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載板

PCB拚擴產 營運看俏 9檔受注目

載板族群 今年營運續戰新高 高速運算需求強勁,ABF載板產能供不應求下,推動ABF三雄2021年業績紛紛攀高,南電、欣興的2021年營收、獲利均寫下歷史新高,景碩去年營收創新高、獲利創2008年以來新高。 2022年ABF載板產能依舊供需不平衡,欣興日前法說向客戶喊話說,現在要預定產能,得排到2027~2030年去。強勁的展望,激勵股價不受大盤走弱影響,一度逆勢大漲,緊接3月3日換南電舉行法說,其內容備受關注。

需求強勁 欣興、景碩外資捧

載板市況「萬里無雲」,ABF載板廠欣興(3037)24日攻上254元歷史新天價,欣興23日法說會透露客戶要預訂產能恐需等到2027~2030年,景碩(3189)也表現相對抗跌,在訂單接不完之下,2022年將擴產30~40%。載板產業獲外資大力按讚,外資分別喊高其目標價至450元、400元。

電子科技股來電 蓄勢衝鋒

近期雖有俄烏戰爭及美國聯準會(Fed)可能加速縮表及升息干擾台股。不過,根據經驗,前波兩次升息期間,台灣電子類股平均漲幅為40.7%,且超越大盤漲幅33.6%。美國升息反映出經濟前景復甦,尤其是2022年在全球數位化及科技創新下,台灣電子產品項目出口動能可望延續,有助於台股電子及科技類股長期表現。

載板需求旺 欣興產能滿到2027

欣興(3037)23日舉行線上法說會,公司表示,ABF載板需求暢旺,如果有新的合作,現在客戶要訂產能,可能都要訂到2027~2030年,供不應求的趨勢持續下,客戶仍在積極尋求更長遠的產能。 欣興發言人沈再生表示,載板客戶的需求強勁,甚至希望更長遠的產能,現在看起來整體狀況還是很不錯,迎來與高階客戶合作的專案,不只讓業績更好,也帶領欣興達到更高層次的技術領域。

欣興併旭德 溢價逾26%

IC載板暨高階印刷電路板廠欣興(3037)與SiP載板專業廠商旭德(8179)22日同步召開董事會通過合併案,暫定1股旭德普通股換發欣興普通股0.219股,預計合併基準日為10月1日,以21日收盤價計算,欣興237.5元,旭德約41元,此收購案溢價幅度達26%以上。 欣興原持有旭德3成多股權,公司採發新股方式吸收合併旭德,預計增資發行4500多萬新股,收購後欣興為續存公司,旭德為消滅公司,並成為欣興旗下一個事業群,而欣興股本將達到152億元,股本膨脹超過3%。

欣興、旭德停牌 市場臆測2原因

欣興(3037)及其旗下轉投資公司旭德(8179)21日同時宣布停牌,市場臆測,不排除是為進一步強化載板相關的生產或產能做布局,因此進行資源整合或併購,或是引進策略夥伴。 欣興訂23日將舉行線上法說會及公布財報,在此之前突然宣布停牌,引發業界關注與市場多方猜測,由於載板產業仍呈現產能吃緊的狀態,若兩家透過資源整合、換股等方式,有助於欣興快速增加產能,同時擴大ABF、BT應用布局,對於旭德來說,同樣面臨供不應求、客戶追產能的狀況,兩家深化合作有助於此情況有望得到舒緩。

台股科技基金 逢低布局時機到

科技股自虎年紅盤日以來出現明顯彈升,雖然電子指數仍有月線待收復,投信法人表示,看好今年台灣製造業出口產能牽動全球關鍵零組件的核心命脈,由科技領頭的創新經濟發展,以及終端消費動能熱絡,有利於推升台灣電子產業持續創高,全球載板市場更是火熱,將有利科技基金表現。

利多加持 PCB廠營運衝

根據台灣電路板協會(TPCA)統計,2021全年PCB上市櫃營收年增17.36%,其中硬板/載板年增17.86%,軟板年增16.08%。展望2022年,多數PCB廠指出,看好高頻高速、高速運算趨勢不變,5G、AI、HPC、伺服器、電動車等多種產品挹注動能,預期2022年營運將維持穩健成長。

載板續旺 牧德今年營運戰高

AOI設備廠牧德(3563)重拾載板市場後,推升2021年營收重回成長軌道,全年以27.51億元創歷史次高。展望2022年,公司鎖定載板廠擴產力道強勁,以及持續推動的各項產品,目標2022年營運要挑戰超越歷史高點。 牧德6日公布12月營收1.95億元、月減14.79%、年增5.69%,累計2021全年營收為27.51億元、年增14.71%,終結過去連二年衰退的陰霾。

載板熱 南電2022續旺

ABF載板供不應求,牽動IC載板暨印刷電路板(PCB)大廠南電(8046)業績狂奔,去年12月合併營收以49.08億元寫下歷史次高,就連去年第四季及全年營收同步登頂,在ASP(平均銷售單價)續揚趨勢不變下,法人看好南電獲利成長率可望跑贏營收成長率。