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境外基金

經濟加速 境外基金績效正點

通膨雜音降溫、疫苗接種加速對經濟前景帶來的正面效益浮現,加上美股波動度(VIX)緩和,近期美歐及新興股市動能都有增溫跡象;根據理柏資訊顯示,過去一周逾千檔的境外基金中近95%都呈現正報酬,且表現前十強的境外基金,主題涵蓋美股、AI人工智慧、循環類股、亞股、美股及歐股,十分多元。

境外基金短線交易 6/28變好抓

抓境外基金短進短出更方便了。信託公會指出,過去銀行要抓投資人對境外基金短線交易資料,只能靠人工,無法透過集保公司的「基金資訊傳輸平台」獲取資料,不僅成本較高,還容易掛一漏萬,但在信託公會的爭取下,6月28日起境外基金資料也將比照國內基金,於投資人下單時一併透過該平台提供交易資料給銀行。

境外基金前15強 2020獲利年增20%

截至2020年12月底為止,前15大境外基金總代理,含11家投信及4家投顧旗下境外基金規模不但已占境外基金總額3.69兆的93.5%,而且2020年的獲利更較2019年成長近20%。

AI、黃金領軍 10境外基金漲幅逾5%

全球市場在3月歷經較大幅度拉回之後,成長股重拾動能,加上景氣循環、通膨概念股等接棒輪動演出,明顯從4月開始穩步向上。法人觀察,逾千檔的境外基金,約九成、900多檔在過去一周均繳出正報酬,逐漸擺脫2021年以來震盪整理的格局,而且反彈幅度較大更集中在聚焦AI、科技等成長股,及跌深反彈的黃金基金兩大概念。

3月境外基金報酬率 科技、生技類悽慘

3月以來台灣金管會證期局核備的1,015檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.67%;其中739檔股票型基金平均上漲3.18%,257檔債券型基金平均上漲1.29%。就地區別來看,美國股票型基金3月平均報酬率最高,達5.75%,其次是日本股票型平均報酬率為5.55%;若就產業別來看,公用事業平均報酬率達13.01%表現最佳,其次為金融6.1%,至於全球不動產也有5.43%。科技和生技基金在3月的報酬率掉漆,均為負值。

三類境外基金 疫軍突起

2020年疫情爆發衝擊全球市場最深迄今屆滿一年。回顧過去一年,在AI、科技等成長股與經濟重啟帶動的循環股輪流接棒表現下,三類境外基金包括AI、新能源、中小型股等三類主題表現維持相對強勢。 安聯投信表示,隨疫苗逐步施打,經濟復甦動能可望更加穩固,加上全球主要央行維持低利率、財政政策刺激也不缺席,後疫情時代推升的數位轉型需求將持續,都有助AI趨勢長線發展。策略上可以留意經濟重啟機會,全方位掌握成長、循環及價值型類股的槓鈴機會。

派息價差兩頭賺 配息固定收益基金超夯

市場利率那麼低,錢放在銀行,利息收入少得可憐,因此不管股市有多熱,配息固定收益基金始終是熱銷基金。據境外基金觀測站資料,截至2020年11月底為止,從新冠疫情後低檔反彈以來,國人淨申購境外基金前十名中,有六名為具有配息機制的固定收益基金。 淨申購第一名為NN(L)新興市場債券基金,從2020年4月1日以來至11月底為止,國人淨申購了365億元,且持有占比已達54%。

2020境外基金十強 股票型包辦

全球股市大好,股票基金跟著大獲全勝,統計2020年境外上千檔股債基金,績效前十強清一色為股票基金,且報酬率相當傲人,單年度報酬率從70~184%不等。從分類來看,由於科技產業自下半年來強勢彈升,相關類股表現大好,資訊科技股票型基金共六檔入榜,其次為兩檔美國股票基金。

題材夯 四類境外基金最搶眼

2020年以來,全球市場分別歷經疫情、中美貿易談判、地緣政治及美國大選前帶來的諸多不確定性。不過,法人指出,在全球主要央行寬鬆貨幣政策和相關救市政策提振下,風險性資產明顯獲得支撐,據理柏資訊統計,截至2020年12月8日止,在逾千檔境外基金中,以「美國市場、AI人工智慧、新能源及中國」等四類基金,表現最為亮眼。

企業買境外基金獲利 要課稅

國稅局20日指出,營利事業投資境內外基金有差異,如果是投資境內基金獲益、屬於所得稅法定義的證券交易所得範圍,而目前我國停徵證券交易所得稅、因此免稅。但如果營利事業是投資境外基金獲利,則屬於境外投資所得,無法享有免稅優惠。 基金投資依註冊地不同,可分為境內基金及境外基金兩種,境內基金為國內登記註冊並發行之基金,最知名的莫過於元大台灣卓越50基金(0050)或元大寶來台灣高股息證券投資信託基金(0056)。