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晨星基金

美股基金今年來 多數正報酬

新冠肺炎疫情持續拉警報,由於市場資金寬鬆以穩定景氣不墜,加上美國企業獲利改善,無礙美國長期向上趨勢,美股基金今年來多數是正報酬。法人表示,美股仍可望後繼有力。 根據晨星基金統計,截至2月13日,今年來85檔美股基金逾九成正報酬,績效前三名今年來報酬都逾10%。 富蘭克林證券投顧表示,雖有新型肺炎疫情干擾,但近期美國經濟數據及企業財報優於預估支持市場對美國基本面抱持信心,吸引市場資金靠攏美國資產,史坦普500指數續創新高,今年來美股表現領先歐洲及新興股市。…

高股利護身 REITs穩健抗震

2020年以來金融市場受到中美貿易情勢改善、中東局勢與疫情影響而上下震盪,其中REITs因具備高股利優勢而表現穩健。統計今年以來,截至2月5日為止,MSCI AC世界指數上漲2.02%,其中REITs指數上漲0.99%,仍力守平盤之上,顯示REITs相對抗震。 另依晨星基金統計,至2月5日止,今年以來只有兩檔REITs相關基金是負報酬率,其他都是正報酬。…

晨星更新評級 費用率入列

晨星將更新評級標準,基金費用率若過高,恐影響評級。晨星基金(Morningstar)宣布將自10月31日更新基金研究評級及量化評級方法,新的方法將會針對基金每一個級別做評級,而且會把費用率差異考量進去。 晨星9日宣布將優化其兩個前瞻性基金評級系統─Morningstar Analyst Rating(晨星基金研究評級)和Morningstar Quantitative Rating(晨星基金量化評級)。…