瀏覽標籤

資產管理

林偉傑 永續投資推廣好手

ESG永續投資概念近年蔚為顯學,憑藉MSCI詳盡財務模型、累積多年的強大資料庫,引領投資風尚的林偉傑,功不可沒。

疫後低利時代 活用保險做資產保全

勞保退休金又要大縮水了!勞動部在年底將要推出勞保年金改革草案,這次改革預估會影響到133萬名民眾,月退休金將會調降,不但溯及既往,還會更動所得替代率,勞工們退休金大砍已是大勢所趨。如何規劃自己的退休財務金流,對於普羅大眾甚至屆退族來說,面臨的不再是單純的儲蓄問題,而是如何防止退休資產因任何意外狀況而縮水,甚至化為烏有。

家庭財富治理 協助事業傳承

最新中信銀行「2020臺灣高資產客群財富報告」出爐。報告顯示,台灣可投資資產達新台幣1.5億元以上高資產客戶中,「家族及事業傳承接班」為首要需求,但近八成沒有具體的規劃。 中信銀行與資誠聯合會計師事務所2020年合作,共同發布「2020臺灣高資產客群財富報告」,統計顯示,台灣可投資資產達新台幣1.5億元以上高資產客戶約有1.1萬人,六成以上為企業主,過半數年齡逾60歲,其中「家族及事業傳承接班」近八成無具體規劃。

史綱領富邦投信 力拚全球資產管理專家

史綱認為,台灣投資的大趨勢就是全球化,國內資產管理公司勢必得和歐美業者競爭,富邦投信第一步要以ETF產品為起點,充分展現在大中華地區的創新實力。

活絡市場 資產管理業扮要角

近年國內資本市場在資產管理業者積極發行ETF基金下,有效挹注台股量能,ETF成交量占大盤交易量的比重逐年攀升,但同時間國內上市櫃的IPO案件卻逐年減少。隨著各家投信ETF商品陸續發展完備後,富邦投信董事長史綱認為,資產管理業者應該背負活絡資本市場的責任,可參考國外經驗,透過上市型的私募股權基金(PE Fund)及資產證券化商品,來替資本市場再注入新血。

投資老將周旭昇 高配息基金教父

富國資產管理董事總經理周旭昇,20年前將美國運通旗下配息8%的全高收、歐高收、新興市場債基金引進來台上架,掀起首波配息基金投資熱潮。

陸祭出資管新政 嚴管非標準化債權

大陸資產管理領域再推重磅新政。中國人民銀行最新公告「標準化債權類資產認定規則(徵求意見稿)」,其中明確定義「標準化債權」需符合五大條件,且範圍之嚴格出乎市場意料。銀行在理財產品的配置壓力因此加大,預計將對逾人民幣(下同)80兆元的資管市場造成影響。 人行官網12日公布,為規範金融機構資產管理產品投資,強化投資者保護,有效防控金融風險,因此公布上述「規則」。…

陸資管產品規模 後年逾2百兆人民幣

大陸銀保監會副主席曹宇6日指出,大陸金融機構資產管理產品餘額在2019年第一季末高達近80兆元,市場預測2021年個人可投資資產規模將逾人民幣(下同)200兆元。 新浪財經報導,曹宇在青島舉行的中國財富論壇中表示,資管業務已經成為金融業的重要組成部分,未來仍具有發展空間。銀保監會將持續督促理財子公司,在資產新規統一規制的基礎上,加強與相關部門的配合,以消除制度性優勢,維護市場公平競爭。…

銀保監會:2021年大陸財富管理規模將達200兆

大陸銀保監會副主席曹宇在青島舉行的中國財富論壇上指出,大陸資管業務經過20多年發展已經成為金融業重要組成部分,截止今年第一季末資產管理的餘額將近人民幣(下同)80兆元,規模超過金融資產總規模的近四分之一。 新浪財經報導,曹宇指出,當前是資產管理業務健康發展的新時期,銀行、保險、信託、證券、基金已經成形成優勢互補、良性競爭的新局面,到2021年資產管理規模將達到200兆元,進一步滿足日益多樣化、差異化的投資需要。

2025亞太資產管理成長 冠全球

資誠(PwC)會計師事務所指出,亞太地區的管理資產規模從2017年的15.1兆美元,成長到2025年的29.6兆美元,年複合成長率8.7%,成長速度為全球之冠。未來六年內上海將與舊有金融強權新加坡、香港一同成為資產管理樞紐。 資誠10日發布《2025資產財富管理報告—亞洲覺醒》報告指出,未來六年內,亞太區的資產和財富管理業將成為全球資產管理規模的重點成長中心,其中以開發中市場成長速度最快。…