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去美化

系微吃轉單 搶BIOS市占率

統一可延伸韌體介面(UEFI)BIOS供應商系微(6231)下半年營運轉旺,受惠於OEM大廠戴爾的筆電及桌機導入系微BIOS,加上與英特爾、超微合作緊密,同時打進亞馬遜AWS、思科、西門子等供應鏈,前三季每股淨利1.62元優於預期。再者,系微持續受惠於中國去美化帶動轉單效益持續發酵,包括聯想、華為、新華三、浪潮等大陸OEM廠均擴大採用系微BIOS,法人看好系微營運將因市占率提升而強勁成長。…

掰了美企轉向誰?華為在這國狂砸3千億採購

美國商務部今年5月將華為列入實體清單,該公司原本面臨美企供貨斷貨危機,但隨著先前拉貨累積庫存,也逐漸採取供應鏈去美化政策,華為逐漸朝著降低美企依賴程度。不過,華為董事長梁華近日表示,華為今年對日企總採購額達到1.1兆日圓(約110億美元,換算約3095億元新台幣)。…

陸製晶片將起飛?日媒爆驚人進展

陸美貿易戰已變成科技戰,北京當局力拚讓半導體業達到自給自足,希望在2025年自製產能目標達到70%,日媒引述知情人士說法指出,預估在2020年底前,大陸晶片產能有望從幾乎是零的狀態飛速攀升,達到全球約5%的生產比重。 《日經新聞》報導,北京政府受迫於美國的貿易制裁,目前正加速推動記憶體晶片自給自足,像是紫光集團旗下半導體子公司長江存儲,2016年斥資240億美元打造武漢新工廠,預估到明年底的NAND…

美企剉咧等!華為拚供應鏈本土化

日前國外評測機構TechInsights拆解華為Mate 30 Pro 5G手機,發現其內部採用華為自家晶片超過5成,而美企提供的零組件比例大幅降低,部分已改由日韓陸等廠商供應,顯示華為正努力的「去美化」,希望不再受制於美國,更有員工透露在部分零件供應「美企已不是首選」。…

朱晏民|扣除台積電 台股評價仍低於10年平均

凱基投顧董事長朱晏民 台股指數自從2017年5月11日站上萬點以來,迄今已達30個月之久,且站穩萬點以上的天數遠超過前面三次。指數雖位處高檔,評價面卻不高,尤其扣除掉台積電之後,整體台股的評價其實仍處在10年平均水準之下。除此,本次的萬點行情更伴隨著全球資金的氾濫潮,自然會持續推升股市評價的提升。最後,台股今年表現甚佳,主因科技股正在迎來5G大陸去美化的雙重大趨勢,基本面的正面展望更是支撐股價大漲的內涵。…

去美化加溫 矽力、聯發科過暖冬

中美13日因農產品採購看法分歧,導致談判恐再添變數,第一階段協議反覆不定,致使大陸產業加速去美化的聲音再起,受惠轉單的台灣供應鏈業績持續進補,高價IC設計股矽力-KY(6415)、聯發科(2454)第四季營運可望維持高峰。 原先大陸同意每年向美國購買500億美元農產品,然大陸對於在協議文本上作出明確數字的承諾抱有疑慮,態度轉趨謹慎,外傳陸方希望為自己留條後路,以防雙方情況惡化時,能隨時終止採購行動。…

華為急尋去美化供應鏈 重金懸賞激勵員工

美國商務部今年5月將華為列入實體清單,美國晶片巨頭高通(Qualcomm)、Google被迫與華為暫停業務往來,雖然美國總統川普數度聲稱允許美企供貨不影響國安的產品給華為,但美企審核許可申請情況未明,但這也讓華為供應鏈決心去美化,傳出將砸重金2億人民幣(近9億元新台幣),給尋找出新供應鏈的團隊紅利。 據南華早報先前報導披露,華為提撥一筆總額達 20…

陳奕光|資金行情持續延燒,類股高檔輪動

第一金投顧董事長陳奕光 盤勢分析: 今年以來美股費城半導體指數上漲49.8%、陸股滬深300指數上漲34.8%,連德國、法國股市今年來也都有24%左右漲幅,在資金行情帶動下,台股多頭行情一發不可收拾,11月6日外資再度買超約近68億元,為連續第18天買超,也是近20年來最長買超,同時更上演一齣軋空手、散戶期貨空單、融券空單、軋外資借券賣出的「四軋行情」戲碼。…

反擊川普封殺!華為研發PA晶片 拚「去美化」

華為加速去美企化,傳已經自主研發功率放大器(PA)晶片,擬交由三安光電旗下的三安集成電路代工,預計2020年第一季進行小幅量產。 陸媒報導,自從今年5月被美國商務部列入實體清單進行制裁後,華為一直致力於打造「無美企供應鏈」,傳出華為自研5G關鍵晶片PA將於2020年第一季實現量產,將交由三安集成代工,除了「去美化」,也逐步實現打造「純國產供應鏈」。若消息屬實,將打破先前PA晶片一直被美企Skyworks、Qorvo等壟斷的局面,也有助於大陸晶片產業的發展。…

轉單效應發酵 矽力、致新Q4添動能

受到美中貿易戰的影響,大陸2019年以來積極進行晶片供應鏈去美化,包括華為、中興、聯想、京東方等一線大廠,過去高達八成以上的類比IC是向德儀、安森美等美國半導體廠採購,但2019年以來為了因應去美化政策,開始轉單到台灣,或大陸類比IC廠。其中,矽力-KY(6415)及致新(8081)受惠於轉單效應發酵,9月營收創下歷史新高,第四季可望淡季轉旺。…