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投信投顧公會

搶救基金、ETF 調降下市門檻

新冠肺炎疫情衝擊全球投資市場,各類基金今年以來淨值波動幅度前所未見,投信投顧公會日前發函各投信公司,將調降目前國內基金清算下市門檻,原本債券型基金淨資產價值(30日均量)低於2億元、股票型基金低於1億元,就會遭清算下市,新函令下修門檻至股票型基金5千萬元、債券型基金1億元,將實施至今年9月底。

投信投顧公會理事長張錫:台股會再旺十年

面對全球股市在新冠肺炎疫情衝擊下的恐慌情緒,投信投顧公會理事長張錫10日表示,全球低利,加上台股具高殖利率優勢,台股還會再旺十年。張錫表示,全球利率持續1%左右的情況將成為常態,甚至會有愈來愈多國家成為負利率,市場資金勢必要尋求有收益的市場,台股擁有全球各市場少有的高殖利率優勢,將會是未來吸引資金進駐的最大誘因。

定期定額衝最快 十大投信出爐

定期定額衝最快的十大投信出爐。據投信投顧公會統計至2019年11月底,定期定額基金規模前十大為安聯、復華、統一、野村、群益、國泰、瀚亞、摩根、元大、保德信投信。法人指出,國際貿易及地緣政治的動盪增加,市場不確定性提升,定期定額逐漸成為國人近來投資顯學。 與單筆投資相較,定期定額扣款除了可以省去盯盤和隨時注意市場風吹草動的時間心力,也可以在市場下跌時買進更多單位數,進而攤平投資成本,並在市場回復時畫出微笑曲線。…

張錫:台股第四季有機會創新高

台積電1日股價氣勢如虹,以280元再創歷史新高,帶動整體大盤強升。投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫指出,「台股很有機會再創新高」,今年高點11,000點「一踹就過了、近了」,主要是台灣基本面強、資金寬鬆、殖利率高等因素,「沒有不漲的道理。」 他強調,不預設高點,但認為大盤還是很有上漲空間。…

張錫微笑曲線投資 複利驚人

台股屬淺碟市場,易隨國際股市而震盪,投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫,以其長達26年的投資經驗,建議善用「微笑曲線」投資術,定期定額投資台股,複利效果將十分驚人。 張錫在業界資歷完整,他一路從研究員、基金經理人,做到群益投信投資研究部主管,轉任ING安泰投信投資長後,被時任國泰金董事長蔡宏圖賞識,挖角到國泰投信。張錫接掌後,國泰投信總資產規模一路攀升,已突破新台幣5,768億元,穩居國內第一寶座。…

投信投顧公會張錫:2019年5G商機可優先布局

投信投顧公會理事長張錫:2019年經濟成長表現趨緩,不致於衰退,全球並沒有金融面的問題,基本上屬於健康良性修正。 上半年市場跌深反彈、清庫存,表現較為疲弱,不過,下半年受5G推行應用,在年底布局較有亮點。中美貿易和緩,加上Fed升息速度減緩、通膨危機下跌,景氣成長雖然不強,但資本市場不會太差。…

防包檔 債券ETF自律規範出爐

壽險業「包檔」債券ETF議題引發市場關切,主管機關要求投信業者提出過度集中單一投資人的解決方案,經過投信投顧公會邀集各業者商討後,研議未來投信發行債券ETF基金,成立時的單一投資人上限50%,且半年後單一投資人上限降至30%;已經發行的債券ETF基金,則建議每半年要降低5%左右,單一投資人降至七成以下才不控管。 投信投顧公會理事長張錫11日表示,為解決債券ETF單一投資人過於集中的現況,投信投顧公會與業者研商結果後將的自律規範版本已經送到證期局。…

投信基金規模衝破2.9兆

2019年來全球金融市場春暖花開,資金重回風險性資產懷抱,帶動投信基金規模持續增長,2月達2兆9,382億元,單月規模排名史上第四大。投信法人指出,對後市審慎樂觀看待,擔心短期風險的投資人,不妨均衡布局收益型與趨勢成長型基金,降低波動度。…

投信公會:基金銷售獎酬新制 創三贏

2020年起,投信在新基金募集時,不必先付給銀行等通路新基金銷售獎勵金,改每月以基金規模(AUM)來計算獎勵金。投信投顧公會理事長張錫19日表示,即使近期銀行提高投信回饋銷售通路獎勵金比重,以基金規模計算獎勵金,仍可達到投信、通路和投資人「三贏」。…

張錫談台股 9,500不怕 萬點不追

投信投顧公會理事長張錫21日針對台股表示,9,500點以下投資台股不用怕,但萬點以上可不用追高。他強調,並不是看壞今年台股表現,台股今年上半年是屬於「上上下下」震盪走勢,台股可以逢低承接,萬點以上就不必再追高則是因上半年還是有不好的消息會出來。…