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債券ETF

鼠年債券ETF失色 逾八成沒賺錢

鼠年投資市場被疫情攪局,但因市場利率持續低迷,造就風險性資產飆漲,債市表現相形失色。檢視國內投信發行的一般型債券ETF,2020年下半年起在風險性資產持續飆漲下,各類債市表現普遍不佳,近百檔債券ETF中僅有18檔在鼠年維持正報酬,且以美國長年期政府公債、中國政策金融債等相關ETF為主,其他超過八成的債券ETF在鼠年都沒讓投資人賺到錢。

櫃買中高階人事 異動

櫃買中心中高階人事異動,主任祕書陳德鄉升任副總經理,總稽核湯鐵漢升任主任祕書,上櫃審查部經理李淑暖升任協理,管理部經理李鴻猷及券商輔導部副理蕭仁志,分別調任業務委員、總稽核,劉弟勇、陳永明各升任債券部與管理部經理,人事異動自2月2日生效。 另交易部經理翁妙慈將於2月底退休,將由券商輔導部經理張秉心3月1日調任交易部經理,屆時湯鐵漢將兼任券商輔導部經理。

ESG概念債券ETF 中信搶頭香

櫃買中心3日表示,我國資本市場首批ESG相關債券ETF─「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」(00883B),以及「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」(00884B),將於2月4日上櫃掛牌,且得為融資融券交易。

推廣「債券ETF」有力 富邦證獲櫃買中心頒五大獎

富邦證券積極投入推廣債券ETF及權證商品,領先業界創造亮眼的成績。櫃檯買賣中心於20日舉辦 「109年度櫃買市場權證/ETF獎勵活動頒獎典禮」,富邦證券順利榮獲109年上半年「E定BOND獎」第一名、「E門豪傑獎」第二名、下半年「E定BOND獎」第一名、「E起BOND獎」第二名以及富邦證券中壢分公司獲得「上櫃權證競賽獎勵活動」第一名等5獎項。顯示富邦證券在實力堅強的承銷及研究團隊做為後盾下,用心推廣各種上櫃債券ETF及權證商品,提供客戶完善多元商品與服務獲得肯定。

債券ETF、ETN獎勵活動 1/4啟動

櫃買中心為鼓勵大眾投資債券ETF及ETN以持續擴大市場交易量及發行規模,將自110年1月4日起至6月30日止,舉辦為期6個月的獎勵競賽活動。 櫃買中心表示,109年投資人獎勵競賽活動成功吸引投資大眾關注,截至12月16日債券ETF交易人數已突破5.7萬人,今年新增超過1.6萬人。櫃買中心已公布109年下半年度7至11月份債券ETF及ETN獎勵活動投資人得獎名單,有超過400名投資人獲獎。

善用債券ETF 穩存退休金

市場上因高齡化與少子化社會、年金改革議題等,使得退休理財不僅持續是熱門話題,更帶起全民理財運動,而在工具的選擇上,除了一般大眾熟悉的基金、保險、定存以外,投信法人表示,債券ETF也是一項適合用於退休規劃的投資工具,主因其具有交易便利、分散風險、投資組合透明、交易成本低廉等好處,加上債券ETF具有配息機制,民眾可透過不同債券ETF的配息時程來建構月月領息的投資組合,打造被動現金流,從容應付退休後的生活。

怎麼挑債券ETF?從年輕人到屆退族一表看懂

國人熱中用指數型基金打造投資組合,挑選適合的債券ETF,依風險屬性不同而有許多眉角。但是無論如何,定期的回測與調整,才能規畫出穩中求勝、最適合自己的資產配置。 全民瘋理財,在台股市場就能輕鬆入手的ETF,儼然成為投資理財族的熱門新寵。今年前8月國內ETF累積成交值已經超過去年全年,9月全月將近2047億元的交易額,更比去年同期猛增33%以上。

今年來陸股、科技ETF 出色

全球主要股市今年來表現最佳的是陸股,觀察今年以來全球股市表現居冠的是深圳綜合指數上漲24.38%,其次為NASDAQ指數21.63%、費城半導體指數17.75%;連帶也反映在投信發行的相關ETF績效表現上。觀察今年以來投信發行原型ETF表現,以陸股、科技相關ETF表現相對佳。

低利環境 債券ETF長期核心必備

新冠疫情肆虐,全球經濟動盪劇烈,各國央行加碼祭出寬鬆措施救市。富蘭克林華美投信建議,市場近乎零利率環境下,投資人可趁勢加碼短天期美國公債與長天期投資等級公司債,透過投資債券ETF基金,直接參與美國債市,定期獲取債券息收。 美國聯準會因應2020年公衛危機,一共推出九項緊急融通機制,以恢復市場流動性。其中,次級市場公司債融通機制(SMCCF),可直接於次級市場購買債券ETF,以及公司債,並依到期年限、信用評等和產業限制等條件建立公司債指數(SMCCF Broad