瀏覽標籤

投信投顧公會

基金績效費制度 金管會退回

國內基金業者力推基金績效費制度,但相關提案已被金管會退回。金管會證期局副局長郭佳君15日指出,投信投顧公會8月通過境內基金可收取績效費機制提案,但證期局認為首次提案「太粗糙」,已在10月12日發文退回,要求提出更周延、具體的評估。 郭佳君指出,投信投顧公會今年8月通過「境內基金可收取績效費機制」提案,也就是當基金打敗大盤一定績效時,基金公司可收取一定比例的分潤。 但她也澄清,報載「投信投顧公會暫研議是以6%為門檻,然後可分潤績效獎勵在20%以內」,經查並無此事。

張錫:兩指標檢視高收債風險

低利時代下追求收益成為基金投資的主要目標,尤其國人以投資高收債基金為大宗,對於今年以來高收益債表現欠佳引發市場關注,投信投顧公會理事長張錫12日表示,高收債今年在景氣衰退、匯損等利空下,確實表現會不好,但以長線來看,未來新冠肺炎疫情苗問世景氣回升,不失為資產配置的一環。投資人對於債券基金投資應以長線的眼光視之,且還是應留意投資風險。 張錫指出,全球景氣受疫情影響,多國GDP出現負值,自然直接影響和景氣連動性高的高收益債市表現。

高資產新財管方案 點火新商機

金管會「高資產新財管方案」7月底出爐,放寬銀行對億元高資產客戶提供8項金融商品及服務,期望透過自行開發多元化金融商品,提升研發能力,進一步增加銀行財管產業國際競爭力,並促使業者共同擴大市場新商機。 由金管會指導,證基會主辦的2020資產管理前瞻系列論壇29日舉辦,論壇主題為「高資產財管方案 資產管理發展新機」。證基會董事長林丙輝指出,在主管機關積極規畫下,先後提出六大興利方案,尤其在延續資產管理部分也提出創新方案,放寬相關規定,有利業者尋找財管發展機會。

保障投資人權益 投信投顧公會祭街口條款

街口託付寶爭議引起基金合作銷售機構適法性議題。近期投信投顧公會擬修訂基金銷售行為規範的相關條文,將基金合作銷售機構的廣告銷售行為也納入管理,被視為是「街口條款」。對此,投信投顧公會理事長張錫表示,此舉並非針對單一公司,主要是希望打造公平的競爭環境,同時保障投資人權益,在彙整各基金公司意見後才將進行條文修正。

搶救基金、ETF 調降下市門檻

新冠肺炎疫情衝擊全球投資市場,各類基金今年以來淨值波動幅度前所未見,投信投顧公會日前發函各投信公司,將調降目前國內基金清算下市門檻,原本債券型基金淨資產價值(30日均量)低於2億元、股票型基金低於1億元,就會遭清算下市,新函令下修門檻至股票型基金5千萬元、債券型基金1億元,將實施至今年9月底。

投信投顧公會理事長張錫:台股會再旺十年

面對全球股市在新冠肺炎疫情衝擊下的恐慌情緒,投信投顧公會理事長張錫10日表示,全球低利,加上台股具高殖利率優勢,台股還會再旺十年。張錫表示,全球利率持續1%左右的情況將成為常態,甚至會有愈來愈多國家成為負利率,市場資金勢必要尋求有收益的市場,台股擁有全球各市場少有的高殖利率優勢,將會是未來吸引資金進駐的最大誘因。

定期定額衝最快 十大投信出爐

定期定額衝最快的十大投信出爐。據投信投顧公會統計至2019年11月底,定期定額基金規模前十大為安聯、復華、統一、野村、群益、國泰、瀚亞、摩根、元大、保德信投信。法人指出,國際貿易及地緣政治的動盪增加,市場不確定性提升,定期定額逐漸成為國人近來投資顯學。 與單筆投資相較,定期定額扣款除了可以省去盯盤和隨時注意市場風吹草動的時間心力,也可以在市場下跌時買進更多單位數,進而攤平投資成本,並在市場回復時畫出微笑曲線。…

張錫:台股第四季有機會創新高

台積電1日股價氣勢如虹,以280元再創歷史新高,帶動整體大盤強升。投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫指出,「台股很有機會再創新高」,今年高點11,000點「一踹就過了、近了」,主要是台灣基本面強、資金寬鬆、殖利率高等因素,「沒有不漲的道理。」 他強調,不預設高點,但認為大盤還是很有上漲空間。…

張錫微笑曲線投資 複利驚人

台股屬淺碟市場,易隨國際股市而震盪,投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫,以其長達26年的投資經驗,建議善用「微笑曲線」投資術,定期定額投資台股,複利效果將十分驚人。 張錫在業界資歷完整,他一路從研究員、基金經理人,做到群益投信投資研究部主管,轉任ING安泰投信投資長後,被時任國泰金董事長蔡宏圖賞識,挖角到國泰投信。張錫接掌後,國泰投信總資產規模一路攀升,已突破新台幣5,768億元,穩居國內第一寶座。…

投信投顧公會張錫:2019年5G商機可優先布局

投信投顧公會理事長張錫:2019年經濟成長表現趨緩,不致於衰退,全球並沒有金融面的問題,基本上屬於健康良性修正。 上半年市場跌深反彈、清庫存,表現較為疲弱,不過,下半年受5G推行應用,在年底布局較有亮點。中美貿易和緩,加上Fed升息速度減緩、通膨危機下跌,景氣成長雖然不強,但資本市場不會太差。…