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財富管理

北美|年輕富豪自己理財

美國年輕一輩的富豪多認為他們父母所依賴的財富管理公司並沒有多大用處,他們寧願自己操盤,且投資風格較為積極,偏好投資加密貨幣與未上市的新創企業。

公股銀行攻財管 各顯神通

公股銀行第四季積極強化搶財富管理商機。華南銀行持續透過數位廣宣媒體、線上客說會以擴充與客戶的行銷接觸機會,並配合高齡化社會的客戶需求,利用年度贈與規劃及資產傳承等議題,強化推展高保障壽險保單。 華銀更積極強化數位通路基金銷售理財業務,針對基金新戶、信用卡戶、房貸戶、薪轉戶及節慶檔期,提供數位通路申購基金優惠最低享三折起,並強化定期定額「日日扣」功能。

星展台灣前三季獲利 年增50%

新加坡星展銀行5日公布2021年第三季淨利為17億新加坡幣,約相當於新台幣351億元,較去年同期成長31%。星展集團執行總裁高博德表示,第三季業務成長動能強勁,其中貸款成長2%,服務費收入創下歷史次高紀錄,資產品質穩健,預期成本壓力將可望隨著經濟復甦而被抵銷。

台新銀財富管理表現亮眼獲玉山獎人氣品牌全國首獎

由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「第十八屆國家品牌玉山獎」,旨於激勵台灣企業發展,樹立企業創新典範。台新銀行財富管理表現亮眼,專業傾聽客戶需求,為客戶量身訂做資產配置規劃及提供個人化貼心服務等特色,獲得評審團隊青睞,除了連續五年榮獲「最佳人氣品牌獎」外,更獲最高榮耀「最佳人氣品牌類-全國首獎」的肯定。

玉山銀前三季淨手收159億 創高

玉山金控3日召開法人說明會,公布玉山銀前三季淨手續費收入159.3億元,為歷年新高,較去年同期則成長8.9%;其中財富管理、證券經紀業務淨手收分別為74.6億元及29.3億元,均為歷年同期最佳。 玉山金前三季自結稅後淨利159.1億元,每股稅後盈餘(EPS)1.19元,年增14%;股東權益報酬率(ROE)11.4%、資產報酬率(ROA)0.7%。

12銀行:醫療、能源、消費 Q4最吸睛

在強勁的經濟表現和企業獲利增長推動下,全球主要股市2021年第三季屢創新高,不過,美國聯準會(Fed)將於年底縮減購債規模、大陸多項新政拖累經濟成長放緩,加上股票大漲之後接續而來的震盪加劇...

新光銀財管規模 拚三年破兆

數位金融時代,各銀行都在裁減分行,留存的實體分行將主攻財管客戶。新光銀行總經理謝長融指出,新光銀行的財管規模年成長7至9%、高資產客戶年成長10%,未來實體分行布點或遷址,將優先考量具發展潛力的新興重劃區、科學園區,甚至緊鄰豪宅區,藉以開拓高資產客戶,爭取未來三年管理資產規模破兆元。

凱基證助高資產客戶財富管理 搶攻億元客群

凱基證券獲准開辦高資產客戶新財富管理業務,將整合中華開發金控集團海內外資源及平台,為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級之理財服務,凱基證券財管服務秉持「以客戶需求為中心」的理念,規劃投資兼顧收益及風險,協助高資產客戶財富穩健成長。

財管評鑑 永豐金勇奪七大獎

永豐金控旗下子公司獲今周刊第15屆「財富管理銀行暨證券評鑑」七項大獎,其中永豐金證券獲最佳財富管理、最佳客戶滿意等五大獎;永豐銀行奪最佳行銷創新、最佳智能理財獎。永豐金控表示,子公司團隊從客戶需求出發,秉持公平待客原則,在動盪環境中持續尋找機會點,協助客戶資產配置最佳化。

今周刊評鑑》中信銀11度摘最佳財管銀行獎

中信銀行提供全方位財富管理服務再獲肯定。今周刊「第15屆財富管理銀行暨證券評鑑」8日揭曉,中國信託銀行第11度榮獲「最佳財富管理銀行」大獎,並獲「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳數位體驗獎」等六項大獎。 中信銀行善盡企業社會責任,以「服務全客群、智能全服務、便利全通路、場景全覆蓋」全方位服務,贏得評審委員肯定及廣大客戶認同。