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投信投顧公會

組合式商品 將訂風險分級

為能讓財管2.0的大餅能讓一般民眾共享,知情人士透露,金管會已責成信託公會及投信投顧公會兩大公會進行對一般財管客戶的「投資組合」分級制研議,將使目前僅開放給高端理財客戶的投資組合式商品,在兩公會研議的風險分級制正式出爐之後,將能進而開放給一般民眾,使財管2.0的實踐也能做到「普惠金融」。

基金定期定額 投信投顧結盟保險業 成焦點

投信投顧公會將在4日(周四)舉辦媒體春酒會,由理事長張錫為主的主要會員出席,重頭戲是公布2021年投信投顧業者在新的一年發展方向。 近年來,投信投顧公會與基富通平台攜手力推的基金定期定額退休計畫,預期將擴大進行,甚至延伸至與保險業的合作為另一受關注的焦點。 另外,投信投顧公會近年來並積極爭取的TISA個人投資帳戶免稅,以及勞退自提自選方案如何持續推動,擴大國內資產管理業的商機,也受到重視。

ESG 國銀力挺、基金排隊送件

金管會帶頭衝ESG(環境、社會與公司治理),國銀也開始如火如荼力拚,投信業者更把ESG基金視為今年大熱門,據投信投顧公會統計,2020年境內共發行九檔ESG主題相關基金,截至2020年12月底止規模達667億元;今年1月成立的台新ESG新興市場債券基金規模已上衝90億元,且目前還有五檔ESG基金在排隊審查中,預估今年相關基金募集規模可能上看千億元。 投信業者表示,重視ESG不僅影響業務拓展,也是全球大勢所趨,預計今年相關基金仍會是主流。

張錫:勞動基金代操贏大盤

勞動基金涉貪案延燒多家投信,重創形象,投信投顧公會理事長張錫25日站上火線,提出五大聲明,強調炒股案是少數經理人違背誠信的個人行為,多數基金代操業者都是經評選、盡職管理資產,績效也明顯勝過大盤,呼籲外界「莫因少數人否定多數投信業者的努力」。

勞動基金炒股案延燒 張錫提5大建言止血

勞動基金炒股案持續延燒至多家投信,引起投信業動盪不安,市場也擔心進而影響台股。投信投顧公會理事長張錫25日表示,勞動基金炒股案是少數經理人違背誠信的個人行為,多數基金代操業者都是透過學者專家組成的評選團選出來積極幫勞工爭取收益,績效也都明顯勝過大盤,不應因少數人否定多數投信業者的努力;另外,代操基金業者所選券商也是由勞退基金提供,業者從中選擇有較豐富研究資源的券商下單,手續費比照一般法人的萬分之四,多數投信業者都依法辦理。

海外基金稅負優惠 投信力爭

海外基金投資已是國人偏好的理財工具,其中部分基金投資的國家提供優惠稅制,國內投信業者認為可以爭取並反饋給投資人,持續奔走相關單位找尋協調可能。據悉,已有投信業者透過修約、取得居住者證明等措施,可望率先為部分海外基金爭取到稅負優惠,業者並規劃直接反映到基金報酬率上。

定期定額買基金 9月超旺

總扣款筆數81.32萬筆,創9年來單月新高;統一、復華、第一金等三家投信新增扣款金額更較去年底成長逾五成

基金績效費制度 金管會退回

國內基金業者力推基金績效費制度,但相關提案已被金管會退回。金管會證期局副局長郭佳君15日指出,投信投顧公會8月通過境內基金可收取績效費機制提案,但證期局認為首次提案「太粗糙」,已在10月12日發文退回,要求提出更周延、具體的評估。 郭佳君指出,投信投顧公會今年8月通過「境內基金可收取績效費機制」提案,也就是當基金打敗大盤一定績效時,基金公司可收取一定比例的分潤。 但她也澄清,報載「投信投顧公會暫研議是以6%為門檻,然後可分潤績效獎勵在20%以內」,經查並無此事。

張錫:兩指標檢視高收債風險

低利時代下追求收益成為基金投資的主要目標,尤其國人以投資高收債基金為大宗,對於今年以來高收益債表現欠佳引發市場關注,投信投顧公會理事長張錫12日表示,高收債今年在景氣衰退、匯損等利空下,確實表現會不好,但以長線來看,未來新冠肺炎疫情苗問世景氣回升,不失為資產配置的一環。投資人對於債券基金投資應以長線的眼光視之,且還是應留意投資風險。 張錫指出,全球景氣受疫情影響,多國GDP出現負值,自然直接影響和景氣連動性高的高收益債市表現。