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借殼上市

美多家新創電動車 股價重挫

美國多家電動車新創公司在2020年透過特殊目的收購公司(SPAC)上市之前,向投資人提出亮眼的業務前景預測,然而上市後相繼發生業績未達標或是成本高於預期的情況,引發股價重挫,跌幅深達一至二成。 總部位於洛杉磯的電動車與電動卡車製造商Canoo日前向投資人表示,公司將捨棄或縮減多項在上市前提出的重要策略。Canoo在2020年透過空白支票公司上市籌資6.3億美元。 成軍五年的加州電動車電池製造商Romeo

搶搭借殼上市熱潮 財務長須注意5大重點

近來越來越多企業透過與特殊目的收購公司(SPAC,或稱空白支票公司)合併的方式實現公開上市目標。但此交易過程複雜,各家公司財務長在考慮是否合併上市時必須注意五大重點,包括明定目標、持續評估、緊盯時間、尋求私募股權投資(PIPE),以及審計自家財務。 數據供應商Refinitiv資料顯示, 今年迄今已有81家美國企業宣布與SPAC合併,且全球逾550家SPAC正在尋找收購標的,而這意味著未來可望看到更多合併上市案例。

華爾街刮SPAC旋風 台灣創新板能跟上?

先來說文解字一下,SPAC是英文「Special Purpose Acquisition Company」的簡稱,直接翻譯就是「特殊目的收購公司」,是透過先募集資金,讓這家「現金公司」先上市,然後再收購公司,讓被併購的公司直接「借殼上市」的管道。

泡沫狂吹!借殼上市太夯 12投行狂撈5.5兆

全球金融市場在去年下半年興起以特殊目的收購公司(SPAC,又稱空白支票公司)為名義的借殼上市投資熱潮,這使得擔任承銷商的投行賺飽飽,全年營收較前一年大增28%,創下史上新高紀錄,來到1,940億美元(約5.5兆元新台幣)。 從香港首富李嘉誠掌管維港投資所投資德的房地產科技初創公司Doma,已經與Capitol Investment達成最終合併協議,預估Doma估值來到30億美元,李嘉誠兒子李澤楷與美國企業家Peter Thiel的SPAC「Bridgetown

零營收獨角獸上市 掀熱潮

最新數據顯示,2021年約16家估值超過10億美元的零營收獨角獸計畫或已經掛牌上市,此數量已超越2000年網路泡沫時期紀錄,而這種情況都是因為特殊目的併購公司(SPAC)上市熱潮帶動。 儘管尚無營收,但16家公司今年仍完成或計畫掛牌上市。此數量約是1999年的兩倍以上,2001年的三倍以上,比起網路泡沫高峰2000年還多出兩家。

特斯拉敵手Lucid 借殼上市

特斯拉對手、電動車廠Lucid Motors於22日同意與空白支票公司Churchill Capital IV Corp(CCIV)合併,藉此進入公開市場,成為近期最大規模的借殼上市交易之一。 由資深投資銀行家克萊(Michael Klein)創立的CCIV與其他投資者將注資Lucid共44億美元,使合併股權價值達117.5億美元,預計(pro forma)股權價值達240億美元,對一家仍未生產任何新車的車廠來說,實在是相當大的數目。

特斯拉敵手Lucid借殼上市 估值240億美元

特斯拉對手、豪華電動車廠Lucid Motors 22日(周一)同意與空白支票公司Churchill Capital IV Corp(CCIV)合併,藉此進入公開市場,成為近期最大規模的借殼上市交易之一。 CCIV將注資Lucid 44億美元,使得後者市值達240億美元,對一家仍未生產任何新車的車廠來說,實在是相當大的數目。Lucid首輛電動車預計今年下半推出。

Luminar創辦人羅素 躋身億萬富豪

提供自駕車光學雷達感應技術的美國新創公司Luminar Technologies,3日成功借殼上市,股價飆高近28%,年僅25歲的創辦人兼執行長羅素(Austin Russell)一夕間身價大漲至24億美元,躋身億萬富豪行列。 2012年羅素才17歲,他自史丹佛大學輟學,拿到PayPal創辦人、矽谷傳奇創投家提爾(Peter Thiel)提供的獎學金後創辦Luminar。 今年8月,Luminar被特殊目的收購公司(SPAC)Gores

UWM借殼上市 交易價值逾160億美元

美國最大地區性貸款銀行United Wholesale Mortgage(UWM)宣布與特殊目的收購公司(SPAC)Gores Holdings IV合併,合併公司的估值超過160億美元,寫下史上最大特殊目的收購公司交易案。 依據協議,UWM將握有合併公司94%的股權,Gores僅持有少數股權。UWM執行長伊許比亞(Mat Ishbia)和現任管理團隊,將繼續掌理合併後的新公司。UWM於1986年在密西根創立。