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績效

基金定期定額 出現品牌效應

根據投信投顧公會資料,投信基金11月定期定額扣款金額58.05億元、筆數99.34萬筆、扣款人數58.91萬人,都較前月小幅回升,但未再創高。 有承作定期定額業務的33家投信公司,出現明顯品牌效應,前五大投信當月扣款金額合計35.11億元,占全體60%,其中,統一投信保持領導品牌地位,不但蟬聯扣款規模三冠王,且扣款金額、筆數、人數皆再創新高。

熱銷基金績效 境內完勝

近一年境內外熱銷基金標的大不同,境外熱銷基金以高配息為主軸,其次是科技基金;境內基金熱銷則以台股科技基金為主,輔之多重資產基金。檢視近一年境內外熱銷基金績效,境內基金完勝。

海外陸股基金績效 三年最差

受到大陸政府加強監管各行業影響,陸股2021年以來跑輸其他新興市場。外電報導,在大陸股市受到經濟放緩、科技監管和房地產行業違約風險上升的打擊下,對陸股有敞口的海外股票基金,將創下三年來最疲弱的表現。 上證指數25日收跌0.24%至3,584點,自2021年以來累計上漲2.32%。深成指25日收跌0.4%至14,827點,回到2021年初水準(1月4日收報14,827點)。

五檔台股基金 今年來漲逾50%

主動式台股基金今年來績效亮麗,積極型的投資人持續加碼買進,統計10月台股基金資金流向,申購與贖回金額相減後呈淨流入,全體台股基金當月獲投資人淨申購79.58億元...

台股ETF發行踴躍 績效亮眼

2021年是台股ETF發行最踴躍的一年,從年初24檔的規模,一口氣增加至29檔,發行熱絡的同時,台股ETF的績效表現也令人驚豔,年初以來績效表現前十名台股ETF,漲幅都在20%以上。

主動型台股基金 績效勝大盤

台股加權指數突破1990年12,682點史上高點後,一路往上最高衝破18,000點,期間台股投資愈來愈火熱,各項連結商品均受青睞,包括主動型台股基金、被動型台股ETF,其中以主動型台股基金在短中長期均交出勝大盤的好成績。 根據Lipper統計,今年來至第三季底為止,加權指數含息報酬率為17.9%,主動型台股基金平均績效23.5%,前段班更是交出逾三成的亮眼成績,另外台股ETF平均報酬率18.3%,小幅超越大盤。

陸股回神 大中華基金潛利足

陸股上周重挫,主因大陸政府整頓網路科技業及補教業,並對房價進一步調控,加上美國證監會要求在美上市中企需披露政府監管風險,引發市場恐慌拋售。2日市場情緒回穩,陸股強勁反彈,法人建議,陸股受政策牽動甚深,市場風格快速轉換,看好未來成長的投資人,最好選擇主動式大中華股票基金,由專業經理人判斷趨勢,靈活應變,精選政策支持的業績成長股,可達到領漲抗跌、優於指數的報酬。

好享退測試成功 報酬率按讚

兩年前在金管會主導下,基富通平台上,以退休準備為主要投資目的全民退休投資專案─「好享退」首批即將在8月屆滿,9檔基金全部正報酬率,甚至有3檔基金累績報酬率逾三成。 這兩年期間,有一年半歷經全球新冠疫情、各國央行實施極寬鬆貨幣政策,讓全球大部分股市衝高,使得「好享退」二年期績效顯著,有些「好享退」投資人在2020年3~4月全球股市大跌之際甚至還大舉加碼,2年的投資報酬率明顯高過平均值。

新股票ETF 資金湧入

近期投信發行ETF超火紅,2021年來新成立基金共有31檔,其中11檔屬於被動型基金(ETF),在投資人資金湧入下,11檔ETF基金中,以九檔股票ETF表現相對突出,不但績效和規模雙成長,更有四檔ETF自成立以來,短短數個月期間,規模已翻倍成長。