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股票基金

美股基金超威 單周吸102億美元

美股三大指數上周在諸多利空伏擊下周線收跌,儘管市場持續關注變種病毒Omicron的最新發展,以及美國聯準會(Fed)可能加速縮表的態度,國際資金卻已悄悄回流股票,根據最新統計,上周主要股票型基金買氣普遍回溫,美股基金更是再施展吸金大法,買氣逆勢擴大至102.18億美元,不僅為今年來第13度單周淨流入金額突破百億美元大關,連續吸金周數進入第十周,並已連續八周稱霸全球股市。

美三大指數漲相佳 躋全球十強

通膨疑慮干擾,供應鏈瓶頸也待改善,但景氣復甦大方向不變,加上美國聯準會(Fed)縮減購債不確定性解除,全球主要股市第四季以來上漲居多,其中以美股最亮眼,三大指數漲幅在全球主要股市居前十強,NASDAQ指數更以10.69%拿下冠軍,S&P500及道瓊指數也各有9.22%及5.99%的亮麗演出,帶動美股基金表現。

消費旺季點火 美股基金底氣足

美股企業財報表現亮眼,帶動S&P500指數上升,持續受到資金青睞,根據EPFR Global最新數據,美股基金已連續連六周穩居吸金王,今年以來累計淨流入3,465億美元,感恩節假期零售銷售與PMI均顯示終端需求強勁,年底銷售旺季可望優於預期,帶動股市持續上漲,美股基金後市表現可期。  

股票基金十強 新興市場氣盛

進入下半年全球股市波動明顯放大,但仍有不少股票基金前三季持續繳出亮眼成績單。統計今年前三季境內外股票型基金績效顯示,前十強的累計報酬皆達兩位數,新興市場股票基金更一舉囊括八席之多,其中又屬越南股票基金最會賺,以高達29.95%的平均報酬率奪冠。至於國人最熟悉的台灣中小型股票基金和台灣股票基金平均報酬分別以25.43%和21.85%緊追在後;印度股票基金平均報酬亦達21.58%。  

股票基金績優 後市還有戲

全球股市近期再現波動,導致股票基金短線報酬也跟著收斂,但若將時間拉長來看,不少股票基金前八個月仍逆勢繳出亮眼的雙位數正報酬成績。統計今年迄今前十強股票基金類型,平均報酬均有兩位數起跳。 進一步檢視前十強股票基金中亞股基金一舉包辦了四席,依序為台灣中小型股票基金的30.59%、台灣股票基金的26.14%、越南股票基金的25.37%和印度股票的21.15%。全球景氣持續擴張,也帶動金融股票、美國房地產股票和資訊科技股票等產業型基金表現強勢。

國內基金H1淨流入2,367億 二類股最吸金

根據晨星Direct的數據顯示,國內投信基金上半年淨流入2367億元新台幣,台灣基金市場的主要動能集中在股票型基金,在晨星基金組別中,以台灣大型股和科技股吸納的資金最多。 儘管由於冠狀病毒疫情不斷升級,晨星基金表示,台灣的大型股遭遇了一些挫折,但仍是表現最好的類別之一,年初迄今的平均漲幅為24.8%,該類別也是第二季資金流入最多的標的,總計有新台幣726億元的流入;科技類股緊跟其後,淨認購新股243億新台幣。

海外基金定期定額 卡位成長動能

無畏新冠變種病毒疫情影響,仍有不少股市創新高,連帶海外股票基金績效也紅通通,投信業者建議投資人可以定期定額方式參與強勢股市的成長。   投信業者表示,雖然在強者恆強的投資策略下,創新高的股市相關的基金也值得投資人多留意投資契機,不過在全球主要股市面臨指數高檔位置上,投資人難免會投資卻步。此時基金定期定額不僅有助於風險分散、平均成本,同時也是對普羅大眾而言最為簡單方便的投資方式。  

台股基金 定期定額超夯

2021年績效與人氣居各類股票基金之冠的台股基金,近期雖因台股大跌,短線績效失去光環,但人氣卻更旺。投信業者表示,台股短線重挫,吸引更多投資人採取定期定額加碼的方式進場,台股基金仍保住高人氣的寶座。

下半年新基金 聚焦穩健收益

根據統計,第三季可望募集或成立的基金共計10檔,其中一半都以ESG、永續再生、綠債為題材,相較上半年新基金多以股票型為主的趨勢,第三季則只有三檔股票相關基金,其他多為多重資產型或債券型等,整體股票基金的投資熱度有降溫趨勢,凸顯股市高檔下投資人龐大的收益需求。   相較上半年國內投信發行多檔科技為主題的股票ETF基金,下半年開始與股市相關的新基金有降溫的趨勢,但仍延續近年來熱門的議題ESG。  

全球股票基金績優 攻守兼備

年初迄今市場風格快速轉換,股市多處於高檔震盪、債市利差空間有限。法人指出,據理柏統計顯示,過去一個月,在逾百檔的境外環球股票基金中,在歷經全球市場政經情勢大幅變化,以及不同風格轉換的洗禮後,繳出正報酬約有近百檔、所占比超過八成;這顯示採主題式投資的全球股票基金有助於應對市場風格的快速轉變。