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伺服器

新伺服器競出 8檔PCB鏈有甜頭

Intel Whitley放量以及伺服器缺料舒緩,第三季伺服器需求呈現穩健增長,展望2022年,法人看好Intel和AMD均預計推出新平台CPU,包括Eagle Stream和Genoa,加上全球主要大型雲端網路服務商對於伺服器資本支出維持高檔,樂觀看待伺服器產業明年展望依舊不淡,相關供應鏈營運可望同步受惠。 伺服器相關PCB供應鏈如銅箔廠金居,CCL廠台光電、聯茂、台燿,PCB廠健鼎、博智、金像電、瀚宇博等。

伺服器變天 美銀降評三指標股

台股15日挾美股大漲、台積電股價法說後強攻優勢,加權指數狂漲2.4%,一片彈升浪潮中,美銀證券指出,後疫情時代雲端支出大降,全球電信服務業者資本支出放緩,雲端伺服器基本面開始生變,一口氣翻空族群後市觀點,降評股后信驊(5274)、指標股緯穎(6669)與台燿(6274)。

伺服器ODM廠擴產 4廠腳步加快

延續美中貿易磨擦升溫、地緣政治日漸明顯,加上COVID-19疫情後對產業帶來不確定性,全球伺服器產業規模雖持續擴大,但同時ODM廠為貼近客戶需求並降低風險,加速擴大非中國的生產布局,研調機構TrendForce調查,台伺服器ODM廠多已在台加擴產線,其中又以英業達、緯創暨緯穎、廣達及鴻海等最為積極。  

張愷凌|台股短線跌深 醞釀落底反彈

國際經濟情勢: 近期國際油FC價狂飆,導致通膨疑慮升溫,再次打壓國際股市表現。當前不論是西德州原油還是布蘭特原油,都已衝破每桶80美元的大關,刷新七年來及三年來的新高,油價的高漲,讓先前一度緩和的通膨疑慮是再次浮現,由於原油生產國的擴產立場謹慎,OPEC+維持既有的擴產速度有助維繫利潤率,美國也未釋放戰備儲油,加上隨著冬季用油旺季來臨,預料原油的漲勢還將持續一段時日。

出貨續旺 金像電Q4不看淡

金像電(2368)受惠高階網通、高階伺服器出貨穩健成長,帶動9月及第三季營收亮眼,8日金像電公布9月營收23.6億元、年增11.57%,展望後續,公司看好伺服器動能依舊強勁,不只第四季熱度不減,新平台轉換需求帶動下,能見度可看至明年第一季。 法人分析,金像電產能滿載營收約22億,以第三季來看,9月底停電影響有限,整體仍繳出旺季高檔水準,展望第四季,看好商用筆電需求持穩、高階伺服器/交換器穩健成長,樂觀預期金像電第四季營運有望維持強勁態勢。

迎旺季 技嘉今年營收衝1,200億

板卡廠技嘉(2376)今年以來受惠主板、顯卡及網通伺服器等三大核心業務同步增溫,進入下半年產業旺季後,樂估10、11月都將延續營運高檔走勢,力拚全年度營收衝上1,200億元目標達陣。 董事長葉培城於7日法說會後受訪時,亦對2022年營運後市亦釋出樂觀展望,預期板卡業務在電競需求續增溫、新一代平台推出帶動升級等效益下,明年仍可望維穩成長步伐,加上伺服器受惠整體市場需求及新客戶帶動,亦將朝業績年增五成前進,技嘉明年再設下營收不低於今年的積極目標。

台伺服器廠 急拓非中產能

台伺服器廠加速擴大非中產能,資策會產業情報研究所MIC預估,今年台伺服器廠在中國大陸的總產量比重,將首見低於五成,轉往如墨西哥、捷克、台灣甚至東南亞等地區。 近年包括緯創(3231)及旗下白牌伺服器大廠緯穎(6669)積極擴增在台灣、墨西哥之產能外,緯穎亦加快於馬來西亞建廠腳步,另英業達(2356)於台、墨、捷克等地的伺服器產能也陸續擴大占比。

伺服器續旺 PCB廠馬力強

疫情推動異地辦公、線上學習等需求大幅成長,伺服器成為遠距工作受惠的指標產品,法人尤其看好資料中心、雲端運算/儲存、邊緣運算的發展趨勢,加上伺服器用兩大處理器將推出新平台,樂觀看待2022年伺服器需求續強,有利於相關PCB廠出貨暢旺。 伺服器相關PCB供應鏈廠商,如銅箔廠金居,CCL廠台光電、聯茂、台燿,PCB廠健鼎、瀚宇博、博智、金像電等,均有表現機會。

郭修伸|靜待台股Q4恢復動能 低接不追高

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸 市場分析: 在中國恒大事件拖累下,連假過後的22日台股開盤補跌,雖然整體賣壓並沒有非常沉重,但因為買盤力道明顯收手觀望,且由於盤面上欠缺強勢主流,整體觀望氛圍濃厚。

簡伯儀|資金動能降 不利於指數反彈

國泰證期顧問處協理簡伯儀 經濟數據分析: 9月聯準會(Fed)會議決議,預定年內縮表且升息可能提前,比較9月及7月會後聲明,在通膨方面,上次會後聲明表示通膨已經上升,這次則表示通膨居高不下,從上升改為居高,顯示Fed承認通膨壓力已經加重。且通膨預測方面,9月預估,2021年及2022年PCE年增長分別從3.4%及2.1%,上揚至4.2%及2.2%,今年通膨年增長被大幅調高,反映Fed體認到通膨壓力加重。