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投資報酬率

長期持有投報勝短進短出

美國總統選舉結果大致底定,全球股市持續上漲,但從近期資金流向觀察發現,不少投資人仍擔心疫情發展及選舉結果是否翻盤,抱持著「有賺就跑」的心態,使市場波動更加明顯。投信投顧業者表示,從近三年及近百年的數據來看,長期持有的投資報酬表現相較短進短出來得亮眼,加上短線操作容易產生過多的交易成本,資金閒置也會壓縮投資報酬,只要選對資產長期投資,才是理財明智之舉。

88%專業投資法人都在做!用1密技提高報酬

根據2020年施羅德投資集團進行的法人大調查,發現僅有12%的法人表示沒有做永續投資,比去年的19%降了7%;此外,有超過5成的受訪者表示,有數據或證據顯示,永續投資能帶來較佳報酬。 在歐美國家已經風行數年的永續投資概念(ESG),今年在台灣大爆發,不但有許多金融機構紛紛宣示永續投資的決心,一般投資人在市場上能找到的ESG相關產品,從股票基金、債券基金到ETF都有,想參與ESG題材比想像中容易。

連兩年勝耶魯 哈佛校產基金績效優等生

哈佛大學校產基金公布2020財年(至2020年6月底止)的投資報酬率達7.3%,是大型校產基金中的投資績效優等生,表現連續兩年超越耶魯大學校產基金。 在市場飽受新冠肺炎疫情侵擾的一年,哈佛大學校產基金表現可圈可點。哈佛校產基金2020財年的報酬率不僅優於2019年的6.5%,也領先耶魯大學校產基金的6.8%。 根據威爾希爾信託環球分析服務(Wilshire Trust Universe Comparison

八年級理財│每月1萬買基金 富貴穩中求

八年級生鄭凱元目前就讀於政大財管所碩二,即將步入職場。隨著周遭同儕越來越多人開始進行股票和共同基金的投資,也接觸到一些業界前輩,逐漸了解到投資理財的重要性,儘管年紀輕,但他相當有憂患意識,知道退休金並不會憑空出現,一定要及早規劃自己的財富,才能使投資效益最高。…

藝品成投資新寵 投報率出色

花旗在最新研究報告指出,自1985年至2018年,藝術品市場的投資報酬率與固定收益資產大致相當,藝術品逐漸成為投資人多角化投資的工具之一。 根據追蹤蘇富比、佳世得拍賣的Masterworks.io數據顯示,花旗發現在1985年至2018年間,藝術品市場整體年報酬率為5.3%,當代藝術的投資報酬率最高,平均達7.5%,印象派時期的作品年平均報酬率為5%。…

俄股遭低估 明年續航力強

俄羅斯股市大走升,是2019年全球股市前三強之一,對於後市,法人認為,俄羅斯股票仍被低估,投資者持有部位仍有上調空間,2020年續航力仍強。根據晨星基金統計,截至12月4日為止,即使近月受到俄股回檔,部份俄羅斯基金績效受影響,但今年來,所有的俄羅斯基金都有兩成五以上的投資報酬率。…

資金寬鬆有利高收益債 投資人要調降報酬率預期

根據統計,高收益債已連續4周吸金,資金近月再度向高收益債靠攏,不少全球高收益債基上半年原幣別投資報酬率已逾7%,下半年還有漲勢可期嗎?法人表示,資金寬鬆仍有利於風險債投資,只是投資報酬率恐不如上半年。…

新光金 去年每股隱含價值20.1元

新光金 (2888) 今天公布2018年底隱含價值(EV),由於子公司新壽調整後淨值下降至1516億元,年減9%,隱含價值為2463億元,年減3%,每股隱含價值42.5元,換算金控每股隱含價值為20.1元。 新壽2018年底淨值為698億元,較上一年度905億元大幅下降,主要IFRS9開帳數及金融商品未實現損失計有259億元,調整後資產淨值為1516億元,有效契約價值1762億元,年增10%,資金成本815億元,年增10%,隱含價值為2463億元,年減3%。…