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多元資產配置

股債靈活配 多元資產降風險

上半年宏觀波動加劇,美國通膨、俄烏事件、美國升息緊縮帶來挑戰,多重因素錯縱影響讓金融市場表現分歧,隨著各項不確定因素大減,投資人可藉由多元資產方式來布局,以降低風險。 危機入市趁現在 投信點名這類基金有爆點 存股跌回成本怎辦?專家曝3招危機處理 投資筆記|葡萄串3階段領息法 滾出千萬 月領10萬退休金

減碳135策略 愛地球賺收益

瞄準「氣候投資」關鍵大趨勢 掌握「淨零」轉型新契機,富達投信提出「減碳135」投資策略,透過篩選出在減碳具有實質影響力企業,讓投資人不要承擔太大風險之下掌握減碳商機。 危機入市趁現在 投信點名這類基金有爆點 存股跌回成本怎辦?專家曝3招危機處理 投資筆記|葡萄串3階段領息法 滾出千萬 月領10萬退休金

波動加劇 法人:逢低多元布局

聯準會釋出出升息縮表訊號後,全球股市出現較大賣壓,投信法人認為,在市場波動加大下,反而可擇優逢低多元布局。 施羅德投信表示,聯準會偏鷹派的貨幣政策訊號可能會帶來一些影響。如推升短天期和長天期公債殖利率走高、進一步支撐強勢美元、投資人資產調整造成產業類股漲跌輪動加速。建議可擇優逢低布局,首先可採偏防禦降波動的避險操作,以波動度較低的多元債券作為核心資產。

中信銀指明燈 股債五五搭抗震

全球金融市場2021年開盤後就牛氣沖天,中信銀行7日指出,整體大盤「震盪偏上」,建議投資人應靈活配置資產降低風險,2021年第一季資產配置可兼顧股債均衡與多元資產配置,採50/50股債布局,抵抗股債市場波動,同時兼具孳息效果。

熱錢擋不住 多元配置最安心

全球肺炎確診人數持續升高,但疫苗的快速進展消弭股市不安,在疫苗可望問世及熱錢效應持續下,金融市場仍有表現空間,不過,由於短線股市普遍漲多,建議採取股債多元資產配置策略,以降低市場波動風險。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出,政策作多力道不減,疫情、政治事件對大盤的影響性應屬有限,拉回反而是進場的時機。

全球變數大 多元資產抗震

各國政府顯示出對應疫情與經濟衰退的決心與行動力,金融市場資金充沛,支撐風險性資產行情,也是激勵近期股債同步齊揚的榮景。 不過,後續仍有些變數需留意,包括:中美衝突隨著香港國安法通過與美國總統大選選情似有增溫跡象、美國第三輪財政刺激方案(CARES Act)推出的額外失業保險金將於7月底到期等,投資人可採多元資產配置。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出,由於市場漲多,任何風吹草動易使市場震盪加大,建議採多元資產布局策略,分散風險及波動度。

市場多變 多元配置投資最安心

面對投資環境仍充滿變數,投信法人建議,想要資產兼具抗風險與報酬的投資人,不妨以多元配置投資。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出,2020年企業獲利衰退已成事實,本益比飆高也被投資人忽略,股市提早反映2021年的經濟基本面、企業獲利的好轉。由於政策作多力道不減,疫情、政治事件對大盤的影響性應屬有限,拉回反而是進場的時機。

股災衝擊 2月投信基金規模縮水

新冠肺炎擴散引發投資人驚恐,造成近期全球股市大跌,導致2月國內投信基金規模較1月減少1.41%,終結連續13個月的增長趨勢。投信法人指出,恐慌情緒高漲下,預料整理期拉長,但隨著股市負乖離明顯擴大,投資人可趁著市場調整之際,定期定額逢低逐步建立投資部位。 投信投顧公會資料統計,截至2月底為止,投信整體基金規模為4兆202億元,較1月減少573億元,減幅約1.41%,結束連續13個月規模增長的趨勢,但仍僅次於1月,為史上單月第二高。

抗疫情亂流 跨國組合平衡基金穩健

新冠肺炎疫情燒全球,又爆油價重挫夾擊,經濟前景蒙塵,全球股市崩跌,現階段投資操作首重資產配置,穩健布局透過跨國組合平衡基金因應,股債均衡配置,達到分散區域及資產風險,也符合國人偏好定期配息訴求,成為報酬與風險兼顧的最佳選擇。

多元資產配置 長線可期

中美貿易戰仍將持續干擾盤面,預期下半年股市震盤大,法人建議布局多元資產組合型基金,分散市場風險。日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,投資方面應維持多元分散策略,並且同時看好新興債與高收益債券表現。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,在市場波動度明顯放大下,建議股債投資比重各調整成45:55,股市方面可逢低布局經濟相對穩健的美股,另外可增加高收益債、REITs等息收較佳的商品,提供下檔保護。…