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南電

ABF載板 國際大廠加價搶

包括英特爾、超微、輝達(NVIDIA)都預期下半年中央處理器(CPU)、繪圖處理器(GPU)恐持續呈現缺貨,原因包括晶圓代工或自有晶圓廠先進製程產能吃緊,以及封裝用ABF載板嚴重缺貨。英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)在上周法說會中證實下半年ABF載板將持續缺貨及漲價,會積極與供應商合作解決產能短缺問題。

迎榮景 載板廠拚擴產

未來幾年IC載板產能供不應求難解,促使國內外大廠紛紛大舉投資擴充,市場普遍共識2023年以前依舊供不應求,不過近期已有業者提出不同看法,由於5G才在加速發展階段,諸多應用或服務尚未普及,如物聯網、車聯網、AI人工智慧等,雖然近幾年大廠陸續擴產,但仍追不上終端需求的快速成長,不排除載板缺口其實較市場預期來得更大,因此認為載板供需不平衡的狀況可拉長看到2024年。

美系客戶新品齊發 台廠吃補

熬過第二季傳統手機淡季,第三季不論中系或美系需求都明顯復甦,尤其美系客戶今年除了將推出新手機外,還有望看到筆電、平板、手錶、TWS耳機等新品開始啟動拉貨,法人預期臻鼎-KY(4958)、華通(2313)下半年營運可望有強勁的成長。 傳統旺季及美系客戶需求升溫,帶動PCB載板、軟板、HDI等出貨暢旺,除臻鼎、華通外,其他供應商如載板廠南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037);軟板廠台郡(6269)、嘉聯益(6153)也將都受惠。

7/23盤前》PCB三虎 財報有亮點

台股7/16盤前掃描的重點新聞如下: A.利多因子: 1.外資樂觀看待台灣GDP、企業獲利增長!摩根士丹利證券預期,在低基期效應下,台灣第二季GDP將年增9%,研判疫情爆發不致衝擊民間消費復甦,全年GDP成長率為6.6%,優於多數成熟國家;甫將台股指數高點預期升至前無古人之19,660點的瑞銀證券,則看好企業獲利強勁年增,扮演台股引擎。

財報有驚喜 ABF三虎猛衝

繼花旗環球、高盛證券大舉調升ABF三虎股價預期後,摩根士丹利、野村、里昂證券紛紛加入股價升級行列,甚至點出南電(8046)、景碩(3189)第二季財報有望超越市場預期,22日在景碩股價攻高帶動下,ABF三虎全面轉強,展開財報暖身行情。

里昂:南電財報將有喜 目標逼進500元

里昂證券科技產業分析師高翊庭指出,南電(8046)受惠單位售價提高、產品組合轉佳,帶動毛利率加速擴張,第二季財報很可能超越市場預期,建議旗下客戶現在是最佳買進時機,將推測合理股價升至485元。 若從市場資金流向變化來看,里昂證券認為,資金接下來很可能轉向科技股,看好零組件短缺刺激進一步漲價,以及車用晶片供應緊張可望舒緩帶動車用概念股等兩大主題,將推升主要供應商獲利,是較佳的投資題材。

高盛唱高ABF三虎目標價

高盛證券指出,ABF三虎不僅第二季財報將全數超越市場預期,接下來還有三大利多接棒發酵,全面升級南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)股價預期至外資圈最高,達515元、205元與200元,其中,南電列入「亞太區首選買進名單」。

外資看ABF 投資首選點名欣興居三虎之冠

花旗環球證券最新ABF產業調查顯示,供應吃緊將延續到2024年,比先前預期、市場共識還要更誇張,ABF三虎中,最看好欣興(3037)啟動新一輪漲勢,股價預期升至185元,上檔空間直逼四成,同步看好南電(8046)、景碩(3189),推測合理股價升為470與180元。

IC載板夯 南電、景碩6月營收登頂

IC載板需求強勁帶動於載板產能持續滿檔,加上新產能陸續加入貢獻,南電、景碩六月營收紛紛創下單月歷史新高。南電(8046)6日表示,IC載板需求持續強勁且明朗,ABF能見度很多已看到明年,BT能見度看到今年底也無虞。 南電受惠昆山廠新產能貢獻,六月營收42.5億元、年增30.9%,第二季營收124.85億元、年增37.14%,單月和單季營收都創下歷史新高。累計上半年營收233.4億元、年增37.1%,續創歷年同期新高。

南電6月、Q2營收雙升 齊創歷史新高

IC載板暨印刷電路板(PCB)大廠南電(8046)公布2021年6月自結合併營收42.46億元,月增3.58%、年增達30.91%,帶動第二季合併營收124.84億元,季增達15.01%、年增達37.14%,同步改寫新高。累計上半年合併營收233.4億元、年增達37.13%,亦創同期新高。