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理財顧問

北美|年輕富豪自己理財

美國年輕一輩的富豪多認為他們父母所依賴的財富管理公司並沒有多大用處,他們寧願自己操盤,且投資風格較為積極,偏好投資加密貨幣與未上市的新創企業。

低利時代獻策 中信銀擴增百位專家

國銀拚財管,擴增專業人才,在低利時代為投資人獻策。中信銀行為因應2020年初以來,金融市場失序,各國央行紛紛降息救市,讓低利率環境更趨低利,投資難度增,中信銀已擴充專業顧問團隊,現有國內首批通過認證的退休理財規劃顧問(RFA)達133位,加上國際認證理財顧問171位,共304位專業理財顧問為客戶指明燈。

搶CFP考照 今年人數爆棚

由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)舉辦的「2019 CFPR/AFP授證典禮」活動6日盛大登場,超過300位持證人及貴賓蒞臨觀禮。臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚指出,2019年下半年參加CFPR/AFP專業能力測驗並取得認證者的人數除報考人次達1,825人次、創十年新高,還創下許多紀錄,像最年輕、最上進的、最有毅力的都在本屆出現,他透露今年還力邀華南銀行副董事長林知延一起進入CFP理監事,而林知延也表達會來考照。…