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凱美

凱美前三季EPS 7.3元 賺贏過去兩年總和

凱美(2375)公布第三季財報,無懼於大馬廠停工、大陸廠限電影響,單季獲利3.87億元,每股稅後純益2.85元。 累計前三季獲利9.92億元,每股稅後純益7.3元,獲利年增137.8%,超越過去兩年獲利總和。 雖然凱美前三季獲利超前,不過第四季有長短料、限電及年終盤點,景氣看法謹慎,市場原預期凱美今年在合併旺詮之後,伴隨鋁質電容、晶片電阻的漲價效應,全年獲利可望挑戰1個股本,但因景氣詭譎,全年10元的目標恐無法如期達成。

財報亮眼 國巨、凱美權證上攻

在上市櫃公司第三季財報公布之際,被動元件族群由於財報數字亮眼,股價也發動攻勢。龍頭大廠國巨(2327)及其旗下凱美(2375)3日股價分別上漲3.05%、4.82%,終場收在422.5元、87元,呈現久違的強勁走勢。   觀察三大法人動向,國巨部分,外資買超229張,投信賣超22張,自營商買超165張,合計買超372張。在凱美部分,外資買超402張,投信無著墨,自營商買超8張,合計買超410張,呈現小幅加碼的現象。  

陸限電太傷 凱美示警:Q4營收恐季減

凱美(2375)公告9月營收,受大馬廠停工、廣東限電衝擊,單月營收降至6.7億元,月減8.9%、年增55.2%,單月營收為連續第二個月下滑,寫今年3月以來新低紀錄。 凱美表示,中國大陸從先前部份限電,自9月下旬開始轉為多數地區大規模停電,對各項產業的上中下游生產都有全面性影響,因此,缺料及漲價將持續擴大。 此外,廣東省已宣布尖峰電價上漲25%,相信藉此可較為有效扭轉供電不足的問題,唯預計至年底前,所有生產及出貨都將因缺電而較第三季減少。

國巨、凱美 旺季行情點火

中國大陸近期紛紛下發「能耗雙控」政策文件,要求控制能源消耗總量和強度,部分地區生產基地被迫停工至月底,衝擊電子供應鏈生產進度。法人認為,隨著第三季業績即將出爐,建議關注營運干擾小,且具旺季題材的個股,被動元件廠國巨(2327)、凱美(2375)成長動能看俏。

昆山限電 台企多家電阻廠停工

蘇州政府基於節能減排政策發出停產令,要求工業用戶在26日中午開始停產,衝擊被動元件產線,電阻二哥厚聲昆山廠已經放假、停產,估停產天數達12天;凱美(2375)、麗智、九豪(6127)、旺詮則先停產3-7天,業界預期,這一波停產將有助於庫存消化。 國巨標準型產品以蘇州廠為主要產能重鎮,因廠房位於蘇州新區,地處市中心,不在這一次限電範圍,但是位於東莞的後段測包廠白天降電,僅開部份測包產能,夜間未限電時,測包產能可全開運作。

凱美、禾伸堂 新廠投產遞延

被動元件廠今年仍有程度不一擴產計畫,然受到疫情、缺工問題雙重影響,新廠投產時程延後,衝擊新產能釋放,凱美(2375)東莞新廠將延至11月大量投產;禾伸堂(3026)龍潭新廠也因外籍工程師無法順利來台,遞延量產時程。 龍頭廠國巨(2327)今年僅針對鉭質電容擴產10~15%,MLCC僅進行高雄大發三廠的土建工程,晶片電阻、MLCC今年沒有新增產能計畫,產能擴充不受影響。

大馬疫情擴散 被動元件又停工

馬來西亞疫情反覆,確診數居高不下,衝擊被動元件大廠掀起第二波停工潮,繼MLCC廠太陽誘電、鋁電龍頭佳美工大馬廠二度停工之後,隸屬國巨集團的凱美旗下旺詮電阻廠也爆本季度第二度停工,9月等於變相減產20%,估衝擊9月營收短少6%。

凱美大馬廠二度停工 9月電阻產出恐少20%

馬來西亞疫情嚴峻,繼鋁電龍頭佳美工、MLCC廠太陽誘電之後,凱美(2375)公告,因24名員工確診,大馬廠今日起停工一周,預計為期至9月8日,估將影響電阻產出降低20%。 凱美表示,因本公司有員工確診個案發生(確診24例),依馬來西亞政府衛生管理單位要求自9月2日晚班起至9月8日止停工進行檢疫相關措施。 公司將全廠消毒,全部員工進行新冠病毒檢測並視檢測結果遞交提早復工申請,另一方面,將優化大陸廠區產出,降低對客戶影響,預計將影響電阻單月產出降低約20%。

陸鋁電龍頭廠祭漲價令 台廠2檔受注目

鋁質電容迎來新一輪漲價潮,陸資鋁電龍頭湖南艾華對客戶發出漲價通知,在原材料價格大漲之下,將自8月15日開始,調漲鋁電價格10~15%,另一家大廠豐賓則調價12~15%,兩大陸資鋁電廠相繼開出二位數漲幅,將一次追平日、台鋁電廠上半年漲價幅度。

印馬疫情燒 漲價潮一波接一波

東南亞疫情升溫帶動鋁質電解電容器的漲聲不斷,全球鋁電市占前三大廠在東南亞擁有龐大產能,然而疫情導致馬來西亞廠時不時中斷生產,原材料運進廠與成品運出也阻礙多多,導致鋁電供應吃緊,三大廠更已將原先規劃的9%~12%漲價幅度,調升至10~15%,國內鋁電廠包括凱美、立隆電、金山電可望成為轉單受惠者。 東南亞疫情發燒影響層面廣,不僅讓國際大廠的MOSFET供應吃緊,被動元件也受頗深的影響,尤其是鋁質電解電容器。