2018年同期成長2.7%。法人表示,台積電2019年第四季受惠於5G及AI/HPC等訂單強勁,營收改寫歷史新高,全年營收亦將創歷史新高

IC設計明星股:聯發科、瑞昱、原相

蘋果的AirPods市占率約51.3%最高,且在蘋果推出強化版的AirPods Pro之後,更使市場掀起搶購熱潮,缺貨危機再起,其他大廠為了不讓蘋果專美於前,已經醞釀在2020年上半年推出使用者體驗更佳的主動式降噪(ANC)及麥克風的TWS產品,讓IC設計廠可望在2020年上半年持續大啖TWS訂單

面板與零組件產業明星股:茂林-KY、友達、達興材料

供應端來看,2020年有京東方武漢10.5代廠,惠科滁州及綿陽8.6代廠,以及鴻海SIO廣州10.5代廠新產能開出。但考量三星、LGD計畫逐步關閉韓國境內的7.5代、8.5代廠,以及新增產能有一段爬坡期,IHS Markit預估,2020年電視面板出貨相比今年將衰退8%,市場供需相對趨於平衡。