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國巨

晶片電阻搶手 法人估國巨首季漲價5%

被動元件供需吃緊,晶片電阻漲勢可期,法人預估大廠國巨第1季晶片電阻報價將上揚5%,今年漲幅估9%,今年晶片電阻平均銷售價格(ASP)將年增2成。 被動元件晶片電阻和積層陶瓷電容(MLCC)價格漲勢可期,主要是市況供不應求,法人指出包括高階車用、伺服器和高效能運算(HPC),以及中低階消費性電子、筆電和智慧型手機用被動元件需求強勁;供給則受到新冠肺炎疫情、陶瓷基板短缺等因素影響。

法人敲!11檔優質落後股 電動車概念居多

外資25日再提款台股近210億元,儘管投信及自營商同步買超,但合計三大法人仍賣超154億餘元,惟去(2020)年獲利績優股、股價仍相對低估的個股,仍獲得法人合力大敲,據統計,買超鴻海(2317)、旺宏(2337)等11檔上市股都各在3億元以上,鴻海更獲得大買超近23億元。

凱美攻克百元 泛國巨集團樂

旺詮將在年後調漲全尺寸厚膜電阻價格,幅度達15%,激勵凱美(2375)股價順利攻克百元價位,在凱美站穩百元俱樂部之後,泛國巨集團相關個股已經全數站上三位數,集團市值大幅成長。 凱美、奇力新(2456)日前宣布互讓子公司股權,旺詮將納入凱美旗下,成為100%持股之子公司,凱美、旺詮預計1月完成交割,2月開始編列合併報表,因此旺詮調價將直接挹注新凱美的營運表現,凱美25日大漲9.63%,股價一舉越過前高,以107元作收,與同集團的奇力新並駕齊驅。

晶片電阻開漲 供應鏈業績嗨

全球第三大晶片電阻廠旺詮將在年後調漲價格,幅度達15%,以對外反應原材料價格上漲的壓力,龍頭廠國巨(2327)對晶片電阻、MLCC的價格走勢均不予評論,然而上周大陸代理商通知客戶,國巨的102、103、104規格MLCC將開始配貨,等於供應緊繃的態勢已經從高容MLCC蔓延至低容。

凱美加碼金山電 持股升至13.29%

凱美(2375)加碼鋁質電容廠金山電(8042)持股,持股比重提高到13.29%,仍是第一大股東。凱美指出,取得金山電股權主要是投資考量,未來一年規劃持續自集中交易市場依合理股價買進。 金山電21日在平盤附近震盪,終場就以平盤作收,收盤價42.25元,成交量約233張。凱美21日上漲4.48%作收,收盤價98元,成交量約8,595張。

淡季不淡 國巨、晶技擴產搶市

遠距商機、車市復甦及5G換機潮「三喜臨門」,被動元件第一季淡季不淡,訂單能見度明朗下,加上市場庫存水位偏低,農曆年後回補庫存買盤可期下,包含國巨(2327)、晶技(3042)積極擴產外,也將在春節啟動加班機制備戰。

陸MLCC雖拚倍增 國巨續拉大領先優勢

中國被動元件大廠風華高科今年積極擴充MLCC產能,法人估月產能將擴充到530億顆,較去年倍增。台廠國巨持續擴充產能拉大領先,華新科去年下半年MLCC月產能擴充10%。 中國被動元件大廠風華高科今年積極擴充積層陶瓷電容(MLCC)產能,規劃月產能新增450億顆。外資法人指出,風華高科第一階段擬增加MLCC月產能50億顆,鎖定車用和工業領域,不過由於受到地緣政治因素影響,首階段產能擴充進度可能會遞延1季,預估在4月到5月陸續進駐機台,6月開始可望量產。

陸廠帶頭 晶片電阻上游喊漲

陸資大廠潮州三環近來陸續與國內晶片電阻大廠議價,預計調漲全尺寸陶瓷基板價格10~15%,並擬於2月1日適用新價格,由於潮州三環的全球市占率超過40%,為全球第一大陶瓷基板廠商,若能議價成功,有利於台灣的九豪(6127)跟漲。

蘋果1/27法說 多方介入電動車

蘋果將於27日召開第一季法說會,市場聚焦其iPhone 12銷售及電動車相關新產品發展,法人指出,台股近兩個交易日盤中高低波動超過720餘點,惟資金再度重回2021年話題性及展望樂觀的電動車供應鏈,並由台積電(2330)、鴻海(2317)集團及國巨(2327)集團領軍的電動車供應鏈發燙,相關概念股可望成領頭羊。

傳陸代理商加價拉貨村田 國巨:持續關注

供應鏈傳出中國代理商自行提高價格向日系被動元件大廠村田拉貨MLCC產品,以取得優先權。台廠國巨對此表示不評論同業接單狀況,持續密切注意市況。 供應鏈人士向中央社記者透露,被動元件供需吃緊,加上日系大廠交期拉長,已經有部分中國代理商自行提高價格,向日系被動元件大廠村田(Murata)拉貨積層陶瓷電容(MLCC)產品,爭取優先權,以提高庫存水位因應客戶需求。