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特別股

特別股三大優勢力挺 資金敲進後市俏

就業數據強勁及財政政策利多驅動下,聯準會(Fed)量化寬鬆退場預期升溫,及變種病毒侵襲,引發景氣修復擔憂,信用資產小幅震盪,但特別股表現佳,近一個月維持近0.36%正報酬...

特別股基金 四大利多加持

Delta病毒肆虐,短線投資情緒受干擾而波動,觀察美債基本面無虞、殖利率走低,同時凸顯特別股表現亮眼,近一月特別股指數在主要固定收益資產中表現居前,因基本面穩健、流動性充沛、存續期短、高息四大利多,可望持續吸引資金目光,有利適度以特別股基金介入布局。

四大優勢加持 特別股伺機布局

Delta病毒肆虐下,部分地區疫情升溫,並再度重啟封鎖管制措施,令短線投資情緒受到干擾,也使得特別股表現相對突出,近一個月特別股指數上漲0.97%,在主要固定收益資產中表現居前,且具備四大優勢,有利伺機布局特別股基金。

高息撐腰 特別股基金潛利佳

近期變種病毒干擾,部分經濟數據不如預期,引發市場疑慮,但全球復甦方向未變,及寬鬆延續,風險性資產仍受青睞,在基本面支撐下,特別股主要發行的金融業體質健全且品質無虞,加上存續期間短與高息優勢,相對更具投資吸引力,後市表現仍可期,有利適度透過特別股基金參與行情。  

基本面穩 特別股現投資價值

受惠美債殖利率回落、資金行情火熱,特別股指數近期表現強勁。柏瑞投信表示,美國聯準會(Fed)重申維持量化寬鬆的立場,並持續淡化通膨的疑慮,使得美國10年期公債殖利率回落,加上美國經濟復甦,銀行業財務體質增強,特別股所面臨的利率和信用風險都已下滑,有助於維持特別股穩健的基本面,亦再次浮現投資契機。

利多簇擁 特別股基金有錢景

市場對通膨擔憂減緩,美債利率回落,且景氣復甦預期提振市場信心,支持風險性資產表現,信用收益資產走高,特別股表現也不俗,截至23日全球特別股指數近三個月漲幅近4.12%、名列前茅,連帶特別股基金多繳出正報酬成績,在基本面良好、評價面佳及存續期間短三大優勢下,將續吸引資金配置且表現可期。

題材熱 金融特別股資金青睞

全球經濟景氣正持續好轉,在基本面支撐以及利差優勢持續下,投信法人看好特別股還是有機會吸引長期資金配置,尤其更看好金融特別股的表現。 合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗分析,多數的金融業在第一季獲利表現亮眼,加上未來升息將更有利銀行利差收入,因此許多研究機構也上調金融股全年獲利。在基本面及財務面雙重利多的加持下,將持續看好金融特別股未來表現。

特別股三利多 抗通膨、縮表風險

美國聯準會(Fed)多位官員談話淡化通膨風險,加上美國最新2021年5月消費者信心指數下滑且低於市場預期,市場對通膨預期跟著回落,美國10年期公債殖利率近期維持1.6%水平。柏瑞投信表示,雖然短期通膨急遽升溫的可能不高,若要因應未來通膨可能持續走升以及Fed如果提前縮表,具有三大投資優勢的特別股可作為戰略性資產配置。

息利雙收 特別股基金潛利足

歐美解封為全球經濟撐腰,2021年以來經濟活動重捨榮景,為美股營造一波漲升氣勢,亦再次帶動特別股,再度發揮「息利雙收」優勢,法人指出,特別是國內投信發行的,具有「可增益資產」的特別股基金,與其他一般傳統特別股基金,績效表現強弱分明。

提前布局抗通膨 特別股三優勢因應風險

過去一年,不論投資老手或新手小白在資金派對中瘋狂追逐股市,尋求高報酬,近期因疫苗開始施打解封,讓全球經濟看見一線曙光,然而,全球資金泛濫,各國央行面臨通膨壓力。柏瑞投信預估,未來通膨可能走升以及美國聯準會(Fed)提前縮表,建議投資人可考慮布局特別股這類波動相對較低的固定收益資產提前因應,避開波動性高的投資商品。