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劉宗聖

劉宗聖|以ETF進行投資布局與盤勢掌握

元大投信董事長劉宗聖 6月底在日本舉辦的G20會議特別受到注目,因大家關注川習會面結果,將攸關美中貿易戰進展,甚至也將牽動美國聯準會接下來是否啟動降息。在景氣進入循環尾聲階段,金融市場波動加劇,與其猜測結果如何,投資人可以善用國內橫跨不同資產、多空方向的多種ETF元件打造投資組合,進行短期與中長期布局。…

元大投信規模 衝破5千億大關

國內第一檔ETF元大台灣50ETF(0050)發行滿16年,除了規模、受益人數、交易量都在台居冠,也推升元大投信整體規模站上5千億元大關。元大投信近期與全球龍頭指數公司富時羅素(FTSE Russell)合作,擬發行首檔台灣永續指數,且首度發行ETF連結基金,未來將結合ETF AI智能平台轉型成為ETF解決方案提供者。 元大投信2003年採用台灣證券交易所與富時羅素(FTSE…

劉宗聖|ETF基金化 退休理財神隊友

元大投信董事長劉宗聖 今年國內ETF規模突破兆元,而且拜陸股、石油上漲所賜,截至4月,ETF交易總額累積已逼近一兆,再創同期新高。同時,原本僅提供ETF交易的券商也加入發行ETN,成為產品提供者,讓指數投資市場新增大批生力軍。5月國內投信即將推出ETF連結基金,讓ETF回歸基金的投資方式,可望將指數投資介紹給基金族、銀行族,擴大指數投資受益人範圍。作為指數投資先行者,樂見指數投資受到大眾肯定蓬勃發展,並且看好指數投資將再帶動新一波熱潮。…

劉宗聖|基金散眾化 助投信航向新藍海

元大投信董事長劉宗聖 台灣資產管理業發展已久,隨著法規開放、投信業者推廣、投資環境的發展,整體市場更臻成熟,然而隨著愈來愈多的投信業者投入資產管理業,也代表著產業競爭愈加激烈,當市場逐漸趨向同質化時,台灣投信下一步如何走?將是決定是否能成功航向藍海的關鍵。…

劉宗聖|ETF將成銀行財管新契機

元大投信總經理劉宗聖 繼去年10月金管會開放投信業發行ETF連結基金,上月又進一步開放除了台股標的ETF,針對符合「鼓勵投信躍進計畫」的業者,ETF連結基金標的不限國內成分證券ETF,也就是說海外股票、債券標的都可以納入。如此一來,可以想見ETF將蛻變成為銀行財富管理新契機。…

新董總領軍 元大投信拚雙軌轉型

元大投信2019年力拚雙軌轉型。元大投信董事長劉宗聖解釋,所謂雙軌轉型,指重新定位現有核心業務(ETF產品發行管理),加上發展未來成長引擎(ETF解決方案),藉由公司獨一無二的價值供應鏈(ETF管理發行與研究能力、Smart Beta技術積累和AI智能管理技術)來結合兩者。 劉宗聖指出,如果簡單說,就是元大投信要從「ETF發行商」走向「ETF的解決方案提供者」。 上半年 將完成兩大目標…

劉宗聖|當「波動加劇」成新常態 AI將為投資新顯學

元大投信總經理劉宗聖 全球經濟復甦力道放緩,但國際金融市場不確定因素仍多,不論是中美貿易衝突、歐洲地區不穩定的政經情勢,都可能使2018年市場「波動加劇」的狀況再延續,步入「波動加劇」極可能成為新常態的2019年,投資人唯有學會「駕馭波動、控制波動」,才能在投資之路途上獲勝。…

劉宗聖|AI助攻 金融自駕成形

元大投信總經理 自駕車的發展歷史其實超過30年,但一直到人工智慧(AI)技術快速發展例如認知運算、機器學習與自然語言處理等等投入後,再加上包含網路環境、地圖數據資料庫等其他軟硬體條件同步提升,才加速研發進展。自駕車全自動駕駛雖然還有法令相關問題有待一一克服,但自駕車提供人們節省時間精力,精準快速便利交通的可能,再結合新能源應用後,將是很難抵擋的大趨勢,預期將帶來翻天覆地的變革,例如還可能牽動保險費計算、城市街景規劃、觀光旅遊業潮流改變。…

劉宗聖|明年經濟降溫 美中貿易戰延長賽

元大投信總經理劉宗聖 國際金融情勢: 縮減美中貿易逆差為川普施政必要之重,故而G20在美中雙方初步緩和當前氛圍下,展延第二階段的關稅課徵90天,雖然調降目前課稅範圍仍有難度,但對於全球政經環境迎來喘息空間。 此外,美國政府今年發債9,130億美元,遠高於2017年的5,460億美元,而在Fed縮表下,造成公債殖利率拉高,加上3Q油價大漲使通膨升溫,並引發貸款利率與違約率的金融不穩定狀況。…

劉宗聖|國際政經波動加劇 促投信業轉型2.0

元大投信總經理劉宗聖 隨著中美貿易持續摩擦、國際金融市場風險提升,資產管理業者傳統的投資操作模式,是否還足以因應金融市場的高度波動?是值得所有資產管理業者與投資人深思的問題,當金融市場「波動加劇」不僅已在預料之中,更極可能成為「未來的新常態」之際,資產管理業者如何轉型、帶領投資人走出困境、創造雙贏,更是未來獲勝的關鍵。…