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基金

用台股基金存退休金 高股息類股選哪些?

新冠疫情期間,台灣防疫成功,連台股基金今年表現也相當突出,因此,用台灣基金存退休金正當時。群益投信投資長李宏正表示,台股是台灣投資人最為熟稔的市場,退休理財的配備之一一定要納入台股基金。

避開地雷台股基金!這幾檔成投資首選

截至6月23日為止,即使今年來各類型台股基金平均績效全都正且打敗大盤,但各台股基金績效卻差異大,由於投資人害怕撿到「地雷台股基金」,因此,更愛投資和指數連動高的台股ETF,即使沒有「超額報酬」,也不至於「賺了指數 賠了價差」窘境。 復華投信表示,以往信用債市如新興市場債或高收益債因債券殖利率較高,吸引資金轉入配息級別基金,透過固定配息作為退休理財生活收支之用,不過隨投資商品日趨多元化,著重股利題材的存股標的或聚焦台股高股息之ETF也成為國人的熱門選項。

國際資金歸隊 把握落後補漲行情

國際資金跟國內資金在5月時陸續歸隊,從4月的賣超轉為買超印度股市,加上跟其他國家股市相比,印度SENSEX指數表現相對落後,在資金趨勢轉佳跟股市評價面具吸引力的雙重優勢下,可留意未來補漲行情。

永續高股息ETF 防禦投資都給利

為了讓小資族可輕鬆入手,也能透過長時間投資及安心領息,累積可觀財富。國泰投信推出首檔兼具高股息、ESG永續主題、低波動及季季配等四大優勢的國泰永續高股息ETF(00878),自7月1日募集,預計7月20日掛牌上市,發行價格為15元。 國際清算銀行(BIS)年初以新名詞「綠天鵝(green swan)」來襲,警告氣候變遷如同黑天鵝般將對人類產生重大影響,不僅將引發金融危機,企業股價受衝擊,這讓近年興起的ESG永續經營企業社會責任投資備受矚目。

後疫情時代 投資基金有存無患

新冠疫情危機尚未完全解除,美中又掀起另一波政治與經濟角力,明明全球市場利空不斷,但全球股市卻在劇烈波動下緩步反攻,美股三大指數有機會收復今年以來失土。面對如此矛盾衝突又詭譎多變的投資環境,投資人該如何因應? 選股難度增加,時機難以掌握

歐洲、新興市場 近一月表現最亮眼

全球疫情雖尚未落幕,不過近一月在部分地區疫情趨緩、陸續重啟經濟活動之下,加上各國政府仍積極採取政策救市措施,使得市場恐慌情緒明顯降溫,風險性資產反彈回揚,全球主要股市表現漲多跌少,連帶投信發行之海外股票基金績效也跟著回神,近一月超過九成基金都繳出正報酬成果,若進一步以類型來看,平均績效最好的前三名基金類型分別為歐洲股票型,近一月平均漲幅為10.9%、其次為單一國家股票型的10.87%,以及新興市場股票型的10%,而若以單檔基金的表現來看,則以巴西、拉美相關基金表現居前。

貨幣基金成避險天堂 5月規模創今年新高

台新投信今(22)日表示,今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎、中美貿易戰等連串利空衝擊,金融市場波動劇烈,另一方面,在全球央行齊力貨幣量化寬鬆下,市場利率來到歷史低水準,投資人同時面臨「低利」及「高波動」二大難題,國內貨幣市場基金在低波動、流動性高等優勢下,成為避險天堂,5月最新規模衝高至8,893億元,創今年單月新高。台新投信國內貨幣基金規模是唯一突破900億大關,穩居國內貨幣市場基金龍頭。

台股基金績效亮眼 21檔近一月贏大盤

全球陸續解封,市場投資氣氛轉好,6月以來外資回補台股新台幣789億元,台灣加權指數近一個月上漲6.44%,台股基金表現更是突出,在一般型基金裡,有21檔打敗大盤,績效表現第一名的基金甚至有逾11%的漲幅。由於疫情持續干擾,在震盪環境下,想要獲得超額報酬的投資人,建議選擇台股基金,藉由專業選股掌握獲利契機。 野村優質基金經理人陳茹婷表示,先前美股創下新高,近期則因擔憂疫情二次爆發而轉趨震盪整理,台股連帶受到影響,不過市場流動性充沛,未來第二隻腳出現的機率偏低。

若疫情再起 金價H2可望再戰歷史高點

第二波疫情蠢蠢欲動,法人表示,若第二波疫情持續延燒,下半年有機會突破歷史高點,同時隨金價逐步墊高,也有利金礦股表現。 一度沉寂的金價,因為疫情以及聯準會保守看待經濟前景,再度成為市場焦點。富蘭克林證券投顧表示,時序進入下半年,在央行寬鬆政策預期、國際地緣政治風險及全球復甦的雜音之下,避險需求有望提供黃金表現支撐,預期淡季過後,避險、投資需求將繼續提供金價表現支撐,後續還有表現空間,對金價仍抱持相對正向看法不變,下半年黃金趨勢偏多,有機會突破歷史高點。

油價下半年逐步走高 能源股有補漲行情

近期愈來愈多的法人留意到能源股的投資價值,也預測油價將逐步走高,並建議投資人逢低可分批布局,等待油價、能源股多頭再起。 WTI原油價格從5月起呈現大漲走勢,5月漲幅近90%,收在每桶35.49美元,安聯投信表示,隨著全球各國逐步解封,恢復經濟活動,原油需求回溫,國際能源署月報上調需求,加上OPEC從5月起啟動新版減產協議,供需失衡情況可望逐漸回到正軌。