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債券ETF

99檔債券ETF 表現亮眼

櫃買中心表示,今年以來到4月15日為止,99檔債券ETF平均報酬率5.29%,其中21檔上櫃美國公債ETF平均報酬率達15.85%,表現亮眼。近期股市持續受到新冠疫情影響呈現震盪走勢,建議投資人可將債券ETF納入投資組合以分散風險,降低投資報酬率的波動。

長期衰退機率低 債券ETF淨流出趨緩

統計過去一周債券型ETF共淨流出52.3億美元,其中美國債券ETF轉為小幅淨流入11億美元,全球債券ETF淨流出24.4億美元,新興市場債與新興當地貨幣ETF也是淨流出。 以投資信評類別觀察,投資等級債ETF淨流出22.7億美元最多,高收益債券ETF由淨流出轉為淨流入20億美元。

債券ETF十強 今年漲逾二成

新冠肺炎疫情全球擴散,金融市場大動盪,但債券ETF表現相對抗震,績效依然亮麗,依投信投顧公會分類的海外一般型債券ETF共105檔,今年來有十檔漲逾20%,主要因債券ETF投資一籃子債券,不但分散風險,且交易門檻低、買賣簡便、低成本等優勢,加上每季配息模式,相當符合偏好配息者納入資產長期配置。

櫃買 今年來新增綠債上看200億

櫃買中心積極推動綠色債券及上櫃債券ETF,其中3月發行四檔綠債共70億元,上半年綠債發行金額達100億元,以及全年新增綠債規模上看200億元;債券ETF方面,今年來新增五檔債券ETF,累計達99檔,自然人客戶明顯成長,自然人買賣交易金額108.98億元,較去年同期18.63億元成長485%;看好在近期股市行情波動大之際,將債券ETF納入投資組合可分散風險趨勢。

債券ETF績昂 躍退休理財新寵

債券ETF快速崛起,壽險法人搶進,一般投資人也見其績效視為退休理財標的選項之一,尤其目前市場受到新冠肺炎疫情影響,表現動盪之際,債券ETF展現抗跌威力,開年來上百檔債券ETF平均報酬逾4%,僅一檔負報酬。市場法人預期,市場投資氣氛可望推升債券ETF投資熱度今年再攀高峰。…

抱對月配息債券ETF 晉升上流

第92屆奧斯卡金像獎得主出爐,韓國電影寄生上流拿下四項大獎。躋身上流社會,一直是許多人的憧憬,法人指出,與其「寄生」上流,不如買對債券ETF、累積財富,讓自己晉升上流。 中信投信固定收益投資科主管張勝原表示,債券ETF提供配息,且配息來源不來自於本金,除了協助投資人享受到相對穩定的收益外,投資標的以跨國優質企業為主,讓投資人簡單成為龍頭企業的投資人。…

七年級理財│小資女擁抱ETF 拚穩定現金流

理財案例 年近30歲的劉小姐近年來投入網拍事業,和自己喜愛的網購興趣結合,雖然辛苦但收入比以前在餐飲店當服務生多了幾倍,但是最大的困擾就是因訂單不穩以及必須先支付帳款導致收入無法十分穩定,希望可以透過投資理財讓自己在衝刺網拍事業的同時,也能有一筆相對穩定的現金流,讓自己可以安心投入在工作上同時也穩定累積資產。…

金管會訂新規 壽險投資債券ETF 將設限

別想用黑瓶子裝醬酒。金管會已發函規定,保險業投資新台幣計價的債券ETF,基金實際持有的債券信評不得低於BBB-,也就是要投資等級以上,避免保險業藉由債券ETF投資大量高收益債或垃圾債,規避投資限額。 不少壽險公司國外投資金額瀕臨已獲准投資上限,加上避險成本節節高升,因此去年底以來,壽險業大量投資國內投信發行、新台幣計價,實際是追蹤國外債券指數的債券ETF,既可以獲得投資海外債券的高收益率,又能算是國內投資,新台幣計價又不用匯率避險,等於一舉多得。…

受益人增四倍 ETF前進新興債

國內債券ETF數量、規模急速成長,檔數超過百檔,規模突破兆元,截至11月受益人數成長到4.3萬人,較去年底9,287人大增4倍,說明在業者積極推廣下,認同存債的投資人快速成長。 國內ETF龍頭業者元大投信再精選兩檔債券ETF,雙債組合可望提供投資人增加資產抗震力,作為退休規劃收益好幫手。…

債券ETF退休組合 攻守搭配穩收益

2017年以來至今,債券ETF產品百花齊放,投資人在資產配置上也有更多選擇,其中退休理財方面,更適合善用債券ETF的類型及特性,打造適合自己的債券ETF退休組合。 投信法人表示,退休理財著重收益穩健及風險控管,因此配置上建議可將評等優質、收益水準較公債出色的投資級債ETF納為核心,並依個人需求選擇搭配具攻擊力道的新興市場債ETF,或與其他主要資產相關性低、具避險效益的大陸政金債ETF。…