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國巨ECB

國巨ECB好甜 溢價衝上30%

國巨(2327)海外可轉換公司債(ECB)19日晚間完成訂價作業,溢價幅度高達30%,以國巨當日收盤價373元計算,轉換價落在485元,加計國巨GDR募得的6.5億美元、5月底簽約的450億元銀行團聯貸,外資法人、銀行團總計已經砸下700億元資金,全力護航國巨合併美商基美(KEMET)。 該筆ECB為五年期,轉換溢價率落在30%,吸引外資投資人超額二倍認購,總計募集1.8億美元資金,這五年若全數轉換,國巨的資本額將從49.27億元略增至50.73億元。

國巨GDR完成訂價 折價逾5%

國巨GDR完成訂價作業,預計發行1,200萬單位,每單位表彰5股國巨普通股,每單位發行價格為51.25~53.4美元,約當每股新台幣308~321元,對照國巨14日收盤價338元計算,等於折價5~8.9%,總募集資金上看193億元。