東協台商千大產業趨勢解讀《通訊基礎建設大車拚 東協科技產業新路徑》

長期以來,台商布局東協的路徑順序,是當地生產成本考量、當地原料取材、當地內需民生、東協基礎建設需求,所以,傳統產業最先外移至東協地區,也布局最完整,外移的順序,大致也就由製鞋業、紡織成衣、橡塑膠打前鋒,接續的,則是與基礎建設相關、但污染較高的鋼鐵產業、機電產業,因此東協地區,也可說是台灣傳產製造業的天堂。

其後,與東協內需相關的食品業、批發零售業,陸續冒出頭,金融業也因政府政策支持打亞洲盃,而在東協地區快速布局。

1988年,台達電子在泰國以合資方式,設立泰達電(DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.),1989年金寶電子進入新加坡,設立精密橡膠模具工廠,是台灣電子業在東協單點布局的啟萌。

緊接著,因中國大陸崛起,台商甚至不惜將東協原有工廠也停產,把投資重心移向大陸。2005年聯華神通旗下神達電腦,在越南電子製造業仍一片荒漠時,到越南設立漢達精密(越南),以一條龍式的生產電子零組件到電子產品組裝,是台灣電子業進入東協的新開端。2007年鴻海集團為投資越南設立控股公司MARGINI HOLDINGS LIMITED,則是台灣電子業重視投資東協的新起點。

但是,當中國大陸成為世界工廠,生產成本高漲後,不僅傳產製造業重啟東協投資,台灣電子製造業也慢慢的將東協地區,作為中國大陸外的電子代工後備生產基地。2018年中美貿易戰開打,大型台商或因應美國品牌客戶要求,或考慮中美關係長期風險,此時不分傳產製造或電子製造,又開始加速東協布局,形成新的東協投資熱潮。

這股東協投資熱潮新趨勢,不僅已無法回頭,更重要的是,正打造台商供應鏈在東協的新天地。

從東協台商千大在2016年至2018年的營收前10大產業變化,不難看到這樣的趨勢。

2016〜2018東協台商千大營收前10大產業變化

2016年東協台商千大營收10大產業,依序為電子零組件批售業(7,379億元)、電腦及其週邊設備、軟體批售業(4,815億元)、一般投資業(3,527億元)、其他電子零組件業(1,536億元)、電腦週邊設備業(1,193億元)、塑膠製品業(1,083億元)、積體電路設計業(945億元)、製鞋業(505億元)、進出口貿易業(404億元)、人纖紡織業(326億元)。

其特色是,傳產製造業投資家數多,但單一產業總體規模並不夠大,僅有塑膠製品業、製鞋業及人纖紡織業,分居第6名、第8名及第10名。相對的,電子零組件批售業及電腦及其週邊設備、軟體批售業,已居於東協台商千大前兩大產業,顯見東協電子產業的需求龐大。電子製造業則僅有其他電子零組件業、電腦週邊設備業及與半導體業相關的積體電路設計業(以下簡稱IC設計業)三產業入榜。

到了2017年,無線通信機械器材業入榜,成為東協台商千大第六大產業, 租賃及分期付款業、鋼鐵基本工業則取代了進出口貿易業及人纖紡織業。

2018年一般投資業以營收總額1兆2,279億元,壓倒電腦及其週邊設備、軟體批售業和電子零組件批售業,營收居於台商千大第一大產業,可以解讀為:一方面大型台商將其他海外收益集中,為生產線移往東協作為資金準備。無線通信機械器材業產業營收排名則上升到第5名,顯示智慧手機在東協地及印度開始崛起,電腦週邊設備業雖排名由第5名下滑到第7名,其營收總額卻是成長至1,260億元。製鞋業則因生產線由中國大陸遷移至東協排名也上升到第6名。進出口貿易業回升到第9名,鋼鐵基本工業跌出前10大產業排名至第11名。IC設計業營收總額連續兩年下滑,排名也下降至第10名。

上述營收十大產業變化,可以很清楚的看出,四個東協台商千大產業布局的趨勢。第一是除了製鞋業外,已沒有傳產製造業能進入台商十大產業。第二是台商電子製造業的規模正在擴大。第三是台灣半導體業在東協地區並沒有布局,以至IC設計業在土東協地區營收下滑。第四是東協內需服務業在營收十大產業中,一直居於弱勢,顯示台商還沒有做好真正進入東協市場的準備。

展望未來,在貿易戰不停歇及2020年新冠病毒影響,導致美歐國家與中國大陸政經關係惡化,趨勢上來上來,無論傳產製造業或電子製造業,仍將大舉遷移到東協地區。

值得注意的是,東協各國目前都將通訊基礎建設,列為國家戰略產業的第一優先,提供外資各種投資優惠,聚焦智慧型手機、物聯網、電動車電池、物半導體晶圓製造、汽車電子、醫療設備、電信設備、電力儲存、數位科技等產業,成為東協地區投資的最大亮點。此一發展,一方面為台商電子供應鏈營造龐大商機,但另一方面,台商供應鏈若不積極布局參與,等到東協地區電子產業崛起後,恐成為台商供應鏈上的新競爭對手。

(文/中華徵信所總編輯 劉任)