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柏瑞投信

布局ESG股票 掌握輪動契機

Delta疫情尚未解除警報,阿富汗地緣政治風險仍存,但在美國聯準會(Fed)鴿式退場和全球央行持續寬鬆的環境下,全球經濟可望持續溫和復甦,全球股市仍有高點可期。柏瑞投信表示,2021年股市已大漲一波,暫時性的高通膨以及評價面偏高,接下來齊漲的行情恐近尾聲,短期市場波動也將更為劇烈。 觀察近年來的股市表現,熱門投資主題像是電動車、潔淨能源、醫療生技和AI人工智慧等,其所具有代表性的企業,往往都屬於MSCI ESG

全球經濟體質穩健 持有企業債甜蜜期

柏瑞:美聯準會利率政策正常化有利企業未來營運 美國聯準會6月公布的最新點陣圖,顯示政策利率將維持低檔一段時間,而美國聯準會利率政策正常化,代表經濟體質夠穩健,有利企業營運前景、間接有機會推升債券表現,柏瑞投信認為,此時進場佈局,正是持有企業債的甜蜜期。

提前布局抗通膨 特別股三優勢因應風險

過去一年,不論投資老手或新手小白在資金派對中瘋狂追逐股市,尋求高報酬,近期因疫苗開始施打解封,讓全球經濟看見一線曙光,然而,全球資金泛濫,各國央行面臨通膨壓力。柏瑞投信預估,未來通膨可能走升以及美國聯準會(Fed)提前縮表,建議投資人可考慮布局特別股這類波動相對較低的固定收益資產提前因應,避開波動性高的投資商品。

高收益債品質提升 拉回可中長期布局

根據BofA Research於5月公布的統計,汰弱留強之後,美國高收益債目前整體信用評等來到歷史新高,最高評等的BB級債占比已逾半。BB級債過去12個月的違約率僅約0.1%,且美國高收益債在睽違兩年後,於今年4月再度創下0違約的紀錄。柏瑞投信表示,在Fed低利與購債不變,將有助美國經濟復甦、亦有利企業籌資、改善資產負債表,高收債品質因此提升,若近期拉回是中長期布局的時機。

永續投資當道 ESG基金吸睛

柏瑞投信最新「洞悉ESG」報告指出,永續投資已蔚為潮流,資產管理機構如主權基金、保險與共同基金正提高ESG資產比重,以符合民眾期待。由於投資人重視程度提高,尤其是千禧世代、女性與高資產客戶,預計帶動全球ESG資產規模出現倍數成長。

【洞悉特別股報告】美債殖利率下滑 特別股具投資價值

雖然部分國家新冠疫情再起、加上美國總統拜登計劃調升富人稅等消息使投資人情緒略轉謹慎,不過特別股4月份仍呈現上漲。柏瑞投信表示,美國聯準會(Fed)4月會議維持政策利率與購債計劃不變,但隨著市場行情轉趨保守,4月份美債殖利率略為下滑,而特別股相對較佳的投資價值,仍吸引資金加速流入。在Fed支撐經濟、維持寬鬆的態度下,預期特別股短期所面臨的利率風險已有所下降,有助於利差逐步收斂。

復甦憧憬大 特別股有利圖

財政刺激提振經濟復甦憧憬,美國10年期公債殖利率上揚引發市場波動,具固定收益性質的特別股於2021年3月受惠於利差收歛反而逆勢上漲。柏瑞投信表示,雖然3月美債殖利率上升,但隨著市場情緒回穩,資金恢復流入特別股相關資產。預期美債殖利率在大規模寬鬆環境下,維持緩升格局的機率較高,特別股的股利率仍相對具有吸引力。

打破三迷思 柏瑞投信:債券買點到!

美國10年期公債殖利率近期走高造成市場頻繁震盪,投資人對債券想愛又怕受傷害。柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠24日指出,現階段投資人陷入三迷思:股市屢創新高不該買債券、美債殖利率大反彈不該買債、 殖利率上彈債券必跌,但事實不然,現在反而是買債券的好時機。 但漢遠表示,股市雖然屢創新高,但波動加大,更需要高評等債券抗波動。據統計,投資級債若納入投組的話,可有效降低美股組合的波動。

愛地球投資領先者 柏瑞兩檔ESG規模破330億

回顧2020年初,柏瑞投信洞燭機先,把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG,納入成為產品創新策略的元素,再把永續投資的概念轉化成為平易近人、淺顯好懂的語言,再結合朗朗上口的「用投資愛地球」標語,領先業界於2020年1月推出境內首檔ESG量化債券基金,令各界眼睛為之一亮。 這樣創新的ESG產品一推出就大受好評,獲得眾多投資人的青睞,儘管基金發行後就遇上疫情浩劫,但反而因為在疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下,規模持續增加。

柏瑞投信:債股選ESG標的 享超額報酬機會

柏瑞投信再度突破思維框架,透過獨家的ESG股債量化模組,層層升級多重資產,打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金,預期將帶動台灣境內多重資產型產品全面升級ESG的新風潮。 參考MSCI ACWI ESG Leaders指數及MSCI ACWI指數,統計2007/9/30到2020/8/31這段期間,ESG