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永續投資

林偉傑 永續投資推廣好手

ESG永續投資概念近年蔚為顯學,憑藉MSCI詳盡財務模型、累積多年的強大資料庫,引領投資風尚的林偉傑,功不可沒。

88%專業投資法人都在做!用1密技提高報酬

根據2020年施羅德投資集團進行的法人大調查,發現僅有12%的法人表示沒有做永續投資,比去年的19%降了7%;此外,有超過5成的受訪者表示,有數據或證據顯示,永續投資能帶來較佳報酬。 在歐美國家已經風行數年的永續投資概念(ESG),今年在台灣大爆發,不但有許多金融機構紛紛宣示永續投資的決心,一般投資人在市場上能找到的ESG相關產品,從股票基金、債券基金到ETF都有,想參與ESG題材比想像中容易。

施羅德全球法人大調查: 68%看未來永續投資更重要

2020年施羅德投資集團針對全球法人大調查,發現機構投資人對主動參與(engagement)和管理(stewardship)的重視程度大幅攀升。今年調查結果中,僅12%的法人表示沒有做永續投資,比去年的19%降了7%。這股趨勢預期還會持續,全球有68%的法人預期未來五年永續投資會更重要。

柏瑞投信:債股選ESG標的 享超額報酬機會

柏瑞投信再度突破思維框架,透過獨家的ESG股債量化模組,層層升級多重資產,打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金,預期將帶動台灣境內多重資產型產品全面升級ESG的新風潮。 參考MSCI ACWI ESG Leaders指數及MSCI ACWI指數,統計2007/9/30到2020/8/31這段期間,ESG

永續投資:氣候變遷下的投資之道

後疫情時代,永續投資主題有望吸引龐大的政府支出 渣打財富管理投資策略團隊認為,即便新冠肺炎疫情可能造成短期資金中斷、延遲,但政策面趨勢仍將繼續支持能源產業轉型。新冠肺炎疫情已經改變部分國家政策的優先順序和預算配置、加速朝零排放的無碳能源發展。例如,歐盟在宣布規模達1.85兆歐元的歐洲復甦計劃時,便將「加快低碳產業和可持續發展的綠色經濟轉型」列為疫情過後的策略發展核心之中。…

近半投資人 願投資永續基金

最新「2020施羅德全球投資人大調查」第二階段「永續投資」的調查結果出爐,此次調查結果可看到台灣投資人在永續相關的議題上,道德感偏高,也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持。在基金的選擇上,也有將近一半(45%)投資人願意透過投資永續基金來表明立場。 施羅德投信認為,在意識提升下、相信會有越來越多的資金轉向相關產品,也可望成為台灣的下一波投資風潮。

永續投資崛起 7成國人有興趣

從2014~2019年,全球ESG專項基金資產管理規模成長七倍,且在疫情大流行之際,ESG資產管理規模不降反升,每月規模更持續創歷史新高,在各家法人持續強調ESG重要性後,據調查有七成台灣人認為永續投資具吸引力,但了解「永續投資」的受訪者卻只有三成, 換言之,仍有七成投資人不太了解什麼是「永續投資」。

永續投資 台股基金新顯學

根據統計國內投信業者今年第二季以來新成立的主動式台股基金,總計有四檔,其中兩檔就聚焦在永續投資題材,總計四檔新基金募集總金額超過120億元,增添台股活水之外,也顯示永續投資成為台股基金的另類投資風潮。 今年以來ESG等相關投資題材持續發燒,投信業者不斷推出股債連結永續投資題材的新基金,且在低利環境下,也確實吸引到市場資金青睞。以第二季募集成立的主動式台股基金來看,就有分別有富邦與永豐投信募集的永續投資相關的基金。

被動型永續發展基金 亞洲崛起

被動型永續發展基金雖然主要都集中在歐美基金市場,但部分亞洲國家的被動型永續發展基金正明顯成長中,其中大陸資產規模為歐美市場以外最大,台灣也名列前茅,僅次於大陸及澳洲。 根據晨星最新發表的「被動型永續發展基金:2020年全球格局」報告,截至2020年6月30日,全球共有534檔永續發展指數共同基金和交易所買賣基金(ETFs),總資產管理規模達到2,500億美元,產品數量和資產規模均在過去三年間增加逾一倍,其中歐洲占全球資產規模超過四分之三,美國占比為20%。

ESG全球投資熱 疫軍突起

ESG投資熱全球發燒,此次新冠肺炎疫情考驗下更見投資價值。國泰金控旗下子公司國泰證券期貨團隊與國立臺北大學15日舉辦「國泰X臺北大學ESG產學研究計畫發表會」。國泰證券董事長莊順裕指出,此次疫情剛好可凸顯出ESG投資熱發燒,然而台灣投資市場個股ESG研究資源卻不足,國泰證看到投資人需求,透過產學合作滿足台灣投資市場個股ESG研究缺口,讓台灣企業ESG表現優秀個股能被國際市場看見。