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載板

高通財報財測均優 台廠4檔供應鏈吃補

晶片設計大廠高通(Qualcomm)2022會計年度第2季財報佳,第3季營運預估優於預期,法人指出,包括日月光投控、精測、京元電、景碩等封測和載板廠可望吃補。 京元電今天盤中股價走堅,上漲2.25%,景碩盤中股價跌幅收斂,精測力守平盤507元,日月光投控走揚上漲2.6%。

CCL廠布局載板材料 搶攻高階市場

受益於市場對於高頻高速材料需求日益放大,和去年上游原物料價格大漲,2021年銅箔基板廠(CCL)業績紛紛創下新高,著眼於高階材料布局,以及台灣載板材料自給率仍低,載板材料成CCL廠積極布局的戰略目標,如聯茂(6213)、台光電(2383)、騰輝電子-KY(6672)等。

PCB+半導體需求強 4檔營運吸金

跟隨PCB廠持續擴廠的商機,設備廠接單雨露均霑,不少業者2021年營運創新高,同時在訂單能見度保持明朗下,對於2022年營運展望也不看淡。 台灣電路板協會(TPCA)統計,2021年台商兩岸PCB設備業產值達679億元,較去年成長24.4%,展望2022年,TPCA認為,PCB廠持續擴廠,以及去年遞延的訂單在今年持續消化,有助於設備廠營收維持成長。

由田 今年每股獲利上看12元

AOI檢測設備廠由田新技(3455)去年營收獲利表現亮眼,由田總經理張文杰看好今年營收成長動能更甚於去年,載板方面接單強勁,載板、面板設備的交期排程已經看到2023年初。法人預估,由田今年營收成長率從三成起跳,全年每股盈餘上看12元。

連乾文|融券強制回補旺季 留意小波段軋空

經濟事件分析: 俄烏戰事進入外交談判及經濟擴大制裁等階段,美國1月核心PCE物價指數增長5.2%為創近40年新高,房租部分疫情期間因空租率沒有漲價,估2021年4Q~2022年1Q換約一次性反映2年的漲幅,因此現階段物價壓力很大,市場估Fed 3月16日升息2碼,大摩預測今年共將升息6次。  

ABF股王南電 外資升目標價

ABF指標股強強聯手,欣興(3037)才獲得內外資大型研究機構加持,將目標價共識拉上300元以上,激勵股價刷新歷史新高,族群股王南電(8046)財報旋即報喜接棒,優於外資預期,摩根士丹利、凱基投顧聯袂調升推測合理股價到670元與650元,外資圈最高則是高盛證券的1,150元。

PCB拚擴產 營運看俏 9檔受注目

載板族群 今年營運續戰新高 高速運算需求強勁,ABF載板產能供不應求下,推動ABF三雄2021年業績紛紛攀高,南電、欣興的2021年營收、獲利均寫下歷史新高,景碩去年營收創新高、獲利創2008年以來新高。 2022年ABF載板產能依舊供需不平衡,欣興日前法說向客戶喊話說,現在要預定產能,得排到2027~2030年去。強勁的展望,激勵股價不受大盤走弱影響,一度逆勢大漲,緊接3月3日換南電舉行法說,其內容備受關注。

需求強勁 欣興、景碩外資捧

載板市況「萬里無雲」,ABF載板廠欣興(3037)24日攻上254元歷史新天價,欣興23日法說會透露客戶要預訂產能恐需等到2027~2030年,景碩(3189)也表現相對抗跌,在訂單接不完之下,2022年將擴產30~40%。載板產業獲外資大力按讚,外資分別喊高其目標價至450元、400元。