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去美化

威盛、晶心科 拚吃去美化轉單

矽智財(IP)大廠安謀(ARM)傳將售給繪圖晶片廠輝達(NVIDIA)。業界預期,一旦安謀被收購成功,在中國去美化行動積極效應下,將會尋找新IP來源取代安謀。法人看好,在x86架構布局已久的威盛(2388)及RISC-V架構的晶心科(6533)將可望搶下這波去美化商機。 日本軟銀集團傳出有意出售安謀,且根據外媒報導,輝達目前正有意從軟銀手中接手安謀,更已經準備好320億美元現金,就等待軟銀點頭,預期近日將可望傳出結果。

蘋果備戰去美化 擬設陸專用iPhone供應鏈

蘋果正在評估,準備建立一個完全由大陸製造商組成的供應鏈,以便專門為大陸市場生產iPhone手機。 據MacRumors報導,這一評估是基於蘋果供應商立訊精密和藍思科技,最近積極收購台灣廠商在大陸經營金屬外殼工廠舉動,據傳,蘋果公司一直在鼓勵這一戰略。

中芯再設新公司目的為何 傳為這件事鋪路

中芯國際已經和北京開發區管委會成立一家合資公司,將會專注於28奈米及其以上的晶片製造,預計首期投資76億美元,中芯持股將達51%。中芯國際再一次巨額投資建設28奈米製程的晶片產線,意義究竟為何呢?目前市場盛傳是為了建設一條「去美化」的生產線。

世芯 接單轉強營收看俏

世芯-KY(3661)受惠於美中貿易戰帶動大陸加快個人電腦晶片國產化及去美化,獲得多款Arm架構處理器委託設計(NRE)及量產訂單。歐系外資出具研究報告,預期世芯-KY下半年相關接單持續轉強,全年營收預估可創下歷史新高,給予優於大盤評等及630元目標價。

陸去美化!聯發科啖陸企5G肥單力抗高通

台灣IC設計大廠聯發科2020年第一季度合併營收608.63 億元,年增 15.44%,大幅優於先前預期,加上陸美科技戰延燒下,大陸科技產業去美化腳步預料將再掀起一波高潮,聯發科有望再度受惠,若從半導體上下游產業鏈最進動作來看,聯發科預料在Q3、Q4業績加速成長。

朱晏民|中美貿易摩擦恐捲土重來

凱基投顧董事長朱晏民 今年市場最大的黑天鵝-新冠肺炎疫情出現緩解跡象,隨著各國政府逐漸放鬆防疫措施,市場開始對下半年的經濟活動寄予復甦期待;然而美國商務部於5月15日再度展開對中國華為最新的封殺令,沉寂已久的中美貿易戰摩擦似乎有捲土重來的跡象。 儘管此利空有可能壓抑市場風險偏好,受惠貿易戰再起的相關族群將是市場資金轉而青睞的對象,主要為:1.中國去美化或美國去中化之受惠族群,這包含IC設計、砷化鎵、CCL、連接器、光通訊等。…

去美化商機 力旺、創意受惠

美國擴大圍堵華為,台積電(2330)成為雙邊角力下的關鍵,連帶整體半導體產業都成為政治鬥爭下的犧牲品,可俗話說「富貴險中求」,包括力旺(3529)及創意(3443)等矽智財(IP)廠,卻受惠大陸去美化商機,前景反看俏。

去美化效應 瑞昱、世芯權證熱

美國商務部擴大華為禁令,預料中方將祭出反制措施,並加速「去美化」腳步,IC設計廠瑞昱(2379)、矽智財廠世芯-KY(3661)有機會直接受惠,二檔股價19日分別力彈2.4%、4.75%。 瑞昱首季營收為159.3億元,年增24.1%,每股盈餘(EPS)3.21元,符合市場預期,除了個人電腦(PC)和藍牙外,其餘主要產品均有顯著成長。法人認為,瑞昱主要產品展望正向,擁長線題材如WiFi 6、主動式抗噪真無線藍牙耳機(ANC TWS)、管理型交換器等,皆將助長營收走高。

去美化熱 立積 聯發科權證火

新冠肺炎疫情激化中美矛盾,美國總統川普揚言向大陸索賠後,本周更要求大陸履行2千億美元採購承諾,否則將撕毀第一階段貿易協議,導致去美化議題再度浮現,立積(4968)及聯發科(2454)受惠轉單效益,業績可望進補。 射頻元件廠立積第一季受到客戶超急單(Super Hot Run)影響,毛利率跌破三成,創上市以來新低,導致每股盈餘僅有0.7元,不如市場預期,然受惠WiFi

受惠去美化 全新宏捷科吃香

新冠肺炎病毒延燒全球,不過,最早傳出疫情的中國大陸疫情出現趨緩跡象,市場看好後續來自內需的5G、網通基建需求將逐步增溫,PA廠全新(2455)、宏捷科(8086)可望受惠去美化效益顯現,支撐營運運動能向上。 全新24日搭上台股反彈特快車,股價大漲8.66%,收在74元,已是連續三個交易日走揚,表現相對突出。由於中國大陸手機廠開始增加非美系產品採用,市場出現二線廠取代一線廠的趨勢,加上5G、WiFi 6以及VCSEL應用層面,以及搭載率提升,產業長期展望樂觀。