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股票基金

激戰!元月7檔新基金搶市

2021年台股牛氣沖天,投資氣氛熱爆,多家投信也順勢在元月上架新基金。總計元月共有七檔新基金募集,除了新興債占大宗,股票基金則以台、港股基金為焦點,除了搶搭氣勢如虹的台股市場,也有鎖定香港新經濟股票的科技指數基金積極搶市。

基金募集連發 債券商品當紅

新年伊始已有18檔新基金金管會核准募集,正在募集的新基金多達八檔。市場人士表示,不管正在募集或即將募集的新基金類別,均非法人最看好的股票基金,而是大募債券基金、多重資產基金。主因從長線來看,全球股市幾乎都在歷史高檔,募集債券基金或多重資產基金,較能得到基金投資人認同。 據統計,已被金管會核准募集的18檔新基金,債券和多重資產基金各為七檔,而股票、指數、不動產證券化及組合基金各有一檔。因此第一季募集的新基金,呈現債多於股;主動型基金多於被動型的指數基金的情況。

2020最強基金 3檔賺一倍

2020年明星基金出列!2020年的金融市場,計有50檔境內外基金投資報酬率逾50%,其中20檔報酬率更超過六成,更有三檔共同基金績效翻倍,分別是法巴能源轉型股票基金、摩根士丹利美國增長基金及安聯AI人工智慧基金,可說是明星基金中的明星。

享複利果實 年輕人快存退休金

富邦投信委託中華經濟研究院每年進行的「國人安心樂活享退調查」最新結果出爐,發現以政府退休金做為退休主要收入來源的比例呈現遞增趨勢,且年輕人在高風險產品的配置比重較低(如:股票),因此建議年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金,且提高股票資產配置比重至六到八成,才有機會享受經濟發展與時間複利果實,且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選,年輕人除立足台灣,也應放眼未來十年的投資趨勢,進行國際布局與配置。

明年投資展望 留意2大重點

疫苗出現讓全球經濟露曙光,不少投資機構對2021年持樂觀的看法,因股票估值已被推高,也有法人更提醒明年投資雖存機遇,但需注意突發的風險以及個股輪動。 根據晨星截至今年11月底的數據統計,在各類型基金當中名列第一且各天期都保持正報酬表現的基金中,仍以股票型基金為翹楚,其中,被列為拜登概念股的乾淨能源相關產業基金表現更加出色。

前十大熱門股債基金 幾乎全都賺

新冠疫情讓全球各大央行今年大幅釋出資金,使得風險資產價格4月以來持續反彈,基金投資人也積極搶進股票及債券基金,根據統計,國人今年來淨申購境外股債基金前十名,除了能源基金外,全都賺。 依境外基金資訊觀測站資料、大拇哥投顧統計,今年前十月熱賣前十大境外股票基金中,3檔科技基金─安聯AI人智慧、摩根美國科技以及貝萊德科技基金前11月績效都逾70%,其中安聯AI人工智慧基金更超過90%,基金表現更佳。

全球股票基金吸金 20年新高

  美國總統大選落幕後,外界預期未來美國政策趨向穩定,再加上輝瑞藥廠(Pfizer)新冠肺炎疫苗試驗傳捷報,激勵美股一路飆漲,也讓全球資金重返股市基金,使全球股票基金單周流入金額創下20年新高。 EPFR

俄國股票基金 逢低是買點

疫情再升溫,投資人對短期能源需求不樂觀,使得油價近期直直落,再度跌到近五個月來的低檔區,並牽動能源相關基金的走勢,儘管法人們對能源基金看法相對保守,但卻建議投資人可以留意俄羅斯股的買點。 俄羅斯股票基金近來下跌,除了因油價因素,盧布貶值也是一大原因,根據百達投顧統計,今年以來已貶值22%,盧布再貶值就來到2016年入侵克里米亞被制裁後的超低水準,未來回升空間可期。

海外股票基金 新興市場搶眼

觀察投信發行的國內外各類型股票基金10月績效平均表現,整體來看,台股基金表現優於海外基金。海外股票基金來看,以新興市場、亞洲、大中華表現佳。這三類基金漲幅皆逾4%,為10月海外基金投資的亮點;台股基金來看,中概型、中小型、科技型平均也都有6%以上,這些類型的基金也特別值得投資人留意。