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供應鏈

越南市場崛起

中美貿易爭議持續,為越南的前景帶來契機。越南的人口結構動能、勞動生產力、大幅改善的基礎設施以及穩定政治,還有全球投資,都成為有利越南發展的要素。越南的地理位置有利其在區域供應鏈及自由貿易協定(FTA)網絡中居於優勢地位。今年前4個月來自中國與香港的外來直接投資(FDI),可視為這股新趨勢的開端。星展集團預期越南的中期經濟成長率可達6~6.5%,且若越南可維持這股成長動能,其經濟規模在未來10年將可望超越新加坡。…

經濟教室|亞當斯密看供應鏈

一個供應鏈的形成得經過政治風險、經濟條件及文化因素的層層考驗,惟有「有利可圖」才能引來競爭,促成群聚而形成供應鏈。

華為風暴衝擊台積電?外資分析師這樣說

美國宣布所有美半導體公司不得向華為出貨或提供所有技術,台灣的台積電會不會受到華為風暴波及,引起各界高度關注。 資深半導體產業分析師陸行之,在他的臉書上說,華為的主要晶圓代工廠台積電及封測廠日月光,代工廠中芯國際及長電,以及產業鏈上游如聯發科、聯詠、大立光、精測、FII、富智康,都沒有被列在美國商務部的69家「實體清單」之中,也沒有傳言所謂的「在美國核准之前,台積電很可能無法繼續出貨給海思」,更沒有賽靈思(Xilinx)出貨被美國政府攔截等情事。…

5G催化行動專網 2025年規模上看372億美元

隨著5G動起來,預估將伴隨著「企業垂直應用」需求大增,MIC預估,2019年全球行動專網市場規模為148億美元,並於2025年成長至372億美元,成長將主要來自歐洲大廠。 資策會MIC表示,未來企業專網需求將備受關注,同時也是驅動5G發展的關鍵力量,由於企業將對資安有更高規格的要求,而專網極高安全性之特性將成為發展的最大誘因。…

龔明鑫:台商回台將大爆發

中美貿易談判本周進入關鍵期,行政院政務委員龔明鑫7日研判,本周台商回台資金將突破2,500億元,下半年台商回台力道會加大,至遲明年上半年投資將呈現爆發性成長,今年經濟成長率保二沒有問題,若繼續投資下去,超過主計總處預估的2.27%「不是不可能」。 龔明鑫說,今年第一季的投資(資本形成)成長6.8%比原本預估高很多,2月預測時為5.35%,而第二季、第三季和第四季,都會高於主計總處的預估值。…

台股再攻萬一 外資:全靠蘋果供應鏈

蘋果公布上季財報後,樂觀派的摩根士丹利、摩根大通證券雙雙調高蘋果目標價到240與230美元,對應至台股蘋果供應鏈,野村、摩根大通等研究機構全面建議旗下客戶,把握時機布局iPhone供應鏈為主的蘋概股,最看好個股包括大立光(3008)、台積電(2330)、頎邦(6147)、穩懋(3105)等。 台股獲得蘋果帶動氣氛轉好,3日收11,098點,收復萬一大關。…

任天堂Switch成功登陸 供應鏈嗨翻

大陸廣東省政府公告,任天堂(Nintendo)Switch將由騰訊科技代理引進,消息一出,供應鏈旺宏19日股價跳空開出,成交量翻近三倍逾18.8萬張,簇擁股價直衝漲停,同為供應鏈的原相同樣氣勢如虹,另包括立積、晶心科等概念股也齊舞。 廣東省18日公告,允許騰訊開始銷售任天堂Switch遊戲機,象徵Switch正式打進中國市場,未來可望大幅帶動Switch遊戲機在大陸的銷售量。法人看好,光是中國市場,至少有超過千萬台Switch的銷售規模。…

簡伯儀|短線震盪無礙中多行情 強勢股擇優布局

國泰證期顧問處協理簡伯儀 經濟數據分析: IMF再度下修今年全球經濟成長至3.3%,與前一次在今年1月公布的預測今年全球經濟成長3.5%,減少0.2%,雖然預估下半年的經濟成長可望有起色,2020年上升至3.6%,但原因可能出現如川普解決與中國的貿易爭端,以及其他影響經濟成長的問題,逐步獲得化解等,但近期美股出現修正就是因為中美貿易戰仍未落幕,因此,後續狀況是否可以持續改善仍須觀察。…

李鎮宇|陸股撥雲見日了嗎?

台新投顧總經理李鎮宇 上証A股自2019年1月4日最低點2,440吹起反攻的號角以來,最高點位已經來到3,130點,最大漲幅來到了28.28%,非常驚人。隨著點位攻上3,000點,投資人也越來越蠢蠢欲動,樂觀情緒也隨之高漲。但我們想問,陸股真的撥雲見日,從此一帆風順了嗎?恐怕還要再觀察!…

陸OLED超火 炒熱台廠供應鏈

大陸OLED面板概念股強漲,台灣OLED面板供應鏈跟著喊旺。和鑫(3049)觸控感應器耕耘大陸OLED面板客戶,去年占比已經達到2成,今年成長性看好,挹注營收、獲利成長,20日股價強攻漲停作收。達運(6120)FMM(Fine Metal Mask)精密金屬遮罩耕耘大陸OLED市場,今年出貨增溫,近期股價也反彈大漲。…