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MOSFET商機看百億美元 台系4悍將吸睛

MOSFET(金氧半場效電晶體)今年在疫情關係,加上年中馬來西亞疫情衝擊下,行情大好,儘管目前馬國已陸續恢復,但多以車用市場為主,消費、工業用等還是缺口很大,TrendForce就預計,整體MOSFET市場明年規模將達100億美元。台系MOSFET概念股有杰力(5299)、大中(6435)、尼克森(3317)以及富鼎(8261),今年營運也均交出亮眼成績單,預計明年在MOSFET市場持續成長下,營運仍有發揮空間。

MOSFET夯 杰力、大中、富鼎看旺

全球車用電子材料需求持續短缺,當前又有電動車市場全面崛起,使車用功率半導體元件需求供不應求,國際IDM大廠為支援車用需求,不僅將MOSFET產能大幅轉向車用市場。供應鏈更傳出,國際IDM大廠已經在近期相繼宣布調漲MOSFET報價10~20%不等。 不僅如此,由於國際IDM大廠全力支援車用產能預期將延續到2022年,屆時將排擠到消費性電子產能需求。因此法人看好,MOSFET廠杰力(5299)、大中(6435)及富鼎(8261)等出貨動能可望延續到2022年。

MOSFET供不應求 H2續旺 台廠4檔沾光

MOSFET(金氧半場效電晶體)下半年持續供不應求,且下半年本來就是電子產業旺季,加上馬國疫情以及國際大廠多轉向高階車用,故台廠將可受惠,不排除會再進一步調漲,富鼎(8261)股價大漲逾4%,杰力(5299)漲幅逾3%,尼克森(3317)、大中(6435)也均上漲逾2%。

缺貨到明年 5檔MOSFET廠看旺

由於東南亞新冠肺炎疫情加劇,馬來西亞疫情十分嚴峻,已造成意法半導體、英飛凌、瑞薩等IDM廠在馬國全部或部分產線在近期被迫短暫關閉數日,在完成清消後才能再度重啟營運。根據馬國官方最新指引,半導體廠員工疫苗施打率若達80%以上才能回復正常營運,預計最快也要等到11月之後才可能回復全產能運作。

馬來西亞斷鏈危機難解 台灣4檔有望受惠

馬來西亞新冠肺炎持續延燒,使IDM大廠產能持續維持降載,讓IDM大廠不得不將產能優先供應給毛利較高的車用及高階產品線,使消費性MOSFET、微控制器(MCU)產能供給持續吃緊。   此外,大馬疫情嚴峻,確診數持續居高不下,雖然大馬政府已經宣布無限期封城以控制疫情,不過當地被動元件廠已透過申請,將產線維持在60%的人力運作,希望能降低對營收的衝擊,如凱美旗下晶片電阻廠旺詮有60%產能分布在大馬,產能比重偏高,因此旺詮也已協調大陸廠支應產能。  

產能大排擠!MOSFET恐缺貨到明年

東南亞新冠肺炎疫情蔓延,包括菲律賓、馬來西亞、越南等國持續維持封城禁令,雖然當地政府未要求半導體廠完全停工,但隨著疫情急遽升溫,確診人數大幅攀升,當地半導體廠營運持續降載,不時傳出因員工確診而被要求停工數日消息。國際IDM廠因應疫情進行產能乾坤大挪移並優先支援車用,金氧半場效電晶體(MOSFET)恐因產能排擠而缺貨到明年。

MOSFET廠 下半年迎漲價潮

5G、自駕車及醫療用等終端需求持續大增,使MOSFET整體需求至少出現倍數成長,在當前全球IDM大廠產能全面吃緊效應下,供應鏈傳出,IDM廠交期已經延長到2022年,且長約客戶下半年再漲雙位數水準,急單客戶報價更達到30~50%,顯示MOSFET下半年續迎缺貨漲價潮。 法人指出,大中(6435)、杰力(5299)、尼克森(3317)、富鼎(8261)及全宇昕(6651)等MOSFET供應鏈下半年將搭上這波漲價商機帶動業績再度衝高。

MOSFET族群 營運旺到明年 4檔受注目

歐盟政策刺激下,全球全面掀起電動車熱潮,中國也祭出電動自行車汰舊換新措施,下半年將開始進入拉貨旺季。供應鏈指出,國際IDM大廠目前早已將產能轉進一線電動車大廠,產能早已全面供不應求,代表台灣MOSFET廠有機會搶進這波數億台的中國電動自行車商機。

茂達、大中 6月業績年增逾二成

類比IC廠茂達(6138)及子公司MOSFET廠大中(6435)同步公告6月合併營收,同步繳出年增逾兩成水準,且累計上半年合併營收,茂達、大中皆改寫歷史同期新高。法人看好,茂達、大中在電源管理IC、風扇馬達驅動IC、MOSFET等產品出貨暢旺效應下,全年業績可望挑戰年成長逾三成的歷史新高水準。

英飛凌喊漲 5檔MOSFET廠樂

IDM大廠英飛凌(Infineon)近日發出客戶信函指出,由於馬來西亞、台灣等地區新冠肺炎疫情延燒,可能將使產能供給下降。供應鏈傳出,在MOSFET供給減少,加上市場需求續旺情況下,英飛凌在6月將針對MOSFET產品調漲報價,漲幅大約落在10~15%區間不等。 法人表示,除了英飛凌之外,其他如意法半導體及安森美等IDM大廠亦相繼宣布再度調漲報價,因此看好杰力、大中、富鼎、尼克森及全宇昕等MOSFET供應商將有機會在第三季跟進調漲報價,推動營運持續衝高。