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國巨GDR

國巨ECB好甜 溢價衝上30%

國巨(2327)海外可轉換公司債(ECB)19日晚間完成訂價作業,溢價幅度高達30%,以國巨當日收盤價373元計算,轉換價落在485元,加計國巨GDR募得的6.5億美元、5月底簽約的450億元銀行團聯貸,外資法人、銀行團總計已經砸下700億元資金,全力護航國巨合併美商基美(KEMET)。 該筆ECB為五年期,轉換溢價率落在30%,吸引外資投資人超額二倍認購,總計募集1.8億美元資金,這五年若全數轉換,國巨的資本額將從49.27億元略增至50.73億元。

不畏疫情 國巨GDR追平台灣現股價

國巨(2327)GDR於20日掛牌,儘管訂價較台灣現股折價8.84%,然而昨日晚間GDR報價達每單位57美元,以每單位表彰國巨5股普通股計算,相當於每股價格達新台幣344元,已經追平22日國巨台灣現股報價。 國巨GDR 

國巨GDR今盧森堡掛牌 外資套利賣壓可望趨緩

國巨GDR20日將於盧森堡證券交易所掛牌,並於上周完成訂價。由於外資法人套利操作,大賣國巨近2萬張,持股水位驟降至43.66%,賣台灣現股認購GDR,導致國巨股價上周承壓。在來自於訂價的籌碼面干擾可望趨緩後,國巨股價可望回歸基本面。 據了解,認購國巨本次GDR的投資人,包含原基美的大股東、對沖基金以及長線投資人,法人分析,未來國巨合併基美之後,這些投資人有望發揮穩定籌碼之效。

國巨GDR完成訂價 折價逾5%

國巨GDR完成訂價作業,預計發行1,200萬單位,每單位表彰5股國巨普通股,每單位發行價格為51.25~53.4美元,約當每股新台幣308~321元,對照國巨14日收盤價338元計算,等於折價5~8.9%,總募集資金上看193億元。

陳奕光|VIX恐慌情緒升高,台股靜待落底回穩

第一金投顧董事長陳奕光 總經與市場分析: 年初以來,亞洲股市受到新冠肺炎疫情的影響,表現較為疲弱,歐美股市中,美股標普500指數曾創下3,393.52點的歷史新高,歐股泛歐600指數同樣寫下433.90點的歷史新高,但隨著義大利確診病例快速攀升,歐美股市也回檔,市場避險需求大增,美國10年債及30年債殖利率分別來到1.3055%及1.7852%的歷史新低,黃金價格也逼近1,700美元。…

國巨擬發GDR 籌資上看368億元

被動元件龍頭廠國巨(2327)董事會通過,擬辦理現金增資8,000萬股參與發行全球存託憑證(GDR),估募資規模上看368億元,此為國巨睽違26年以來,二度遠征海外發行GDR,雖然有助於提振士氣,但是國巨的股本將因此膨脹18%,EPS恐遭稀釋。 國巨預計2月26日將召開股東臨時會通過這項籌資計畫,在此之前,國巨還有將近4,000張融券空單待回補,今日的股價將面臨多空激戰。 國巨預計在2月之後進行海外路演(Road…