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多重資產基金

七年級理財│低利下投資策略 定期定額成王道

陳小姐為完成歐洲旅行夢想,去年幾乎將先前工作積蓄用盡,現在考量到未來小孩與生活,發現資金嚴重不足。同時,過去因為擔憂害怕,工作至今從未有投資經驗,但發現目前利率真的太低,不再投資真的會來不及,但目前很多市場和股票都創新高,很擔心進場會有追高風險,因此請教專家投資策略與心法。 我是陳珊妮,今年剛滿30歲,自學校畢業後,已經工作九年了,原本手邊有一些積蓄,但因為去年結婚完去歐洲長途旅行,完成年輕時夢想,幾乎快花完積蓄。…

資金浪潮 全球布局最安心

全球寬鬆貨幣政策帶來新一輪資金浪潮,帶動7月國內投信基金規模再衝新高,達4兆4,188億元。投信法人表示,低利環境下,造成市場資金氾濫,同時考量中美衝突升溫、疫情尚未明朗等因素,建議投資人分散配置股票、債券等資產,以降低資產組合的波動度。 根據投信投顧公會資料統計,截至7月底為止,投信整體基金規模為4兆4,188億元,續創史上單月新高。若與6月相較,金額增加2,562億元,增幅6.16%;若累計上半年,規模增加約4,142億元、增幅10.34%。

多重資產基金 規模增胖

隨市場信心逐漸回溫,跨國多重資產型商品的動能也有逐步增溫跡象。投信投顧公會統計,截至2020年6月底,跨國多重資產基金規模成長至654.6億元,且基金規模自2018年底迄今大幅成長69.98%,顯示近年來投資人更看重的是資產配置平衡和收益的需求。 法人表示,在全球主要央行相繼祭出貨幣和財政政策後,隨著市場氛圍跟隨政策方向的動力愈來愈強,部分資金也明顯從股票型基金輪動到多重資產等產品上,反映零息時代再次強化了市場對於捕捉成長潛力、又有收益來源的商品的需求。

主要股票基金 連4周失血

中美貿易紛爭近期似有捲土重來之勢,用來衡量市場恐慌氣氛的VIX指數,上周彈升13.97%,創下3月底以來最大單周漲幅,全球市場氣氛趨於緊張,主要股票型基金全面失血狀況已進入第四周。歐美股票基金上周再雙雙流出15億美元,新興市場則以新興亞洲基金流出36.37億美元最鉅,連續資金淨流出周數進入第六周。 全球新興市場基金雖遭連續13周失血,但單周流出金額僅約前一周的一半。若從今年以來的資金動能來看,拉丁美洲以9.44億美元,穩居全球唯一吸金的股票型基金。

波動加劇 多重資產基金掌握輪動契機

全球新冠肺炎確診破200萬例,疫情持續蔓延下,美股財報季開跑,將可看到疫情對經濟影響的程度,市場投資信心續受左右,資產價格預料持續調整,在波動加劇環境下,採多重資產策略因應,布局多重資產基金,可達到分散投資組合風險,廣納各類資產輪動成長契機。

亂世投資 首選多重資產

投信法人表示,在新冠肺炎疫情不確定性籠罩下,建議投資人選擇配置分散的多重資產商品,多重資產能夠同時具備成長、收益以及風險管控等特性,為投資人防疫時期對抗波動的最佳利器。 野村核心配置多重資產基金經理人白杰洛(Jerome

市場大震盪 多重資產基金抗波動

新型冠狀病毒疫情持續擴散到歐美,歐洲央行(ECB)18日緊急宣布7,500億歐元購債計畫,加上美國聯準會(Fed)日前大動作降息並重啟量化寬鬆政策,顯示全球金融市場正面臨劇烈震盪。 投信法人表示,疫情風險造成市場波動加大,利用納入台灣特別股、台灣可轉換公司債及債券ETF的多重資產基金,可降低投資風險,同時兼具潛在投資機會,建議在市場震盪之際,分批加碼多重資產基金,增強資產抗跌力。

資產輪動快 多重配置勝率高

中美貿易談判進展不明,加上美國聯準會(Fed)宣布降息後,全球股債市場更加趨於動盪。法人表示,市場波動逐年加劇影響單一資產報酬率不穩,投資人若只依賴單一資產來提供收益,可能會讓整體收益的不確定性增高,因此在操作策略上,需要廣納多元收益來源作為投資的降落傘以抵禦波動。…

債券雙率雙降 多重資產基金穩收益

近年無論是全球高收益債券、美國高收益債券、新興市場美元債券等各區域市場的主要債券類型,其債券殖利率及年化報酬率逐漸下降,投信法人表示,債券殖利率遞減主要因債券價格持續推高,且市場波動逐年加劇也影響債券報酬率不穩,投資人若只依賴債券型商品來提供收益,可能會讓整體收益的不確定性增高,因此在操作策略上,需要廣納多元收益來源作為投資的降落傘,抵抗波動。…