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財富管理

為美國總統大選做好準備

美國可能面臨自2000年共和黨小布希險勝民主黨高爾以來競爭最激烈的總統選舉。這一次,總統川普在民調中落後,但市場預測顯示,他在最近幾周正迎頭趕上民主黨挑戰者拜登。上一次在任總統在民意調查中如此落後,但最終獲勝是在1949年的杜魯門總統。…

新型反脆弱資產

多元化替代投資日益難尋,過去20年間,成熟市場政府債,特別是美國公債,可靠地扮演了「反脆弱」資產的角色。 何為反脆弱資產?推廣了此術語的著名作家塔勒布(Nassim…

基金業務夯 公股行庫按讚

銀行財管的網銀熱戰延伸,兆豐銀宣布已開放線上外國股票下單,且首選美國掛牌的全球知名企業股票上架,1股以上,美金3千元起即可申購,可說為小資族量身訂作,相關門檻限制低,因而更適合分批進場。 2020年甫開放線上理財平台的兆豐銀行,時隔十個月後,已將理財平台的產品線,擴充到外國股票下單,對此兆豐銀進而指出,除了已在9月下旬新增線上外國股票交易功能,還同步推出了「長效單交易」功能,投資人可自行設定下單到期日,最長可30天自動下單,是專門為分批定時定額進場的客群量身訂作。

資金回台操盤 外銀獲利進補

台商回台資金源源不斷,協助高淨值財富管理及法人客群的外銀台北分行前八月業績出現驚人成長,26家外銀台北分行整體稅前盈餘較去年同期成長45%,摩根大通、法巴銀、德意志銀行、澳盛銀都出現歷年罕見的倍數成長,瑞銀則在高基期下仍再創三年同期新高。

瞄準高資產客戶 凱基銀棒球之夜吸睛

凱基銀行經營財富管理客群有成,除了以專業財務規劃滿足客戶的理財需求,更積極規劃各式具備人文溫度的會員加值服務,例如國慶連假期間,邀請貴賓於台中洲際棒球場貴賓包廂共賞熱血棒球賽,同時享用米其林美食。因此今年以來凱基銀行不受疫情影響,1月至8月財富管理家庭會員戶數較去年大幅成長74%。

外銀拓財管客 數位服務大PK

財富管理講求客製化、人際關係,更是高資產客群要求超越科技的服務,新冠疫情卻迫使國際金融業者自我提升數位化財管服務,瞄準台灣財管市場的外商銀行現在全都端出這道菜,不僅講求上菜快、菜色豐富,更把外銀最強的資安監管納入。 星展銀行最近提供台灣財管客戶專用的行動銀行「星展digibank」,強調高度客製化,打造符合財富管理客戶需求的卓越數位體驗;

玉山金總資產 兩年內攻3兆

因應後疫情時代來臨,玉山銀行董事長黃男州表示,透過提高組織的韌性、做好備援系統與強化數位金融等三大策略方向,將會是疫情結束後金融業誰能跑最快的關鍵。近年隨海內外業務同步成長,玉山金總資產已經來到2.7兆元的新高,預計兩年內可望挑戰3兆元;再從市值來看,玉山金在外資近四成的高持股下,市值已來到台股第17名,正式邁向中大型金控。

中信銀 十度奪最佳財管銀行獎

中國信託商業銀行提供全方位財富管理服務再獲肯定。今周刊「第14屆財富管理銀行暨證券評鑑」26日揭曉,中國信託銀行以傑出表現,榮獲「最佳財富管理銀行獎」第一名,由副總統賴清德頒獎給中信銀行總經理陳佳文。

低利時代超前部署 銀行緊抓高階財富管理商機

超低利時代來襲,市場對如何能讓資產增加收益的渴望程度更加劇,而高資產客戶更是關注如何讓資產保值,還能安全傳承給下一代,金融業者勢必也得抓緊此趨勢,滿足高資產客群的多面向需求。

玉山金H1財管手收 創新高

玉山金控18日召開法人說明會,玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行董事長黃男州、總經理陳茂欽新團隊首度聯袂出席。玉山銀行靠第二季靠理財商品多元化配置突圍,淨手續費收入98.3億元創歷史新高,其中財富管理淨手收47.5億元更是歷年最佳表現,成長率21%。另外,玉山金控董事會於上週通過提名張智星教授擔任科技長,待金管會核准後生效。