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公司債

比次貸更恐怖?專家揭下個金融危機引爆炸彈

2008年爆發的全球金融海嘯,禍首為美國次級房貸危機,因民眾瘋狂借入房貸進而引發災難,DoubleLine Capital首席執行官、有新債王之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)示警,下一次金融危機將在「公司債」引爆,且情況恐怕比次貸更為嚴重。 根據Yahoo Finance報導,岡拉克在受訪時指出,目前的公司債很可能已被高估,情況跟過去的次貸危機類似,他強調,從槓桿比率(Leverage…

充實銀彈擴充版圖 裕融發行42.88億元公司債

裕融企業(9941)為充實營運資金並提高未來獲利能力,5日與多家銀行簽訂聯合保證授信案,由瑞穗銀行擔任主辦暨管理銀行,彰化銀行擔任共同主辦行,第一銀行、華南銀行、上海銀行等銀行協辦,預計發行三年期公司債共42.88億元,顯示金融同業對裕融企業的營運現況與未來發展,抱持高度肯定及支持。 裕融表示,此次公司債的發行將增加企業在資金配置上的彈性,支持營運發展。裕融持續拓展海外事業,去年底進駐菲律賓,預估明年將可獲利。…

史無前例 台灣高鐵發30年期公司債

台灣高鐵(2633)完成80億元無擔保公司債發行,票面利率1.60%,將用於清償聯貸債務,預計期間可省下利息逾7億元。值得注意的是,發行年限為30年,等同於政府公債最長發行年限,並超過中鋼、台塑集團等發行15年期公司債,創國內企業發行最長年期公司債新紀錄。 由於高速鐵路具資本密集、營運穩定產業特性,台灣高鐵規劃取得長期穩定資金來源,與主辦元大證券深入評估,本次發債鎖定30年期公司債,突破國內企業發債最長僅15年記錄,並以固定年利率1.6%完成定價。…

高鐵首發30年公司債 台電、中油都輸了

償還聯貸債務 台灣高鐵發30年期80億公司債 台灣高鐵(2633)完成80億元無擔保公司債發行,票面利率1.60%,將用於清償聯貸債務,預計期間可省下利息逾7億元。值得注意的是,發行年限為30年,等同於政府公債最長發行年限,並超過中鋼、台塑集團等發行15年期公司債,創國內企業發行最長年期公司債新紀錄。…

強化資本 永豐銀擬發債150億

永豐金控25日公告,金控擬發普通公司債50億元、子公司永豐銀行將發次順位金融債券150億元。永豐金控財務長許如玫25日表示,為了發展業務、充足資本,銀行每年例行都會發債,今年業務成長較快,因此擬發行150億元的次順位金融債以因應業務成長。…

台險企熱衷美元公司債 IMF示警風險日增

台灣保險業追逐高殖利率,近年大舉投資美元計價公司債。國際貨幣基金(IMF)警告,台灣保險業資本緩衝不足,若美國利率續降或新台幣走升,業者承受衝擊的能力存疑。 根據IMF上週發表的全球金融穩定報告(GFSR),台灣、日本與南韓壽險業因本國債券殖利率偏低,過去5年海外資產持有規模擴增近一倍,達1.5兆美元左右。其中,美元計價公司債因報酬率高,別具投資魅力,3國持有部位已逾8,000億美元。…

美政府債、投資級債 穩健首選

櫃買中心債券ETF市場再添新兵,群益投信募集發行的群益1-5年期投資等級公司債ETF基金(簡稱:群益1-5年IG債,代號:00860B)及群益0-1年期美國政府債券ETF基金(簡稱:群益0-1年美債,代號:00859B)18日上櫃交易,前者追蹤為ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數,後者追蹤ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數。…

現增+ECB 家登籌資擴產

晶圓傳載方案業者家登(3680)看好極紫外光光罩盒(EUV Pod)未來強勁需求,董事會24日決議辦理現金增資發行新股案,暫訂以每股85元發行350萬新股,預估籌得2.975億元資金,同時也將辦理發行3億元有擔保可轉換公司債(ECB),希望透過現增及ECB共籌得5.975億元,用途包括償還銀行借款、充實營運資金外,並加強在EUV Pod及晶圓傳載自動化等方向擴大布局。…

台電、中油發新債 利率又破底

公司債模範生台灣電力、台灣中油9月都有新債進入市場,包括台電108-3無擔保普通公司債總額171億元、台灣中油108-1無擔保高級公司債108億元,兩檔公司債的10年期券利率分別為0.85%、0.79%,雙雙打破市場最低紀錄。 兩家公司此次發債,依照董事會核可的既定時程發行,剛好遇上全球債券利率急遽下滑。台電本次5年期34億元利率0.72%,7年期73億元利率0.8%,10年期64億元利率0.85%。…

國壽拚增資 搶發百億債

壽險業搶錢大作戰。國泰金控24日公告,子公司國泰人壽已完成100億元無到期日累積次順位公司債訂價及募集,利率3%,預計26日掛牌及資金到位。這是金管會訂出保險業新募資辦法後「首發」,完全沒有金控與壽險公司認購,預計募資後國壽上半年資本適足率(RBC)應可達300%以上。…