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投信投顧公會

張錫:勞動基金代操贏大盤

勞動基金涉貪案延燒多家投信,重創形象,投信投顧公會理事長張錫25日站上火線,提出五大聲明,強調炒股案是少數經理人違背誠信的個人行為,多數基金代操業者都是經評選、盡職管理資產,績效也明顯勝過大盤,呼籲外界「莫因少數人否定多數投信業者的努力」。

勞動基金炒股案延燒 張錫提5大建言止血

勞動基金炒股案持續延燒至多家投信,引起投信業動盪不安,市場也擔心進而影響台股。投信投顧公會理事長張錫25日表示,勞動基金炒股案是少數經理人違背誠信的個人行為,多數基金代操業者都是透過學者專家組成的評選團選出來積極幫勞工爭取收益,績效也都明顯勝過大盤,不應因少數人否定多數投信業者的努力;另外,代操基金業者所選券商也是由勞退基金提供,業者從中選擇有較豐富研究資源的券商下單,手續費比照一般法人的萬分之四,多數投信業者都依法辦理。

海外基金稅負優惠 投信力爭

海外基金投資已是國人偏好的理財工具,其中部分基金投資的國家提供優惠稅制,國內投信業者認為可以爭取並反饋給投資人,持續奔走相關單位找尋協調可能。據悉,已有投信業者透過修約、取得居住者證明等措施,可望率先為部分海外基金爭取到稅負優惠,業者並規劃直接反映到基金報酬率上。

定期定額買基金 9月超旺

總扣款筆數81.32萬筆,創9年來單月新高;統一、復華、第一金等三家投信新增扣款金額更較去年底成長逾五成

基金績效費制度 金管會退回

國內基金業者力推基金績效費制度,但相關提案已被金管會退回。金管會證期局副局長郭佳君15日指出,投信投顧公會8月通過境內基金可收取績效費機制提案,但證期局認為首次提案「太粗糙」,已在10月12日發文退回,要求提出更周延、具體的評估。 郭佳君指出,投信投顧公會今年8月通過「境內基金可收取績效費機制」提案,也就是當基金打敗大盤一定績效時,基金公司可收取一定比例的分潤。 但她也澄清,報載「投信投顧公會暫研議是以6%為門檻,然後可分潤績效獎勵在20%以內」,經查並無此事。

張錫:兩指標檢視高收債風險

低利時代下追求收益成為基金投資的主要目標,尤其國人以投資高收債基金為大宗,對於今年以來高收益債表現欠佳引發市場關注,投信投顧公會理事長張錫12日表示,高收債今年在景氣衰退、匯損等利空下,確實表現會不好,但以長線來看,未來新冠肺炎疫情苗問世景氣回升,不失為資產配置的一環。投資人對於債券基金投資應以長線的眼光視之,且還是應留意投資風險。 張錫指出,全球景氣受疫情影響,多國GDP出現負值,自然直接影響和景氣連動性高的高收益債市表現。

高資產新財管方案 點火新商機

金管會「高資產新財管方案」7月底出爐,放寬銀行對億元高資產客戶提供8項金融商品及服務,期望透過自行開發多元化金融商品,提升研發能力,進一步增加銀行財管產業國際競爭力,並促使業者共同擴大市場新商機。 由金管會指導,證基會主辦的2020資產管理前瞻系列論壇29日舉辦,論壇主題為「高資產財管方案 資產管理發展新機」。證基會董事長林丙輝指出,在主管機關積極規畫下,先後提出六大興利方案,尤其在延續資產管理部分也提出創新方案,放寬相關規定,有利業者尋找財管發展機會。

保障投資人權益 投信投顧公會祭街口條款

街口託付寶爭議引起基金合作銷售機構適法性議題。近期投信投顧公會擬修訂基金銷售行為規範的相關條文,將基金合作銷售機構的廣告銷售行為也納入管理,被視為是「街口條款」。對此,投信投顧公會理事長張錫表示,此舉並非針對單一公司,主要是希望打造公平的競爭環境,同時保障投資人權益,在彙整各基金公司意見後才將進行條文修正。

搶救基金、ETF 調降下市門檻

新冠肺炎疫情衝擊全球投資市場,各類基金今年以來淨值波動幅度前所未見,投信投顧公會日前發函各投信公司,將調降目前國內基金清算下市門檻,原本債券型基金淨資產價值(30日均量)低於2億元、股票型基金低於1億元,就會遭清算下市,新函令下修門檻至股票型基金5千萬元、債券型基金1億元,將實施至今年9月底。

投信投顧公會理事長張錫:台股會再旺十年

面對全球股市在新冠肺炎疫情衝擊下的恐慌情緒,投信投顧公會理事長張錫10日表示,全球低利,加上台股具高殖利率優勢,台股還會再旺十年。張錫表示,全球利率持續1%左右的情況將成為常態,甚至會有愈來愈多國家成為負利率,市場資金勢必要尋求有收益的市場,台股擁有全球各市場少有的高殖利率優勢,將會是未來吸引資金進駐的最大誘因。