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財富管理

七成財管戶受得了帳面損失

全球金融市場歷經3月的腥風血雨,投資人資產價值平均損失二至三成,歐系銀行財富管理部門指出,台灣高資產客戶的現金持有部位相對較高,現階段大約七成的客戶能夠忍受帳面損失,近日經常問及市場見底沒有、被疫情打壓的股票是不是值得逢低吸納,顯示投資人有意尋求下半年的反彈契機與最佳投資機會。

遠銀蟬聯財訊大調查3大獎

榮獲「最佳理專團隊」、「最佳財富增值」及「最佳公益推動」大獎殊榮 財訊雜誌「2020財富管理大調查」結果揭曉,遠東商銀獲頒「最佳理專團隊」、「最佳財富增值」及「最佳公益推動」三項殊榮,由遠東商銀執行副總經理林建忠代表領獎。林建忠表示,遠東商銀再次獲獎肯定,主要因素: 遠東商銀將每位員工視為公司的重要資產,積極投入教育訓練資源,強調專業能力的提升,同時輔以激勵課程,培養團隊默契,透過協同作業提供客戶One Team to One

挑戰百萬年薪 凱基證招募財管儲備主管

面對即將投入職場的畢業生,凱基證券校園菁英「財富管理儲備主管」招募計畫熱烈展開,超前佈局進行招募培訓,為金融專業財富管理顧問團隊加入生力軍。即日起可至凱基證券官網點選人力資源中的「財富管理儲備主管招募計畫」。

凱基證差異化財管服務 獲2020財富管理大獎

財訊雜誌公佈2020年財富管理大獎,凱基證券榮獲『證券最佳業務團隊獎』,顯示凱基證券財富管理的「專業服務團隊」與「客戶需求導向」二大服務特色,深得客戶肯定。

元大銀開辦基金質借 最高五成

元大銀行12日宣布已獲金管會核准正式開辦基金質借,加入國銀承作基金質借的行列,借款成數最高將以設質金額五成為限,元大銀看好,基金質借鬆綁之後,客戶資金使用運用效率提高,也可擴大財富管理業務量。

拚競爭力 金管會催生兩大中心

金管會今年有九大施政重點,要打造台灣成為區域財富管理中心及台商資金調度中心,同時要擴大金融創新、加強純網銀監理、深化公司治理、優化資本市場、消保及落實普惠金融、強化金融資安防護體系、強化金融防制洗錢等措施,要將台灣打造為「具前瞻性及國際競爭力的金融市場」。 今年金管會將有九大監理重點,一是擴大金融創新,包括擴充金融科技創新園區服務能量、推動保險科技發展、逐步推動開放銀行、整合電子支付與電子票證法制。

獎金不夠利 理專連兩年招不滿

獎酬制度有待提升,大型行庫連續兩年理專招不滿。隨著LCR、IFRS等新制上路,資本適足性的管理成為顯學,無損於資本適足率又能開發手續費的財富管理業務重要性更是有增無減,但據了解,多家行庫已連續二年面臨理專招不滿的問題,最主要來自民營銀行獎酬制度的「磁吸」效應。 其中,兆豐銀、合庫、華銀等三家行庫,去年財富管理業務的手續費收入增幅約5~10%,不過三家行庫都同樣碰到「錄取不足額」的問題。…

資產管理業效法國際 尋找成長動能

近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情延燒,衝擊全球供應鏈和經濟,各產業開始思考應對之道。對金融服務業來說,疫情所造成的中國消費內需下滑、供應鏈斷裂及赴陸差旅減少等,然而,對於臺灣的銀行、證券、投信投顧等產業的影響程度,目前仍待觀察。勤業眾信聯合會計師事務所今(18)發布《2020…

子女年滿20歲 家庭理財可再生更多家庭理財

家庭理財並非一成不變,相反的隨著家庭成員年紀的增長,還可以不斷的「再生」出更多新的家庭理財。元大銀行財富管理部門主管指出,元大讓年滿20歲以上即可作為家庭理財的申請者,換言之,倘若原本屬於某一家庭理財的子女會員,若年滿20歲,已經結婚組家庭,想另成立一個家庭理財,可隨時向銀行提出申請開發出一組新的家庭理財陣容。…

滙豐全新卓越理財服務中心 台北揭幕

根據行政院主計處2018年最新統計,台灣平均每戶家庭可支配所得年增長1.7%,已達新台幣103.6萬元的水準;而台北市平均每戶所得收入更逼近138萬元,不僅較上年增加 2.59%,顯示財富管理在台灣市場逐年成長。 滙豐(台灣)商業銀行卓越理財服務中心於9日正式在台揭幕。繼去年推出三項全新財富管理升級服務後,以不到三個月的時間,提升卓越理財服務中心的硬體環境,位於信義區的滙豐台北分行, 與香港、雪梨同步。…