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資產配置

摩根市場洞察 後疫情時代續寬鬆 股債多元因應波動

各國陸續解封重回正軌,市場氛圍也轉趨樂觀,然而,近期疫情似乎又有捲土重來的跡象,尤其是拉丁美洲等國染疫曲線居高不下,北京近期因應染疫人數攀升而加強控管,不免增添市場疑慮。 但若觀察目前全球染疫人數居冠的美國,可以發現單日新增確診人數已由3月中旬左右的3萬人降至目前的2萬人上下,基於就業市場及刺激經濟考量,各國再採取嚴格封城措施機會不高,在有效的疫苗療法問市之前,應有防疫常態化的準備,意味著政策面支撐將更形關鍵。 聯準會延續鴿派基調

七年級理財│調整資產配置 勇追退休夢

林先生是科技新貴七年級生,一畢業即進入竹科,由於年輕氣盛,對於投資比較敢衝,因此選擇槓桿效益大的權證作為投資工具,本金投入約50萬,一度讓他兩個月的時間就大賺130萬元出場,不過,後來也在兩檔權證操作失利下,大賠200萬元畢業。因此林先生轉往大陸發展賺取較高年薪,目前他在上海工作,年薪一路從150萬台幣跳升到250萬,近期也開始思索該如何進行資產配置,目前手邊有在進行的只有台股的投資,希望可以藉由資產配置來分散風險並為自己累積資產,希望能及早退休。…

理財巴菲TIME》胡立陽:退休規畫 高息績優股不能少!

亞洲股市教父胡立陽認為,如果為了活化資產而為了投資股票基金而投資基金,那麼就失去投資意義,尋找更優化的投資資產策略就顯得重要,其中領取債券穩定配發的息收已經是過去式;「優質股票」已成為投資人領取息收的新寵兒,投資人可以來改變及優化自己的投資配置。(文 魏喬怡) 延伸閱讀 亞洲股市教父胡立陽:國際資產配置 台股基金不可少 【熱門推薦】 …

亞洲股市教父胡立陽:國際資產配置 台股基金不可少

高齡化人口結構是全球都面臨的重要議題,國外大型退休基金也不斷思考最優資產配置。亞洲股市教父胡立陽在工商時報「理財巴菲Time」直指,觀察國外大型退休基金的投資組合,若想在保守承擔風險下要取得最大化收益,股票基金、債券基金都要有,而台股兼具息收,更是資產配置中不可少。 胡立陽指出,投資人或許會以為國外行之有年的退休金基金其配置會以美國公債為主要配置,但實際去了解後會發現,國外因為有多年的退休金操盤經驗,因此其配置上更加靈活,股、債都兼顧。…

疫情避險 法人喊增債減股

新型肺炎疫情持續蔓延中,本報調查發現,大部分法人未看壞資本市場後市,但建議調高固定收益投資比重,短期的投資趨勢是─多一點債券及現金,多元配置是目前最佳配置。 近期法人紛紛發布疫情對全球經濟影響及投資趨勢,本報調查七家投資機構在疫情爆發後的投資策略,雖有四家略調整投資配置,但疫情未有效控制前,投資策略多偏「保守」。…

歐、陸經濟雜音多 黃金不可少

中美達成第一階段貿易協議,法人指出,儘管美國就業數據優於預期,提振了市場對景氣信心,但大陸、歐洲經濟數據雜音卻未曾消散。法人表示,投資人仍應保有風險意識,由於黃金與其他資產具低相關性,可適度配置於投組,以降低市場波動風險。 近期金價每盎司始終在1,500美元震盪,然而根據調查,法人對於金價均值卻是逐季走高,2020年第一季有機會再站上1,500美元之上,因為在全球充滿投資變數之際,黃金仍是資產配置必備。…

三優勢點火 特別股後市衝鋒

美國10年期公債殖利率因市場情緒好轉而走揚,不過主要特別股指數與ETF仍延續年初以來的漲勢,2019年來截至11月底特別股指數已上漲約16%。柏瑞投信2019年11月「洞悉特別股」報告指出,美國經濟溫和成長,整體特別股信評狀況良好,在資金持續青睞下,特別股漲勢未歇。…

美短債ETF 現金管理新利器

今年以來,美國聯準會(Fed)三度降息並重啟購債計畫,使得資金流入債券市場,短天期公債ETF因具孳息功能,與市場利率連動性高,流動性也佳,因此受到具短期資金停泊需求者青睞。 證交所最新上市的國泰US短期公債(00865B)ETF,追蹤彭博巴克萊美國短期公債收益指數,該指數成分標的為50檔美國政府債券,平均存續期間低於1年,且為擁有最高信評AAA評等的高品質公債。…

2020基金投資搶先報 法人:風險債、高息股 漲相佳

各大資產管理機構11月起,將陸續發布對2020年投資展望及資產配置建議。由於2020年變數仍多,且大部分地區股市漲幅不少,對於2020年投資配置,法人多半樂觀偏謹慎,認為風險債、高息股及多元資產配置是較佳投資標的。…

中美貿易戰下ETF投資說明會 11/13重磅登場

2019年,在中美貿易戰反覆、英國脫歐及經濟數據疲軟下波動加劇,影響投資信心。整體而言,低利率環境使得投資市場震盪加劇,投資需要全方位的防護,不論是短期交易、避險、外匯商品等策略,或是中長期投資理財之資產配置,皆已成為因應市場波動下不可或缺之投資利器。 立即報名 11/13「中美貿易戰下的ETF資產配置與交易攻略」說明會…