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拉貨

拉貨潮重啟 7家PCB設備廠開趴

5G、AI、HPC等應用持續增加,推動PCB廠針對高階製程、高階產品不斷擴增產能,進而推動設備廠營運升溫顯著,以2021年前三季營收來看,訂單滿手、工廠稼動率滿載,可看到不少PCB設備廠繳出大幅度的業績成長,紛紛向2018年高峰看齊。

料況好轉 宏致拉貨動能升溫

受惠轉型有成,加上傳統旺季帶動工控、網通、汽車、消費性等需求均升溫,連接器廠商宏致(3605)8月營收創單月歷史新高。 展望下半年法人預期,看好併購效益帶動網通比重拉高,以及電動車加速發展趨勢帶動車電出貨走強,加上工控和消費性進入旺季,樂觀看待宏致下半年營運優於上半年可期。

連14紅 8月出口估增兩成

財政部預計7日(周二)公布進出口統計,第三季受惠於5G新機行情,各手機大廠持續拉貨助攻出口,財政部估計8月出口規模有望達到370億~390億美元,出口年增率約20~25%,連14個月正成長。 依照國內外機構預測,歐美陸各國逐步實施大規模基礎建設計畫以提振景氣,估計全球2021年經濟成長率將迎接反彈趨勢。國際經濟升溫情況下,我國出口也能受惠於終端需求出現成長。

利多匯集 汽零族群H2營運衝 9檔添動能

汽車零件族群苦盡甘來,甩開疫情衝擊後,隨車用晶片短缺高峰已過、車廠客戶恢復拉貨動能,海運缺櫃、缺艙位干擾緩解,加上新台幣匯率持穩,及業者成功漲價轉嫁成本下,法人樂觀下半年汽零族群營運衝鋒,點名包括東陽(1319)、廣華-KY(1338)、和大(1536)、怡利電(2497)、麗清(3346)等個股將受惠。

蘋果啟動拉貨 PA三雄獨秀

即將步入第三季,蘋果(Apple)啟動拉貨為概念股添柴火,6月營收再受關注。 依照先前慣例,砷化鎵三雄穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)營收公布日有機會落在7月5日前後,行情由上游磊晶廠全新率先起跑,6月25日盤中衝上141.5元、創歷史新高,終場收在138元,漲幅逾6%,成交量倍增、破1.8萬張,交投熱絡。

拉貨強勁 聯陽H2業績拚新高

遠端辦公/教育帶起的筆電需求仍維持在高檔,同時資料中心及電競PC市場開始逐步崛起,使得高速I/O晶片及嵌入式控制晶片(EC)拉貨力道更加強勁,缺貨情況也更加嚴峻。法人預期,聯陽(3014)在這波效應下,下半年產品單價有望逐季上調,推動業績改寫歷史新高水準。   EM/ODM廠當前針對筆電零組件拉貨力道已經放眼到年底,甚至部分品牌已經開始鞏固2022年上半年的零組件供貨,使得嵌入式控制晶片出貨表現相當強勁,且面臨供給遠低於需求的狀況。 不僅如此,隨著英特爾Ice

利多齊發 吉茂3月營收首登2億元

台灣最大汽車水箱製造廠吉茂精密(1587),受惠於國外客戶積極拉貨下單,推動業績持續成長,3月營收首度站上2億元、第一季合併營收5.35億元,分別改寫單月、單季營收歷史新高。法人保守預估吉茂全年營收將有兩位數的成長動能、達20億元以上新高,EPS有挑戰3元的實力。

大立光拉貨動能熄火 Q1保守

缺料和傳統淡季到來雙利空續發威,大立光連兩個月營收跌破50億大關,元月營收再度下挫到46.07億元,創下近六個月新低;至於2月展望也平平,大立光指出,2月因農曆春節休假日較多,拉貨動能仍會遜於元月。 大立光公布去年12月營收時,曾預告今年元月拉貨動能恐不若去年12月,果然剛出爐的1月營收僅約46億,較上月49.11億元下滑6.25%,惟仍維持年增走勢,年成長率為12.34%,表現還算符合大立光先前預期。

拉貨強勁 順德車用導線架比重攀至4成

全球導線架大廠順德工業(2351),2021年營運喜迎新產能,且車用及工業導線架營收占比將同步提高。順德表示,公司的車用電源管理導線架,先出貨給晶片廠意法(ST)及英飛凌(Infineon)等客戶,再交由後端的模組廠出貨給包括油電混合車廠及電動車廠。因客戶怕零件斷炊,今年上半年拉貨積極,為公司今年車用導線架營運增添動能。

筆電拉貨力道猛 鈺太營運喊衝

微機電(MEMS)麥克風廠鈺太(6679)在筆電品牌積極拉貨帶動下,2020年業績有望突破新高水準。展望2021年,法人看好,鈺太在筆電品牌拉貨需求續強帶動,2021年第一季出貨動能將有望高於2020年第四季水準,除了繳出淡季不淡成績之外,業績更有望改寫單季新高水準。 新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,加上疫苗尚未開始全面施打,因此各大企業及教育機構仍預定在2021持續大規模啟動遠端辦公/教育等,使商用筆電及Chromebook等產品需求依舊相當旺盛。