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債券基金

亞股基金開春旺 大中華最賺

市場風險胃納量在進入2021年後持續增溫,不僅支撐亞洲股市開年首月便展現強勁漲勢,同步帶動亞股相關基金同期間績效傲視全球,摩根投信指出,統計境內外各類型股票基金1月表現,績效前十強的股票基金中多達七類由亞股相關基金包辦,其中以大中華股票基金平均上漲5.93%表現最佳,大陸股票基金則以5.18%的平均績效緊追在後。 包括大陸中小型股票、亞太區(除日本)股票、南韓股票、香港股票和亞太區股票,也都繳出逾3%的好表現。

基金募集連發 債券商品當紅

新年伊始已有18檔新基金金管會核准募集,正在募集的新基金多達八檔。市場人士表示,不管正在募集或即將募集的新基金類別,均非法人最看好的股票基金,而是大募債券基金、多重資產基金。主因從長線來看,全球股市幾乎都在歷史高檔,募集債券基金或多重資產基金,較能得到基金投資人認同。 據統計,已被金管會核准募集的18檔新基金,債券和多重資產基金各為七檔,而股票、指數、不動產證券化及組合基金各有一檔。因此第一季募集的新基金,呈現債多於股;主動型基金多於被動型的指數基金的情況。

投資ESG 債券基金要小心

永續投資漸成主流,在不同資產類別都可見其蹤影,法人表示,股票型的ESG基金依舊占多數,且明顯高於債券基金,因此,投資債券基金要更留意持債內容。富達國際分析師調查顯示,46%分析師觀察到所分析的大部分企業當中,在過去一年執行與溝通ESG政策方面出現顯著成長。

前十大熱門股債基金 幾乎全都賺

新冠疫情讓全球各大央行今年大幅釋出資金,使得風險資產價格4月以來持續反彈,基金投資人也積極搶進股票及債券基金,根據統計,國人今年來淨申購境外股債基金前十名,除了能源基金外,全都賺。 依境外基金資訊觀測站資料、大拇哥投顧統計,今年前十月熱賣前十大境外股票基金中,3檔科技基金─安聯AI人智慧、摩根美國科技以及貝萊德科技基金前11月績效都逾70%,其中安聯AI人工智慧基金更超過90%,基金表現更佳。

穩定月配級別基金 低利環境首選

全球資金持續寬鬆,聯準會甚至承諾一路維持寬鬆環境到2023年,有鑑於低利環境成為新常態,如何在現金回報低檔下幫自己的投資加分,是2021年最重要的投資課題。為此,摩根投信挾集團全球資源推出「穩定月配級別」基金,不僅提供追求穩健收益的投資人一個新的理財選擇,在資金規劃上也能夠更加靈活有彈性。

整體債券型基金買氣高掛

全球主要央行維持寬鬆貨幣政策,加上投資氣氛反覆,導致今年美國公債利率走勢維持在區間低位,帶旺整體債券型基金買氣高居不下,根據統計,包含高收益債、新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金,今年累計資金淨流入金額已來到3,357億美元,幾乎是2019年全年淨流入金額的七成。

投資級債、新興債 人氣不消退

美國最新經濟數據亮眼,第三季GDP季度猛增33.1%,改寫70年之最,對避險資產價格形成壓力之餘,也推升美國10年期公債殖利率10月30日順勢突破盤整格局站上0.85%。儘管短線債券價格承壓,但觀察上周主要債券基金資金動能,投資級企業債和新興債依舊穩吸金。

低利率環境收益何處尋? 專家操盤免擔憂

2020年以來全球主要國家相繼採取貨幣寬鬆政策,隨著低利率成為新常態,積極尋求收益仍是重要投資主軸。渣打財富管理建議,對於一般投資人來說,可考慮選擇以穩健方式透過債券基金來參與經濟復甦趨勢,專家操盤免傷腦筋,且有「固定配息」機制的債券基金也可支應生活支出打造輕鬆快樂的退休生活。 據信託公會的統計,「固定收益的債券型基金」,從2017年到2020年境外、境內基金總資產共淨增加了1,334億元新台幣,顯示債券型基金是國人較為青睞的投資產品之一。…

後疫詭譎期 分散投資為王

今年以來在疫情衝擊下,無論股市、匯市、債市,成熟國家或者新興市場,均出現大幅修正,導致市場與資產類別間的相關性,短期內方向趨於一致,面對大跌反彈過後的後疫情時代,以中長期角度來看,分散投資仍是最佳操作策略,可獲取的回報,往往高於純股票投資組合。

張錫:兩指標檢視高收債風險

低利時代下追求收益成為基金投資的主要目標,尤其國人以投資高收債基金為大宗,對於今年以來高收益債表現欠佳引發市場關注,投信投顧公會理事長張錫12日表示,高收債今年在景氣衰退、匯損等利空下,確實表現會不好,但以長線來看,未來新冠肺炎疫情苗問世景氣回升,不失為資產配置的一環。投資人對於債券基金投資應以長線的眼光視之,且還是應留意投資風險。 張錫指出,全球景氣受疫情影響,多國GDP出現負值,自然直接影響和景氣連動性高的高收益債市表現。