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海外基金

海外基金Q1前十強 亞股、原物料占大宗

今年第一季全球股市出現明顯的投資風格轉換,MSCI世界指數在首季上漲4.52%,不過各市場與各類股表現落差相當大,根據統計,今年來國內投信發行的海外股債基金,績效前十強排名主要集中在原物料與亞股相關。

經理人教戰Q2投資 亞股、印度基金有錢景

時序進入第二季,回顧第一季海外股票基金各類型表現,隨疫苗施打讓疫情對經濟影響料降低,全球景氣有望逐漸走出陰霾,股市第一季表現亮眼,觀察海外基金績效表現,整體以亞股、印度、天然資源表現較佳,可留意亞股、印度基金,採定期定額布局,掌握長期投資契機。

台股基金熱翻 去年募集爆量

台股站穩高點,讓多數投資人心動。據金管會統計,2020年核准投信募集的純台股基金共六檔,年底募集金額420.13億元,至少是近五年新高,台股ETF基金去年則有二檔獲准募集,規模326.62億元,也是近年新高,兩者合計近747億元,是2019年募集量的13倍之多。 同時,今年到2月為止,純台股基金亦有一檔獲准募集,規模84.59億元,去年同期則完全沒有,代表台股基金熱,延燒到今年。

歷年4月 印度股市全球最猛

時序即將進入4月,根據投信表統計資料顯示,近五年每年4月全球主要股市平均月漲幅表現,其中表現最佳的股市為印度,平均漲幅4.71%,正報酬機率更是百分百。印度的好表現可期,近期印度股市雖然漲多拉回,不過4月是新的會計年度開始,加上市場資金不斷流入,還是看好印度中長期表現,投資人可多留意印度相關基金的投資契機。

年前基金落袋 留意贖回日

農曆春節即將到來,今年在年節若有資金需求的投資人,若想以既有投資的基金換取現金,則要留意年前基金贖回時間和作業程序,以利資金準備。 不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同,以貨幣基金來看,國內貨幣市場基金一般而言,交易後只要一個營業日即可入帳,海外貨幣基金則須兩個營業日。 若以作業時間較長的境外基金來看,大部分情況需要五至七個營業日才入帳,因此最晚也得在2月2日辦理。

海外基金稅負優惠 投信力爭

海外基金投資已是國人偏好的理財工具,其中部分基金投資的國家提供優惠稅制,國內投信業者認為可以爭取並反饋給投資人,持續奔走相關單位找尋協調可能。據悉,已有投信業者透過修約、取得居住者證明等措施,可望率先為部分海外基金爭取到稅負優惠,業者並規劃直接反映到基金報酬率上。

海外基金申請所得稅協定 享優稅

不少投信公司都有海外信託基金產品,部分標的市場為日本、德國等股市,但海外基金在當地投資必須適用扣繳稅率多為20%以上,稅負不輕。財政部8日指出,如果是所得稅協定國,只要我國投資人簽署授權書,即可由投信公司代為申請適用所得稅協定,以日本而言,扣繳稅負可從20%降為10%、形同減半。 一般海外基金因為受益人眾多,若要申請核發我國居住者證明時,等於要一一取得所有基金受益人授權以及準備受益人名冊等,需要花費不少的時間。

16檔海外基金 淨值刷新高

全球股市近期表現震盪,不過還是有表現強勢的指數,代表科技的NASDAQ指數波段反彈幅度驚人,也讓其分項指數那斯達克NBI生技指數一度創下新高,連帶相關海外股票基金淨值也創下近期罕見的新高紀錄,統計投信發行的包括股票、ETF海外基金有752檔,計有16檔基金淨值創新高,有18,253位投資人投資都賺錢。

股災襲全球 大中華基金相對抗跌

新冠肺炎疫情發展由大陸事件演變成全球事件,造成國際資本市場暴跌以及經濟衰退預期升溫。不過隨著疫情發展,近期全球股市暴漲暴跌情況也頻頻發生,許多股市也都跌破十年線,觀察今年以來表現相對抗跌的股市卻是陸股。 統計今年以來全球主要股市表現均呈現負報酬,相對佳的前五名依序為深圳綜合-1.26%、上海綜合-9.35%、NASDAQ指數-13.1%、費城半導體指數-14.98%、紐西蘭-16.18%,連帶的投信發行的海外基金表現也是以大中華基金表現相對抗跌。

台股基金績效強 稱霸海內外

今年以來國內投信在海內外基金操作上表現不俗,其中投信海外基金平均有16%的報酬、國內基金平均則有達28%的成績。若以前十強來看,投信海外基金今年全數由陸股相關基金包辦,且至少都有四成以上的報酬率,國內台股基金則表現更好,甚至有三檔台股基金報酬率超過五成。…